Внимание новика Смарт-Процессы в Битрикс24.CRM!

В качестве примера рассмотрим популярное и достаточно сложное направление –автобизнес.

По мере развития компании обычно к основному направлению –продажи как правило добавляются и другие интересные направления, такие как аренда, выкуп, услуги сервиса, тюнинг и поставка запасных частей…

В скором времени у клиента, работающего по классической схеме лид + сделка, возникают трудности и вопрос как работать с таким количеством направлений и категорий клиентов в одной воронке? Сейчас единственный выход — это воткнуть в одну воронку все необходимые поля, много полей по каждой теме, по ходу дела пропускать ненужные поля и делить их на условные кучки - разделы.

Напоминаем, что для лидов по умолчанию в штатном ПО Битрикс24.CRM сегодня нет возможности использовать туннели и создавать несколько направлений.

Столкнувшись с подобной проблемой часть компаний отключают лиды и переходят на работу только со сделками.

Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF» против такого решения. В лидах не только фиксируются все обращения со всех источников, но и по тому что в воронке лидов происходит обработка и проверка дубликатов, распределение дел между сотрудниками компании с учетом имеющейся нагрузки и их присутствия на рабочих местах, передача, объединение открытие и закрытие лидов, а также много других предварительных и обязательных операций и действий.

Как действовать в подобной ситуации?

Можно классически в облаке:

• Разбить карточку лида на общие и специальные разделы, типа аренда, продажа и вывести в них отдельные поля для этих направлений.
• В итоге карточка лида превращается в безразмерную портянку из дополнительных и не всегда обязательных полей.
• Перейти на коробочный тариф Битрикс24.CRM, где после небольшой нестандартной кастомной доработки есть возможность научить систему скрывать по запросу выбранной услуги или направления часть не относящихся «чужих» полей.
• Активизировать штатный решим настройки «шестеренка» в правой верхней части экрана и выбрать недавно появившейся режим «Создать новое представление» для разных категорий сотрудников и отделов компании.

Какие есть особенности и какие возможности дает решение создание нового представления?

• После создание представления все сотрудники во всех офисах и точках работы должны вручную выбрать и активировать правильно нужное представление.
• При этом вся единая воронка лидов по-прежнему будет доступна для всех сотрудников всех направлений, так, например, как для основного ответственного менеджера, так и для эпизодически привлекаемого сотрудника предварительной оценки транспортного средства перед выкупом.
• Да, с помощью отдельных представлений возможно решить и благополучно обойти часть проблем и для некоторых направлений бизнеса это окажется практическим и рабочим вариантом.

Однако в рассматриваемом нами сложном примере направление - автобизнес этого явно недостаточно.

Как вариант можно попробовать для решения общей проблемы нагрузить и использовать модуль задачи. Но проблема многочисленных и разнообразных полей необходимых в работе останется непреодолимой.

А что еще можно теоретически сделать?

Можно просто создать несколько порталов Битрикс24.CRM для разных направлений и настроить их.

А как, если это стоит приличных денег, экономику еще никто отменял. Если в компании работает 150 человек, то что покупать 3 лицензии на 50 человек и за каждую платить, обслуживать, синхронизировать данные, организовать обмен в ленте. Один вопрос дубликатов, сведения отчетов и интеграции с 1С может превратится в вечную головную боль. А нам это надо?

Решение Смарт-Процессы от Битрикс24.CRM

Один рабочий портал Битрикс24.CRM.

Создаем или открываем карточку нового лида. Во втором горизонтальном меню есть доступные вкладки направлений: Продажа, Запчасти, Покупка и Сервис... количество вкладок не имеет ограничений. При активации вкладки открывает нужный слайдер карточки с полями этого направления. В сущности лид запускается отдельный под-процесс по выбранного направления бизнеса, например, Продажа со своими статусами и с полями направления: VIN, модель, год выпуска, состояние, желаемая сумма, контактные данные владельца (контакт) и фото АТС. Работа с лидом между сотрудниками происходит в формате постановки автоматических задач причем исполнителю на экране компьютера доступны только те стадии, в которых он лично принимает участие. У сотрудника с правами наблюдателя- контроля своя карточка и доступна более подробная информация и возможности, оговоренные техническим заданием. Вся информация по коммуникациям и взаимодействиям участников процесса хранится в истории и логах лида.



В нашем примере мы рассмотрели только один сценарий событий, количество таких сценариев в рамках одного рабочего лида ограничено только потребностями реального пользователя портала и его фантазией.

Что нужно для реализации такого решения?

• Смарт-сущности.
• С их помощью можно создавать новые направления, выбирать и указывать только нужные поля.

А где и когда они станут доступны?

• Для пользователей облака в 11-00 (мкс) 18 мая 2021г.
• Для пользователей коробки через 1 месяц после старта в облаке.

Что это даст пользователям?

• Возможность неограниченной привязки нужных полей с своей сущности.
• Создавать неограниченное количество собственных сущностей любого направления
• В лидах пропадут бесконечные портянки и кучи разделов на всяких случай.
• Появится гибкая и легко настраиваемая система разграничения доступов для всех категорий сотрудников.
• Исчезнет путаница в сквозной аналитике.
• Появится возможность настройки своего собственного пункта меню.

Какие еще скрытые возможности добавятся?

Легко решать вопросы согласований, поездок и отчетов, которые сейчас решаются с помощью универсальных списков и других сложных решений.

А чего пока не будет, но очень хочется?

• Увы, но это уже привычный для всех сущностей элемент – счетчики дел.
• Возможности автоматического закрытия потерявших актуальность задач при переходе из одного статуса в другой.

Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:

• YouTube канал
• Телеграм канал
• Инстаграм канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»