Запретить менять крайний срок у задач без комментария в Битрикс24.CRM

Частый случай из практики:
  • Сотрудники работают с задачей и вдруг исполнитель задачи меняет крайний срок без указания причины переноса в комментариях.
  • Ситуации бывают разные, все возможные варианты сложно описать в рамках типовых инструкций и как результат такие ситуации не редко возникают на практике.
  • В подобном случае у руководителя сотрудника возникает неопределенность, замешательство и справедливая потребность получить ответы на вопросы.
Почему изменен крайний срок?
  1. Поменялись приоритеты?
  2. Открылись неописанные в задаче проблемы?
  3. Нужна помощь, привлечение дополнительных сил и сотрудников?
  4. Дополнительные консультации?
  5. По просьбе клиента или за возникших у него проблем?
  6. Почему изменены даты телефонных переговоров и перенесены запланированные встречи?
В итоге требуются звонки, письма и уточнения, отвлекающие от основной работы.
Какие возможности представляет штатный функционал Битрикс24.CRM?
Только включение опции на запрет изменения сроков в настройках задачи.

Как можно установить запреты на перенос крайних сроков в случае если ответственный не описал ситуацию в комментариях?
  1. Приказом по компании, но результат по причинам описанным выше не гарантирован.
  2. Обратится с просьбой к администратору портала, чтобы он программным способом установил запрет, а потом по каждому случаю будем бегать и отвлекать руководителя или системного администратора.
  3. Установить приложение TASK.FIX4.ORG и забыть о проблеме.
Наше приложение способно решать подобные проблемы.
  1. Откроем рабочий порта, смоделируем поступление нового заказа, оформим тестовый лид.
  2. Проведем заказ от лица менеджера по стадиям лида.
  3. На каждой стадии лида, согласно выбранному сценарию, система ставит задачи исполнителям. Например, при переходе на стадию «Каталоги и КП отправлены» менеджеру ставится задача связаться с клиентом и провести работу по чек-листу.
  4. С имитируем «житейскую» ситуацию, когда клиент по уважительной причине просит отложить и перенести срок продолжения разговора или ему надо подумать. Менеджер без умысла меняет крайний срок, отвлекается и продолжает заниматься другими срочными делами, а на следующий день еще взял и заболел.
  5. Согласитесь, что руководитель отдела продаж при очередном анализе или контроле обратит внимание на зависшие задачу, лид и будет «расстроен» от непонимания ситуации.
Как работает приложение?
  1. Приложение отслеживает все задачи с незаполненными комментариями и возвращает им первоначально установленные сроки. В теле задачи добавляется комментарий для сотрудника с просьбой исправить свою оплошность.
  2. Время срабатывания приложения составляет порядка нескольких минут.
  3. Скорость обработки напрямую зависит от быстродействия вашего оборудования, качества интернета, количества одновременно обрабатываемых задач, пиковой нагрузки IP канала Вашего портала плюс технических ограничений облачного тарифа Битркис24.CRM.
Правильные действия менеджера:
  1. Увидеть уведомление и комментарий в задаче.
  2. Заполнить в поле комментарий причину переноса сроков задачи, сохранить их.
  3. Изменить крайний срок.
Кто может установить приложение и где оно живет?
  1. Установить приложение может сотрудник компании с правами администратора портала.
  2. Приложение можно установить с помощью ресурса маркетплейс, которое расположено во вкладке «Приложения» левого основного меню колонки корпоративного портала.
  3. Найти приложение в маркетплейс можно с помощью поисковой строки если в ней набрать слова: «контроль задач или TASK.FIX4.ORG.
  4. Если на момент показа видео наше приложение будет не доступно, то оно находится на тестировании или в режиме модерации. В этом случае напишите нам в открытые линии или позвоните нам, и мы поможем вам его установить.
Настройка приложения:
  1. После установки приложения в левом меню появится вкладка «Контроль задач», активируем его.
  2. Интерфейс приложения имеет привычную форму электронной таблицы с ключевыми полями.
  3. Необходимо настроить ключевые настройки приложения: Процедура настройки подробно описана в инструкции, интуитивно проста и обычно не вызывает затруднений.
  4. Выбрать группы или группы задач, с которыми будет работать приложение.
В каких тарифах работает приложение?
Во всех, даже бесплатных.

Особенности:
  1. Достаточно только настроить создать группу и начать работать с задачами.
  2. Все задачи должны быть привязаны к группам.
  3. В настройках групп должны быть активированы запреты на удаление задач.
  4. Опция менять крайний срок во всех задачах должна быть включена.
Чему еще в скором времени мы обучим наше приложение?Оно сможет рассчитывать валовую прибыль по оказанным услугам.
Оно сможет рассчитывать валовую прибыль по оказанным услугам.
Основой проекта является уникальная возможность:
  • Измерения временных затрат с привязкой к нормо-часам, затраченным на решение каждой конкретной задачи.
  • Вычисление реальной себестоимости каждой минуты, рентабельности и прибыли от задач.
Сколько стоит приложение?
  1. Все приложения, разработанные нами, работают бесплатно в течении 30-дней.
  2. Стоимость аренды приложений обычно не превышает стоимости 1-2 чашек кофе в месяц.
  3. Все наши приложения работают бесплатно если вы продлеваете или оформляете лицензию Битрикс24.CRM через нашу компанию в течении всего времени пока будет действовать ваша лицензия.
С уважением, команда Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам