Задачи в Битрикс24.CRM - это один из основных инструментов планирования и регулирования деятельности компании.

Что такое задачи и зачем они нужны? Этот инструмент позволяет:

1. Создавать регулярные, индивидуальные и групповые задачи для сотрудников.
2. Задавать сроки задач и контролировать их исполнение.
3. Бронировать и эффективно распределять ресурсы.
4. Отслеживать занятость сотрудников и продуктивность их работы.
5. Управлять стадиями проектов.
6. Оперативно обсуждать текущие вопросы и сложные моменты.
7. Оценить работу каждого сотрудника в компании.
8. Контролировать работу отделов и подразделений.
9. Видеть общую картину работы организации.

Где расположен модуль задачи и группы в Битрикс24.CRM?

Отдельная вкладка с одноименным названием расположена в главном левом меню колонки Вашего портала.

Стандартный вид экрана отображения задач:

1. Список.
2. Сроки (канбан в котором все задачи сгруппированы по крайним срокам исполнения).
3. Гант.

Типовая карточка задачи состоит из:

1. Заголовка.
2. Блока описания задачи.
3. Чек листа.

Настроек ключевых полей:

• Крайний срок.
• Ответственного.
• Исполнителя.
• Оценки.
• Напоминания.

Правила хорошего тона для сотрудников компании или как правильно работать с задачами:

Если поручение не зафиксировано в CRM Битрикс24, то ее можно не делать.

Каждая задача должна быть вручную, а лучше автоматически с помощью роботов или бизнес-процессов привязана к группе (проекту, отделу, папке).

Что будет если не следовать правилам хорошего тона?

1. Нет группы, нет задачи.
2. Нет быстрого поиска и фильтрации в том числе по группам.
3. Нет привязки – деньги, задача «на ветер».

Среднестатистическая энергичная компания за год перерабатывает до 150 000 задач. Представляете какая будет каша и сколько времени потребуется, чтобы найти или сориентироваться в портале, если не будет хлебных крошек для поиска и систематизации информации?

У каждой задачи должен быть крайний срок. Нет срока, это равносильно, что забыл про задачу.

Если у задачи не включен счетчик учета времени (дополнительные настройки задачи), то считай, что:

1. Сотрудник не работал.
2. Нет учета.
3. Нет контроля.
4. Нет статистики.
5. Нет данных анализа.

• Если надо, то принимать и контролировать качество исполнения задачи.
• У каждого сотрудника не должно быть ни одной просроченной задачи.
• Не должно быть задач по работе с клиентами без связи с модулем CRM.

• Считай, что задача делается бесплатно за свой личный счет.
• Денег от клиента мы не увидим.
• Если сотрудник работает без задач, то считай, что он не работает.

Сложно ли соблюдать правила хорошего тона?

Нет!

Сколько времени уходит на выработку устойчивых навыков?

• Если работать каждый день - 3 недели.
• Или за одну неделю, Если Вы и сотрудники пройдете курс бесплатного обучения.

Важна ли системность в этом вопросе?

• Да, она является основой успеха!
• Да, она является фундаментом для автоматизации рутинных процессов.

О чем говорят задачи подчиненных их руководителя?

1. Чем были, чем заняты, чем будут заниматься их подчиненные вчера, сегодня, завтра?
2. С каким клиентом работает сотрудник?
3. Выгоден ли был отработанный заказ?

Как найти нужную задачу в массиве?

Штатный модуль фильтр позволяет найти нужную задачу:

• По названию.
• По статусу:

1. Ждет контроля.
2. Поручил.
3. Не просмотрены.
4. Делаю

• По группе.

• По любому доступному полю…

Какой вид экрана наиболее удобен в работе?

• Для исполнителя, менеджера, сотрудника – «Сроки».
• Для руководителя особенно по утрам и вечерам - «Список» с поочередно включенными фильтрами статусов.
• Комбинация обоих отображений в зависимости от ситуации.

О чем кричат счетчики задач?

• О количестве задач на которые нужно обратить внимание.
• О просроченных задачах.
• О задачах на сегодня, завтра, на потом.
• О задачах, в которые были добавлены, возможно важные комментарии или заданы уточняющие вопросы.
• Основная задача сотрудника компании любого ранга, чтобы счетчик с задачами на сегодня был равен 0.

Как оптимизировать работу с задачами?

• Вводите мотивационные корпоративные игры!
• Ведите рейтинги самых активных и исполнительных сотрудников.
• Почаще заглядывайте в модуль эффективность на показатели и графики.

Где работают задачи?

Везде, на всех тарифах Битрикс24.CRM!

Сколько стоят модуль задач Битрикс24 и приложение CRM4.org/e/?

Бесплатно!

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:

• YouTube канал
• Телеграм канал
• Инстаграм канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»