Из обращений в поддержку мы узнали, что два приложения CRM4 используются в новосибирском центре «Мой бизнес». Это повод поговорить о CRM за пределами продаж.
Битрикс24 может быть полезен и там, где задача не связана с продажами. Организация, которая работает с предпринимателями, тоже ведёт базу компаний: ей нужно различать юридические лица, хранить сведения о них и поддерживать реквизиты в порядке. Это нужно не только для выставления счетов.
Когда компания в CRM - не покупатель
В отделе продаж карточка компании обычно связана со сделками. Но те же данные могут понадобиться и для другой работы: консультаций, приглашений на мероприятия, сопровождения обращений предпринимателей.
Например, центр «Мой бизнес» Новосибирской области помогает открывать и развивать своё дело. Центр работает под управлением АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области». Среди направлений его деятельности - консультации, обучение и мероприятия для предпринимателей.
Это не означает, что мы знаем, как устроен Битрикс24 внутри центра. Но пример хорошо показывает разницу между двумя задачами: продавать компании и системно работать с компанией как с участником программ или получателем консультаций.
Зачем поддерживать данные компаний в порядке
У организаций бывают похожие названия, а у одного юридического лица - несколько расчётных счетов. Название, ИНН, юридический адрес и банковские реквизиты помогают сотруднику найти нужную карточку и использовать правильные сведения.
Если переносить такие данные вручную, приходится тратить время на повторяющиеся действия и проверку опечаток. Заполнение из доступного источника убирает часть рутины. Но проверка по-прежнему нужна: источник может не содержать нужных сведений, а ранее полученные данные могут устареть.
Для работы с предпринимателями иногда важны не только реквизиты, но и доступные сведения о деятельности компании, например финансовые показатели или численность сотрудников. Здесь нужно проверять источник и дату данных, не смешивать выручку, доход и прибыль. Конечно, само заполнение реквизитов ещё не означает, что в CRM есть полноценная аналитика бизнеса.
Почему меня радует этот пример
Мы знаем об использовании наших приложений в центре «Мой бизнес» Новосибирской области по обращениям его представителей в поддержку. Они несколько раз связывались с нами по вопросам работы продуктов. Внедрением Битрикс24 для центра мы не занимались.
Но сам факт такого применения мне приятен. Предпринимателю приходится многому учиться уже по ходу работы: разбираться в документах, финансах, клиентах, организации процессов. Хорошо, что есть структуры, которые помогают людям проходить этот путь через консультации, обучение и практические мероприятия.
Для меня ценно, что наши разработки используются не только в обычных коммерческих сценариях, но и в работе, связанной с поддержкой малого и среднего бизнеса.
Два приложения для реквизитов - два сценария
Реквизиты можно заполнять по-разному - в зависимости от того, кто должен запускать действие.
-
«Быстрое заполнение реквизитов компаний и банка» подходит для работы сотрудника с карточкой: найти организацию по ИНН или названию и получить её данные.
-
«Автореквизиты» предназначены для фонового автоматического заполнения, когда не нужно запускать его вручную в каждой карточке.
Оба приложения решают задачи с реквизитами, но различаются способом работы. Какие именно настройки и сценарии используются в центре, нам неизвестно.
При этом штатный Битрикс24 тоже умеет заполнять основные реквизиты по ИНН и сведения о банке по БИК. Дополнительное приложение нужно не всегда.
Сначала задача, потом инструмент
Если вы ведёте базу компаний в Битрикс24, начните с трёх вопросов: какие данные нужны сотрудникам, кто должен запускать заполнение и требуется ли автоматическое обновление. От ответов зависит, достаточно ли штатных возможностей или имеет смысл использовать приложение.
Более подробно мы разобрали это в статье «Реквизиты компании в Битрикс24 по ИНН и БИК».
А закончить мне хочется не приложениями. Я рад, что существуют организации, которые помогают предпринимателям разбираться в реальных вопросах бизнеса, и что наши инструменты тоже находят применение в этой сфере.
Если у вас похожая задача с данными компаний в Битрикс24, можем разобраться в процессе и подобрать достаточное решение без лишней автоматизации.