Часто клиенты говорят, что они вводят и хранят обширные данные своего индивидуального бизнеса в базы данных CRM, но штатные отчеты Битрикс24.CRM не позволяют оперировать этими данными и в полной мере и не предоставляют информацию о ключевых показателях компании. Очень сложно понять в режиме реального времени то, как в данный момент чувствует себя компания и по этой причине нет возможности принимать быстрые и правильные стратегические верные решения по управлению и развитию. А вопрос оценки развития компании в спокойной обстановке за все годы с момента начала ее работы в CRM с учетом истории событий вообще не реализуем.

Как можно исправить ситуацию?

Можно долго и вдумчиво выдергивать штатными фильтрами и отчетами куски нужной информации, систематизировать их, объединять данные в электронных таблицах и потом делать глубокий анализ, давать оценку и строить прогнозы.

А можно воспользоваться готовым внешним приложением «Статистика компании [STATISTICS.FIX4.ORG]» от Лаборатории автоматизации «‎LOG [IN] OFF» с 450 готовыми вариантами отчетов и самостоятельной возможностью тонкой настройки любого из них под себя любимого, под свой конкретный бизнес.



Что может и какую информацию предоставляет приложение?

Все отчеты условно разделены на информационные и статистические группы:

• Светофор компании.
• Мобильный отчет.
• Инструкции + Новости.
• План – Факт.
• CRM для РОПа.
• CRM для маркетолога.
• Конверсии.
• Задачи.
• Расчет по ЗП.
• Прочее.
• Уроки. Создаем свои отчеты.

Светофор компании:

Информационный пул, объединяющий сведения о:

• Количестве пропущенных звонков в компанию и отдельно о не отвеченных звонков, поступивших за отчетный период на уволенных сотрудников.
• Протяженности пропущенных звонков.
• Количестве связей компаний, контактов, задач, сделок и лидов числящихся за уволенными сотрудниками.
• Количестве открытых и забытых задач, лидов и сделок.

Светофор компании позволяет руководителю любого ранга одним взглядом оценить указанные выше показатели и принять соответствующее решение.

Обычно этим инструментом пользуются руководители подразделений перед планерками, совещаниями или отчетами.

Идеальными показателями отчета «Светофор» являются абсолютные нули, свидетельствующие о полном контроле со стороны начальников, своевременной передачи дел между сотрудниками, своевременной реакции на обращения клиентов и об отсутствии потерянных дел и обращений.

Мобильный отчет:

Версия отчета по основным показателям доступная на мобильных устройствах.

Инструкции + Новости

• Информационный блок где хранятся инструкции по работе, настройке с приложением и отчетам.
• Уведомления о новых возможностях приложения.

План – Факт

• Настройка индивидуальных и групповых планов для сотрудников и отделов компаний.
• Отчеты фактической реализации планов и расхождения с планами.

CRM для РОПа

Группированный пакет готовых отчетов для руководителя отдела продаж (РОП) по телефонии, лидам, сделкам, контактам, компаниям и расчеты валовой прибыли по каждой сделке.

CRM для маркетолога

Группированный пакет готовых отчетов для маркетолога.

И другие группы отчетов с интуитивно понятными выделенными сегментами и назначениями.

О приложении «Статистика компании»

Приложение доступно и распространяется по подписке Битрикс24.Маркет.

• Приложение работает в любой версии «Облака» и «Коробки» Битрикс24.CRM.
• Установка приложения бесплатная если у Вас оформлена и действует подписка на Маркет24.Битрикс.
• Если подписка на Маркет24.Битрикс.CRM у вас не оформлена, то ее цена опубликована на официальном сайте Битрикс24.CRM и зависит от вашего используемого вами тарифа и стоимости лицензии https://www.bitrix24.ru/prices/.
• Если приложение уже установлено, то его достаточно просто обновить до последней версии.
• Приложение способно проанализировать и выдать отчеты за всю историю работы портала вне зависимости от «возраста» и объема имеющейся информации.
• Работает 15-тидневный бесплатный демо-режим.
• Установить и настроить приложение может сотрудник компании, уверенный пользователь PC с правами администратора CRM или портала.
• Установленное приложение доступно в левом главном меню столбике портала только у сотрудников компании наделенных правами администратора.
• Вкладка приложения открывает доступ к интуитивно понятному информационному интерфейсу с кнопками синхронизации данных, подключения отчета, старта скачивания всех данных одним пакетом, прямой ссылки на запрос скачивания готового шаблона отчета и отправки запроса для получения готового отчета в случае если все же возникнут затруднения.

Какие варианты подключения отчета?

• Самостоятельно по инструкции (бесплатно в течение 30 минут).
• Поручить обслуживающему вас интегратору (бесплатно или на основании имеющегося договора).
• Поручить лаборатории автоматизации «‎LOG [IN] OFF» (бесплатно, в течении 1-3 рабочих дней).

