Управление удаленными сотрудниками с помощью отчетов и задач Битрикс24.CRM

Мир уже не тот, что был раньше. Мы все больше работаем в удаленном режиме. Нужны готовые решения и ответы на вопросы как правильно, эффективно управлять и контролировать деятельность сотрудников?

Основной Закон Битрикс24.CRM гласит:
  • Нет задач – нет отчетов.
  • Нет задачи в портале – ее можно не делать. Все равно потом не у кого будет спрашивать.
  • Нет учета времени в задаче, никто не узнает сколько времени на нее потрачено и сколько это реально стоит.
Задачи и их постановка возможны во всех сущностях Битрикс24.CRM на всех тарифах и доступ к ним открывается в главном левом меню во вкладке «Задачи и проекты.

фото 1.png

Задачи могут создаваться сотрудниками компании, роботами и бизнес процессами. Механизм создания и детальное описание процедуры общепонятно, широко описаны, находятся в свободном доступе и обычно создание задач ни у кого не вызывает трудностей.

Какие штатные методы имеются у Битрикс24.CRM для построения отчетов:

Инструмент контроля «руковожу» руководителя за задачами подчиненных открывает доступ ко всем задачам подчиненных если права руководителя правильно описаны и согласуются со структурой компании. Штатный модуль фильтр позволяет руководителю легко выбрать нужного сотрудника или всех скопом, ряд ключевых параметров отбора и поиска информации. Несомненным недостатком этого способа является отсутствие выбора интересующего периода для получения данных отчета и манипуляции только с задачами, находящимися в работе и никакой информации по уже закрытым задачам.

фото 2.png
фото 3.png
фото 4.png
фото 5.png
фото 6.png

Правда уже есть действующее альтернативное решение:

Использование специальное приложение Маркетплейс Битрикс24.CRM [STATISTICS.2.0] от Лаборатории автоматизации «‎LOG [IN] OFF», которое распространяется по подписке.

Приложение позволяет оперативно и в несравненно большем объеме получить все интересующие выжимки информации в более удобной форме не только по задачам, но и по другим доступным показателям.

фото 7.png

Вернемся к теме – отчеты по задачам.

фото 8.png
фото 9.png

На каких тарифах работают штатные методы:
На всех!

На каких тарифах доступно приложение [STATISTICS.2.0]?
Сейчас доступно только для пользователей «коробки».

Какие дополнительные возможности дает приложение?
  • По факту есть возможность получить одновременно сразу более 50 готовых отчетов на одном экране.
  • В отчете доступны короткие ссылки для перехода к задачам, лидам и сделкам.
  • Отчеты приложения доступны и для мобильной версии.
Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам