Отвечаем на вопрос руководителя отела продаж, как можно быстро получить информацию о том сколько коммерческих предложений было отправлено сотрудниками отдела за отчетный период.

Все просто если одна из стадий лидов носит название «КП отправлено», а перед этим сотрудником была поставлена задача осуществить данное действие.



Предварительно нужно:

Создать пользовательское поле «Дата перевода в стадию» куда роботом автоматически будет заносится нужная информация.

Создать открытую группу, например, «Отправленные КП».





Как построить отчет?

• Открыть модуль Задачи и проекты.
• Войти в модуль Конструктор отчетов.

• Настроить нужные колонки и выбрать фильтры для работы с отчетом.

• Не забыть указать в фильтре задачи из группы «Отправленные КП».
• Сохранить изменения и обработать данные.

Чего в отчете не хватает для счастья?

Визуализации, отображения результатов форме графика.

Где можно реализовать такое решение?

Во всех тарифах где есть роботы и задачи.

Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:

• YouTube канал
• Телеграм канал
• Инстаграм канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»