Global SolutionsНижегородская улица, 32 стр. 4Москва, Россия+7-495-585-35-79
Денис Логинов
27.05.2020
Управляем и настраиваем комментарии в карточках Лидов и Сделок Битрикс24.CRM
Карточка лида условно делится на две равные половины, на анкетную и информационную зоны.
В ее информационной части отображается вся история, источники создания обращений, действия, задачи, дела, документы, письма, звонки, другие события и комментарии.
Источниками комментариев являются: роботы, бизнес-процессы или сотрудники компании.
Количество комментариев в одном документе ограничений не имеет и их количество зависит только от потребности.
Важные комментарии для удобства можно закрепить «прищепкой», и они всегда будут видны в верхней части карточки.
Комментарий можно прикрепить и к карточке (тиккеру) на странице «Канбан».
Как это сделать?
В информационной части карточки лида сотрудник с правами администратора портала ищет и открывает скрытое системное поле комментарий.
Чтобы поле комментарии было доступно для всех сотрудников портала, важно сохранить изменения – с условием «для всех».
Дальнейшие регулировки проводятся непосредственно на странице лидов в «Канбан» в режиме настройки (дави шестеренку).
Выбирается режим карточка просмотра и включается нужное поле – комментарии.
Обновляем экран и видим, что мы получили желаемый результат, в «тиккере» лида видна запись –из поля комментарий.
Аналогичный инструмент есть и в сделках.
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»