Как обучить сотрудников работе в Битрикс24: 5 вариантов

Единого правильного формата обучения сотрудников Битрикс24 нет. Иногда достаточно нескольких правильно подобранных видео, а иногда рациональнее передать специалисту ответы на вопросы, подбор программы или весь запуск обучения на уже проверенном портале.

Фактура: Компания уже использует Битрикс24 или хочет вернуть его в ежедневную работу.
Следующая задача - научить сотрудников работать в CRM так, чтобы руководителю не приходилось постоянно контролировать каждое действие.

Небольшой команде нужно научиться:

• вести клиентскую базу;
• обрабатывать входящие обращения;
• работать с лидами и сделками;
• планировать звонки и следующие действия;
• готовить коммерческие предложения;
• контролировать текущие сделки;
• работать с задачами;
• фиксировать сумму продажи и себестоимость;
• видеть валовую прибыль по сделке.

Кажется, что вопрос простой: как организовать обучение сотрудников работе в Битрикс24?
Но единого правильного ответа для всех компаний нет.

Почему нет одного правильного варианта обучения

Многое зависит не только от сотрудников, но и от самого руководителя:

• насколько хорошо он ориентируется в Битрикс24;
• насколько спокойно разбирается с IT-системами;
• готов ли самостоятельно отвечать на первые вопросы команды;
• сколько времени может уделять контролю обучения;
• хочет ли сам разбирать исключения и нестандартные ситуации;
• насколько уже настроен портал;
• насколько сотрудники готовы самостоятельно изучать материалы.

Например, если руководитель уверенно работает с Битрикс24 и готов быть для команды первой линией вопросов, ему может быть достаточно нескольких правильно подобранных видео. Сотрудники изучают материал, пробуют применить его на практике, а руководитель помогает разобрать первые вопросы. Это может быть самым рациональным решением.

Но у другого руководителя может просто не быть на это времени. Или он сам не хочет становиться внутренним консультантом по Битрикс24. Тогда экономия на сопровождении фактически превращается в дополнительную нагрузку на руководителя.

Поэтому на первых встречах и звонках мы стараемся понять не только, чему нужно научить сотрудников, но и какие ресурсы уже есть внутри компании:

• кто сможет помогать сотрудникам;
• насколько руководитель погружен в Битрикс24;
• насколько команда самостоятельна;
• сколько времени компания готова тратить на обучение;
• насколько текущий портал соответствует будущей работе.

После этого уже можно выбирать минимально достаточный вариант.

Если требуется только обучение: два базовых варианта

Если текущая конфигурация Битрикс24 в целом устраивает и задача заключается именно в передаче знаний, есть два относительно простых пути.

Вариант 1. Наш готовый курс внутри Битрикс24

У нас есть собственный курс EDU.FIX4.ORG, который можно установить непосредственно в портал через приложение «Бесплатное Обучение Битрикс24» из Маркетплейса.

Сотрудник не получает просто папку с видеороликами. Обучение организуется через сам Битрикс24: последовательно появляются учебные задачи, сотрудник изучает материал, выполняет задания и постепенно знакомится не только с CRM, но и с механикой задач.

Это дает несколько преимуществ:

• обучение происходит внутри рабочего пространства;
• сотрудники с первых дней привыкают к задачам;
• руководитель может контролировать прохождение;
• вопросы и результаты можно сохранять непосредственно в задачах;
• обучение идет последовательно, а не как самостоятельный просмотр случайных видео.

Механика задач в Битрикс24 сама по себе требует отдельного понимания. Например, мы отдельно разбирали, когда сотруднику нужна задача, а когда достаточно дела CRM.

Что важно учитывать

Курс создавался в период, когда интерфейс Битрикс24 частично отличался от текущего.
Общая логика CRM, лидов, сделок и задач сохраняется, но отдельные элементы интерфейса могут выглядеть или располагаться иначе.

