Учет деятельности известного холдинга (объединения) ведется в CRM корпоративного портала. Холдинг состоит из группы компаний. Каждая компания имеет свои реквизиты, форму собственности, полную или упрощенную форму налогообложения. В такой ситуации процедура выставления счетов от имени холдинга затруднена, требует особого внимания, времени, сложна и вызывает определенные трудности. Еще один часто встречающийся причинный случай, это когда ваш партнер, контрагент делегирует вам право выставлять счета от своего имени.
Что можно сделать?
Таблетка в виде приложения QR.FIX4.ORG помогла разрешить эту проблему. Смоделируем подобную ситуацию и рассмотрим, как работает приложение на примере действующего портала Digital агентства. В коллективном труде участвуют собственники, которые работают:
-
На патенте.
-
На «упрощенке».
-
На полной форме учета НДС.
В зависимости от коммерческих целей и ожидаемой выгоды выбирается партнер от имени которого выставляется счет клиенту.
Важно: реквизиты всех компаний участников холдинга администратором портала должны быть заведены в соответствующий раздел CRM реквизиты нашей компании.
Где хранятся реквизиты наших компаний?
- Страница CRM, настройки, вкладка «Реквизиты наших компаний».
-
Добавление компаний осуществляется в стандартной, интуитивно понятной, привычной форме и как правило не вызывает затруднений.
-
Заполним для демонстрации работы приложения несколько условных или реальных компаний и ИП.
-
Для быстроты и достоверности воспользуемся бесплатным приложением для автозаполнения реквизитов INN.FIX4.ORG. Как пользовать этим приложением мы подробно обсуждали в предыдущих видеороликах, копии которых хранятся в свободном доступе в архиве нашего Ютуб канала.
-
Для наглядности и демонстрации укажем в нашем примере что все наши компании имеют счета Сбербанке России.
Продолжим рассмотрение примера:
- Создадим тестовую сделку.
-
Выберем клиента.
-
Укажем стандартную услугу – дизайн сайта, за которую мы намерены выставить счет без НДС.
-
Выберем нашу компанию от имения который хотим выставить счет.
-
Активируем поле выставить QR-счет.
-
Приложение позволяет выставлять счета, разбитые на аванс и доплату, учитывать скидки, предлагаемые клиенту по случаю акций или «особого» расположения к клиенту. Для этого достаточно просто указать значения этих полей в карточке сделки, а для автоматического учета прописать в карточке клиента или поручить эту процедуру роботам.
-
Сохраняем внесенные изменения.
-
Обычно процедура генерации счета занимает несколько минут. При необходимости может быть запущена процедура перегенерации счета, для этого достаточно просто кликнуть по радиокнопке и сохранить изменения.
-
Повторим процедуру, создадим еще несколько счетов, уже с другими параметрами, за другие услуги с включенными и не включенным в сумму НДС, но от имени других «наших» компаний.
Как проверять и считывать QR-счета?
- Это удобно делать с помощью стандартных мобильных банковских приложений.
-
Достаточно навести свой телефон и считать информацию – зашитую в QR- коды прямо с экрана или распечатки на бумаге.
Какие особенности встречаются?
- Некоторые клиенты жалуются на то, что QR - код не всегда с первого раза сканируется приложением Сбербанка.
-
Такая проблема возможна если Вы зарегистрировали компанию, окрыли счет, но не подписали Договор со Сбербанком, это необходимо чтобы банк занес ваши данные в специальный реестр.
-
Часто нестыковка происходит из-за технической или человеческой ошибки –тривиально неправильно указанного расчетного счета банка в карточке ваша компания.
Где живет приложение QR.FIX4.ORG?
- Приложение «живет» во вкладке меню «Приложения» вашего портала и его можно скачать на маркетплейсе.
-
Установить приложение может администратор портала.
-
Наберите в поисковой строке «Генератор qr-счетов или «QR.FIX4.ORG» и установите приложение.
Дальше необходимо:
-
Открыть настройки в левом главном столбике меню портала.
-
О том какие базовые настройки проводятся в приложения мы подробно обсуждали в предыдущих видеороликах, их можно посмотреть в нашем архиве на Ютуб канале.
-
Сейчас мы рассмотрим только новые опции. Необходимо включить новую опцию «Сгенерировать счета в Б24 (PRO) между контрагентами.
Важно:
- В карточке сделки не забыть вытянуть (открыть) техническое поле – от кого выставлять счет.
-
Также нужно открыть и другие поля, которыми пользуется приложение в частности изображение QR-счетов.
-
Процедура открытия полей счетов в карточке сделки — это штатная и хорошо описанная процедура.
-
По просьбе заказчиков в новых версия приложения одновременно с генерацией QR счетов происходит создание и обычных системных. Теперь пользователи нашего приложения будут иметь возможность отправлять клиенту полный набор или только то что нужно в каждом конкретном случае.
-
Кроме этого системный счет может использоваться при дальнейшем развитии системы и интеграции с 1С.
Где и на каких тарифах работает данный функционал?
Везде
Сколько стоит приложение?
Приложение включено в подписку Маркет24 и не требует дополнительной оплаты.
Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:
-
YouTube канал
-
Телеграм канал
-
Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»