Как работает приложение:

Оно скачивает из всех сущностей данные системных и дополнительных полей, раскладывает по полочкам (в соответствующие поля» одной «плоской» электронной таблицы, обрабатывает их и наполняет данными шаблоны готовых отчетов. А сами отчеты строятся в Google Data Studio.

Где хранятся данные?

• В таблице, сервера лаборатории автоматизации «‎LOG [IN] OFF» в архивированном виде в закрытом виде по принципу хранения данный облачного Битрикс24.CRM.
• Обновление данных отчета происходит каждые 10 минут.
• Обновление Google таблицы происходит каждый час.
• Скачиваются и обновляются только измененные данные таблицы.

Кто может подключится к базе данных (к файлу)?

Только сотрудник вашей компании используя логин и пароль.

Можно ли организовать работу приложения так, чтобы файлы хранились на сервере компании?

Да, можно, но при этом обслуживанием сервера, MySQL базы или и другого облачного хранилища и поддержкой инфраструктуры будут заниматься сотрудники компании.

Закачиваются ли в файл хранения информации телефоны и e-mail или другие персональные данные клиентов?

Нет, для отчетов это не нужно.

Можно ли по данным файла установить какой компании принадлежит файл и чем она занимается?

• Нет, кроме этого вся информация хранится в «сыром» виде и не может быть интерпретирована или как то еще обработана.
• Сотрудники лаборатории работают избирательно, только с частью кода программы, их права и доступы четко сегментированы, они разделены и ограничены.
• При первой же просьбе компании база данных полностью физически удаляется с места хранения с сервера.

Что делать если в ходе работы в сущностях добавились новые поля или направления сделок, были уволены или приняты на работу сотрудники?

Важно не забыть обновить и заново пройтись по всем таблицам в режиме настройки и провести аутентификацию источников.

Можно ли самостоятельно строить свои отчеты?

Да, можно.

Что может и чего не умеет делать новый модуль аналитики BI-Битрикс24.CRM?

• Модуль имеет ограничения, он может обрабатывать не более 100 000 элементов из сущностей и общего объема данных.
• Охват сущностей для отчетов ограничен лидами, сделками и телефонией.
• Модуль не работает с планами и заработными проектами.
• Обучение по работе с данными Google Data Studio и настройка собственных отчетов не планируется.
• Модуль пока делает робкие шаги только в «Облаке».

Инструкция по получению готового отчета:

Скопировать название БД, имя пользователя, пароль и использовать их в дальнейшей работе.

Скопировать название БД, имя пользователя, пароль и передать их интегратору или лаборатории если процедура подключения и настройки будет делегирована.



Для обращения в Лаборатории достаточно заполнить данные формы обратной связи и указать имя, номер телефона и желательно стразу gmail, это сильно ускорит и упростит процедуру.

Установщик должен активировать кнопку на интерфейсе приложения «Синхронизировать все». Время синхронизации индивидуально и зависит от объема имеющейся информации. Обычно время синхронизации занимает от нескольких минут до 30 минут. Синхронизация идет в фоновом режиме и позволяет в это время заниматься другими делами. Да, вы можете закрыть приложение.

Установщик должен скачать готовую форму отчета, настроить и подключить к отчету БД компании.

Если установщик интегратор или лаборатория, то после завершения настройки передает отчет, отключается и больше не имеет доступа к нему.

Инструкция для самостоятельного подключения:

Дождаться конца синхронизации данных.

По ссылке скопировать отчет, активировать вкладку 3 точки и «создать копию». Для выполнения этого действия вы должны иметь активный аккаунт на gmail.





Открывшуюся копию можно сразу «Назвать», например, по имени своего портала и подключить все сущности.

Открыть вкладку «Ресурс» верхнего горизонтального меню и включить «Добавление источников данных».

Поочередно в режиме «изменения» провести настройку всех источников с типом коннектора MySQL, а Google таблицы пропускаем.



Последовательность действий настройки у всех источников одинаковая, нужно только аккуратно и последовательно внести изменения для всех источников.

Проверяем адрес базы данных он должен совпадать с тем что мы скопировали в настройках приложения.

Дальше в поле «Пароль» нужно вставить скопированное значение и запустить кнопку «Аутентификация».





Дальше процедура продолжается по описанной схеме для всех остальных таблиц: Сотрудники, Компании, Группы, Сделки, Планы, Лиды, задачи, Контакты, Счета и Телефония. Скоро добавиться и новая возможность анализировать смарт-сущности.

Время настройки приложения обычно занимает порядка 20 минут и зависит от объема имеющейся информации, быстродействия PC, скорости и качества работы интернета.

Для каких государств по умолчанию доступно приложение?

• Россия.
• Украина.
• Список доступных государств постоянно находится в работе и по мере подключения будет расширяться.
• Для компаний остальных государств доступ к приложению возможен по отдельному запросу и пока обсуждается индивидуально.

Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:

• YouTube Канал
• Телеграм Канал
• Инстаграм Канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»