Для одного человека это почти не имеет значения: он понимает принцип и самостоятельно находит нужную функцию.
Для другого даже небольшое отличие между видео и экраном создает дополнительную когнитивную нагрузку.

Нужно учитывать и способ просмотра видео. Исторически часть материалов использовала YouTube. Сейчас доступны альтернативные площадки: Rutube и Яндекс. Rutube позволяет смотреть материалы непосредственно в задаче, но может показывать рекламу. Яндекс открывается отдельной ссылкой.

Когда такой вариант особенно логичен

Если компания все равно планирует использовать приложения Маркетплейса, обучение становится одним из способов использовать подписку, а не единственной причиной ее приобретения.

Если же подписка нужна исключительно ради базового обучения небольшой команды, имеет смысл сравнить ее с более простым подбором материалов.

Вариант 2. Отобрать из курса только нужные видео

Можно не устанавливать приложение и не отправлять сотрудникам весь курс.
Мы берем существующий курс и выбираем только те материалы, которые соответствуют текущей работе команды.

Например:

1. Общая логика CRM.
2. Работа с новым лидом.
3. Работа с клиентской базой.
4. Создание и ведение сделки.
5. Стадии сделки.
6. Планирование звонков и следующих действий.
7. Работа с задачами.
8. Контроль незавершенной работы.

Выбранные материалы собираются в один документ с прямыми ссылками и рекомендуемой последовательностью прохождения.
Получается простой маршрут:
посмотреть материал -> попробовать в своем Битрикс24 -> перейти к следующей теме.

В нашем примере подготовка такой программы оценивалась в 10 000 ₽ разово.

Этот вариант особенно хорошо подходит, если в компании уже есть человек, который достаточно уверенно работает с Битрикс24 и сможет отвечать сотрудникам на первые практические вопросы.

Фактически часть сопровождения в таком случае компания берет на себя.

Когда видео уже недостаточно

Сотрудник посмотрел обучение, открыл свой портал и столкнулся с реальной ситуацией:

• клиент уже есть в CRM - нужно ли создавать новый лид;
• пришло письмо - где его искать;
• сделка уже существует - что делать дальше;
• куда поставить следующий звонок;
• чем задача отличается от дела в CRM;
• на какую стадию перенести конкретную сделку;
• что делать, если реальная ситуация отличается от примера.

В этот момент проблема уже не в отсутствии видео.
Нужна возможность задать вопрос.

Если внутри компании есть человек, который готов взять эту функцию на себя, дополнительное внешнее сопровождение может быть не нужно.
Если такого человека нет или его время дороже, логичнее передать эту функцию специалисту.

Три уровня сопровождения

Вариант 3. Обучение с возможностью задавать вопросы

Мы не меняем настройки портала.
Сотрудники проходят готовые материалы, но получают внешнюю первую линию помощи.

Вопросы направляются в общий групповой чат в MAX.
Рабочий регламент:

• вопросы принимаются в рабочие дни с 09:00 до 18:00;
• реакция на новый вопрос - в течение двух рабочих часов;
• если вопрос понятен и не требует уточнения, по нему создается задача непосредственно в Битрикс24 клиента;
• ответ, инструкция или необходимый материал готовятся и фиксируются в этой задаче;
• работа ведется последовательно, в однопоточном режиме;
• после обработки одного вопроса переходим к следующему.

Если информации недостаточно, сначала запрашиваем уточнение.
Так ответы не остаются только в переписке. Внутри Битрикс24 постепенно формируется история реальных вопросов сотрудников и найденных решений.
В рассматриваемом примере одна неделя такого сопровождения оценивалась в 27 000 ₽.

Вариант 4. Персонально отобрать программу обучения

Здесь мы по-прежнему не перенастраиваем Битрикс24 и не записываем новый курс.
Но берем на себя еще одну задачу - определить, что именно сотрудникам нужно изучить.

Мы выбираем из существующего курса релевантные темы и формируем последовательную программу.
Например:
основы -> лиды -> клиенты -> сделки -> планирование действий -> задачи -> контроль.

