«Прибежал» лид он: Новый? Повторный? Дубликат?

Обычно - это первые вопросы, которые сразу возникают у каждого менеджера или руководителя.

• Как узнать ответы?
• Какие существуют методы?
• Есть ли способы и возможности автоматизации?
• Можно ли «схлопнуть» дубликаты лидов?
• Что доктор рекомендует?

Какую бизнес-задачу мы собираемся решить?

1. В портал поступают новые лиды из различных источников.
2. Один и тот же клиент может обратится одновременно сразу по нескольким каналам по одному и тому же вопросу, и система зарегистрировала все эти обращения как новые.
3. По факту мы получили дубликаты.

Работа на портале со стороны менеджера:


Открыта страница CRM, лиды, включено отображение экрана «Канбан». К системе подключены и настроены каналы:

1. Телефония (входящие звонки).
2. Социальные сети.
3. Мессенджеры.
4. Периодически осуществляется импорт из сторонних баз данных, сервисов, 1С или с помощью REST API.
5. Обращения с форм обратной связи на сайтах.
6. Обращения в чат-бот…

Имитируем повторное обращение клиента и добавим вручную новый тестовый лид-обращение. В этом случае всегда система проверит, сравнит, обнаружит и подскажет все дубликаты. Но если лид создан автоматически из другого источника, то система просто «тупо» регистрирует новый лид без проверки. При этом мы понимаем, что по факту такой лид является дубликатом, а система нет.



Так как при автоматической генерации проверка по умолчанию не проводится, то в момент создания лида у нас уже могут зарегистрированный данные этого клиента, открытые и закрытые лиды, сделки и дела…

ВОЛШЕБНАЯ ТАБЛЕТКА:

1. На портале установлено и активировано приложение Поиск повторных обращений клиентов, LEAD.FIX4.ORG?
2. Это вторая версия нашего приложения. Сегодня оно работает в 10 раз быстрее своего предшественника. Мы решили проблему злосчастных обязательных 10 минут технической паузы Битрикс24.CRM для всех тарифов. Теперь время реакции, поиск и выгрузка результатов происходит менее чем, за одну минуту, считай, что в режиме реального времени прямо на глазах.

Приложение начинает работать сразу при создании нового лида вне зависимости от его источника происхождения.

Усложним условия задачи:
Сымитируем высокую пиковую нагрузку на портал из всех источников, совершим одновременный импорт сразу 200 новых лидов в портал.

Активируем режим импорта – «шестеренка» меню в верхнем левом углу ленточного – горизонтального меню.

1. Совершим штатную процедуру, выбора и настройки карточки импорта из готового файла формата cvs.
2. При работе версии приложения 1.0, на такую работу обычно тратилось около 60 минут системного времени, а как сейчас?
3. Пока идет импорт приложение уже приступило к обработке материала и выполнила часть своей работы.
4. Для удобства контроля процесса рекомендуем включить фильтр «лиды созданы сегодня» и отображения экрана в формате «список» по 5 элементов и «включить» поля:

1. ID
2. Название лида.
3. Дата создания.
4. Телефон.
5. E-mail.
6. Дата изменения
7. Клиент.
8. [Lead.Fix4.Org] Лид проверен на наличие дубликатов в контактах и компаниях

Если это поле недоступно в поисковой строке фильтра, не забудьте, что надо просто в режиме настройки зайти в карточку поля и включить «Настройку» показывать в фильтре.



Пока мы с вами смотрели и меняли настройки на экране система успешно обработала половину «взброшенной» нами информации.

Констатируем факт на обработку одновременно попавших в систему 200 лидов приложение потратило всего 3 минуты вместо часа в сравнении предыдущей версией приложения.

Как читать полученную информацию и ориентироваться в данных?

1. Включим на экране отображение максимального количества строк =100.
2. Полистаем экран.
3. На экране встречаются записи с заполненными e-mail связями с уже зарегистрированными клиентами и у таких лидов поменялся статус на повторный.

Это говорит о том, что «новый» лид установил связь с уже зарегистрированным клиентом.

Кто может установить приложение?

• Администратор портала.
• Как настроить.

Где живет приложение и как установить?

• На официальном портале Битрикс24, раздел приложения.
• На маркетплейс внутри Вашего портала Битрикс24.

На каких тарифах будет работать приложение?

На всех!

На каких тарифах можно подключить автоматику к приложению?

• CRM+ (архив).
• Компания.
• Команда.
• Коробка.

Какие задачи еще решает приложения?

Приложение собирает и записывает все обнаруженные связи между сущностями в карточке лида и предоставляет широкую возможность создания гибких индивидуальных сценариев автоматизации.

В настоящее время реализовано уже боле двух десятков сценариев, например:

1. Найти все открытые лиды и закрыть все кроме первого или последнего.
2. Закрыть все лиды у клиента у которого все сделки не успешные и закрепить этого клиента за другим менеджером.

Сколько это стоит?

• Аренда приложения – равна стоимости пары чашек хорошего кофе в месяц.
• Стоимость автоматизации рассчитывается индивидуально и зависит от количества параметров, задач и целей, которые необходимо решить.

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»