История вопроса почему нельзя оцифровать заявку клиента с помощью камеры мобильного телефона не новая, насчитывает уже почти 10 лет и развивается по мере увеличения возможностей Битрикс24.
В начале пути использовалось и считалось наиболее перспективным применение экстранет возможностей системы. Правда минусы такого решения сильно напрягали:
-
Обязательная авторизация всех ее участников в том числе клиентов.
-
Умение работать в портале особенно для клиентов.
Второе решение проблемы виделось в применении своей формы обратной связи на сайте в которую клиент сам вносил все необходимые данные, а они потом перетекали в CRM. И тут нашлись неприятные мелочи в виде необходимости иметь свой хостинг, постоянных доработок и допиливаний.
Стало значительно проще стало, когда с развитием платформы в Битрикс24.CRM появились свои CRM-формы, но оставалась проблемы дубликатов контактов, компаний и сделок.
С появлением возможностей в Битриркс24.CRM после заполнения форм обратной связи сразу создавать контакты и сделки жизнь стала почти прекрасной, а добавление возможностей создавать еще и задачи ну просто интересной.
А дальше вроде бы случилось чудо заработала CRM аналитика и внезапно началась мешанина внешних и внутренних сделок, что привело к полному искажению данных отчетов.
Требовалась свежая мысль и идея как работать дальше, но при этом опираться только на штатный функционал Битрикс24.CRM. Недавно 18 мая 2021 г. произошло новое обновление Битрикс24.CRM и появились новые супер возможности, которые позволили совершить рывок вперед и избавится от имеющихся проблем.
Откроем рабочий портал, специально созданное направление сделки IT-поддержка. Создадим новую регулярную сделку, которая будет помогать нам подсчитывать количество задач, решенных для клиента, реально потраченное на эту работу время, выставленные счета и закрытые акты за отчетный месячный период. Всего в течении одного год планируется таких 12 сделок на одного клиента, находящегося на нашем обслуживании.
Для чего нам нужна сделка? Для установления связей с контактом и компанией, постановки задач по каждому обращению клиента в техническую поддержку и выставлению ежемесячного автоматической счета по итогам выполненных работ в отчетный период.
Как технически происходит процедура:
Мы сгенерировали и подготовили для клиентов специальную ссылку QR- код, которую мы раздаем нашим клиентам на все оборудование которое находится на нашем попечении.
Клиент кратко пишет о своей проблеме, прикладывает если нужно файл с фото и одним кликом отправляет свою заявку в нашу CRM.
CRM, роботы и бизнес-процессы автоматически обрабатываю весь поток обращений клиентов, распределяет их по исполнителям, специалистам разных направлений, ставят соответствующие задачи и включает контрольные подзадачи проверяющим. Для равномерной нагрузки между сотрудниками компании осуществляется автоматически с помощью специального бесплатного Приложения Автоматический конвейер загруженности сотрудников [FREE.FIX4.ORG], которое распространяется по подписке Битрикс24.Маркет
Система без участия человека создает отдельный слайдер – карточку очередной заявки со всей необходимой информацией и единый реестр по всем заявкам.
Назначенный исполнитель по заявке работает непосредственно только с задачами пользуюсь удобным для него отображением в виде списка или канбан.
Приятные плюшки, к каждому контакту и компании привязываются все отправленные им заявки в техническую поддержку, которые могут отображаться в виде отдельного личного списка.
Что использовалось для реализации такого решения?
- Битрикс24.CRM "Компания, "Профессиональный" или коробка.
-
Смарт-сущности, это новый отдельный модуль-конструктор, который позволяет создавать неограниченно свои сущности со своими отдельными полями.
-
CRM-формы.
-
Приложение Универсальный генератор QR кодов QR-LINK.FIX4.ORG от Лаборатории автоматизации «LOG [IN] OFF».
-
Приложение Автоматический конвейер загруженности сотрудников [FREE.FIX4.ORG].
-
Любой мобильный телефон с фотокамерой и установленным бесплатным считывателем QR кодов.
Какие преимущества дает использование смарт-сущностей?
- Теперь не нужно грузить сделки обременительными лишними полями для решения специфических задах своего бизнеса, они создаются и хранятся теперь в смарт-сущностях. В каждой сущности создаются и хранятся только свои поля.
-
При создании новых направлений сделок не будут в фильтрах и настройках вываливаться общие не пересекающиеся поля для всех сделок, которые нужно лишь избирательно.
-
Для смарт-сущностей доступны все ранее созданные и использующиеся привычные нам рабочие инструменты и настройки доступов.
-
Адекватно и корректно работает сквозная аналитика, устранены все проблемы, описанные выше.
-
Смарт-сущности выводятся в отдельный пункт меню и с ними работаю штатные роботы.
Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:
-
YouTube канал
-
Телеграм канал
-
Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»