Сотрудник не должен самостоятельно просматривать весь курс и решать, какие разделы относятся к его работе.
Параллельно команда может задавать вопросы по изученным материалам и реальным ситуациям.
В рассматриваемом примере такой формат предусматривал две недели сопровождения и оценивался в 67 000 ₽.

Вариант 5. Сначала проверить портал, затем обучать именно на нем

Максимальный формат нужен, когда важно максимально убрать разрыв между учебной инструкцией и реальной системой сотрудника.
Здесь последовательность принципиально другая:
проверяем -> корректируем -> тестируем -> только после этого записываем обучение.

Какой контур можно проверить

Для небольшой команды это не обязательно должно превращаться в полноценное обследование бизнеса.
Например, можно заранее ограничить работу:

• 3 пользователями;
• одной воронкой лидов до 5 стадий;
• одной воронкой сделок до 10 стадий;
• необходимыми базовыми полями;
• суммой продажи;
• себестоимостью;
• автоматическим расчетом валовой прибыли;
• проверкой подключения почты;
• проверкой создания лидов из обращений новых клиентов;
• проверкой обработки писем существующих клиентов;
• тестированием основных рабочих цепочек.

Индивидуальная сложная система прав, дополнительные воронки, интеграции и глубокая автоматизация в такой базовый контур не входят.
Цель не в том, чтобы автоматизировать все.
Цель - получить понятную рабочую конфигурацию, по которой уже имеет смысл обучать сотрудников.

После настройки записываются персональные видео

Сотрудник видит не условный демонстрационный портал, а свою систему:

• свои стадии;
• свои поля;
• свою воронку;
• свои рабочие сценарии.

Можно отдельно показать:

• как обработать новый лид;
• как двигать его по стадиям;
• как создать и вести сделку;
• как работать с контактом;
• как запланировать звонок;
• как поставить задачу;
• как подготовить коммерческое предложение;
• как заполнить сумму и себестоимость;
• как посмотреть валовую прибыль.

В рассматриваемом варианте после проверки портала записывалось до 7 персональных видео.
Во время трех недель сопровождения по возникшим вопросам можно было подготовить еще до 5 коротких видео.
В рамках уже согласованного контура также возможны небольшие корректировки и простая автоматизация штатными средствами Битрикс24.
В нашем примере такой вариант оценивался в 77 000 ₽.

Все варианты в одном сравнении

Как быстро выбрать подходящий вариант

Это не жесткий алгоритм.
Технически подготовленный руководитель может хорошо знать Битрикс24, но просто не иметь времени отвечать сотрудникам. Тогда внешнее сопровождение все равно рационально.
И наоборот, самостоятельной команде с сильным внутренним пользователем может быть достаточно небольшой подборки материалов.

Если сотрудники начинают активно работать через задачи, следующий практический вопрос обычно связан с тем, как показывать им рабочую очередь. Это отдельная тема - канбан или список задач в Битрикс24.

Что мы выясняем перед тем, как предложить вариант

Поэтому на первой встрече нам важно понять не только список функций Битрикс24.
Мы смотрим:

• кто внутри компании будет отвечать за запуск;
• насколько этот человек знает Битрикс24;
• сможет ли он отвечать сотрудникам;
• есть ли у него на это время;
• насколько самостоятельна команда;
• насколько текущий портал готов к работе;
• насколько обучение должно соответствовать конкретной конфигурации.

После этого можно определить, какую часть работы компания рационально оставляет внутри, а какую передает нам.
Цель не в том, чтобы выбрать самый большой пакет.
Цель - найти минимально достаточный формат, после которого сотрудники действительно смогут работать самостоятельно.

* О ценах. Все суммы приведены на примере коммерческого предложения, подготовленного 14 сентября 2026 года, и используются для сравнения разных способов решения задачи. Они не являются универсальным публичным прайсом CRM4 или Битрикс24. Актуальную стоимость лицензий, подписок и работ необходимо проверять на дату конкретного проекта.