Разбираем и создаем отчеты в Битрикс24.CRM.

Часто мы слышим вопрос – с чего начать обновление портала с модернизации, внедрения новинки или создания нового решения?

Правильный ответ с изучения статистических данных и отчетов показателей работы.

Рассмотрим актуальную задачу клиент хочет знать сколько времени на каждой стадии «живет» лид прежде, чем он будет полностью отработан? Сколько времени живет лид?

Что мы узнаем и какие возможности есть если мы воспользуемся штатным функционалом «CRM Аналитика» Битрикс24.CRM?

Какие показатели нужны для оценки и составления отчета и где они хранятся?

• Дата создания.
• Дата изменения стадии.
• Время нахождения на конкретной стадии.
• Дата закрытия.

Визуально интересующие данные по конкретному лиду доступны и видны в информационной карточке лида.

Активизируем вкладку CRM Аналитика, вкладку «Анализ лидов.

По умолчанию система предлагает ознакомится с вкладкой «Общий анализ» и задать отчетный период.

На экране в графической и табличной форме отображаются данные о:

• Количестве лидов.
• Конверсия лидов.
• Стадиях на которых находятся все лиды отчетного периода.
• Общая сумма, которую рассчитывает заработать компания при удаче.
• Длительность средняя нахождения в стадии.
• Время средней жизни одного лида.

Вызывает недоумение:

• Логика расчета данных. Ожидаемые значения отличаются от расчетный и приведенных на экране.
• Достоверность значений отчета, которые относятся к рассчитываемым и преподносимые системой как средние от чего-то.
• Отличие значений, приведенных в таблицах и указанные в цифрах под графиками, они явно отличаются и не совпадают по значениям.
• При задании конкретного исследовательского диапазона, фильтры и система дергает данные вне заданного диапазона с превышением в годы и как-то их считает.
• По факту точно известно, что после влития импорта внешних данных в базу данных CRM изменение между двумя первыми стадиями заканчивается в течении нескольких минут, а аналитика настаивает на 18 часах.

Вынуждены констатировать:

Получается, что данные в модуле Аналитика не те, которые мы ожидаем.

Вторая попытка – воспользуемся старым штатным модулем «Отчеты» и сравним результаты.

Для разрешения наших сомнений, и проведения эксперимента добавим в карточку лида два дополнительных поля:

• Ждет распределения дней, тип число.
• И менеджер назначен, минут, тип число.

Пропишем логику расчета и выведем данные в карточку.

Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:

• YouTube Канал
• Телеграм Канал
• Инстаграм Канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»