Удобный быстрый поиск и объединение дубликатов компаний в Битрикс24.CRM. Бесплатно и безопасно

Любая компания ведет каталог компаний клиентов, партнеров, поставщиков. Ввод новых компаний осуществляется ежедневно вручную, автоматически при обработке лидов или пополнение путем импорта из разных источников. Любой из описанных способов даже при соблюдении всех правил не гарантирует от создания дубликатов.

Хотелось бы чтобы при проявлении любой активности и обращении к каталогу «Компании» всегда происходила дополнительная проверка на наличие дубликатов в системе, при заполнении, реквизитов, например, ИНН в уже существующей карточки компании.

Все согласны что дубли — это очень плохо и вариантов последствий сбоев по этой причине просто не меряно!

1. Одни только последствия в следствии переливания дублирующих данных в 1С много чего стоят.
2. А потеря данных, истории общений.
3. Или когда несколько менеджеров убеждают клиента о том, что именно они являются его кураторами.

Смоделируем ситуацию:

1. Откроем существующую карточку компании дубль и заполним ИНН.
2. Все проходит штатно, система ни о чем плохом не информирует.

Почему так происходит?

1. Один из вариантов ответа такой, возможно дело в том, что на нашем демо-портале установлено ограничение прав для сотрудников. По роли каждый сотрудник видит только «свои» компании, за которыми он закреплен как ответственный.
2. В нашем примере система не отреагировала даже на дубли, созданные одним ответственным лицом.

Изменим условия эксперимента:

• Создадим и сохраним новую карточку компании.
• Активируем бесплатное приложение «Автореквизиты» из маркетплейс Битрикс24.CRM.

В поле компании пропишем название компании или ИНН.







ВАЖНО:

• Карточка отображает все обнаруженные совпадения по основным параметрам и в том числе дочерним, у который может совпадать ИНН, но быть различия п КПП.
• В случае обнаружения дубликата при вводе информации и если с этой компанией уже работает другой действующий сотрудник компании, то признаком хорошего тона является передача нового лида, дела или другого обращения клиента ответственному за эту компанию.
• Если на портале включено ограничение по работе со своими компаниями, то у сотрудника с недостаточными полномочиями не получится корректно совершить операцию по объединению, это доступно только администраторам портала. Правильное действие рядового сотрудника в такой ситуации сохранить ссылку экрана и передать ее непосредственному руководителю или администратору, для завершения процедуру объединения.
• Соблюдайте правило, в каталоге не должно быть дубликатов и тогда наступит общее счастье.
• Необходимо бороться с дубликатами каждый день.
• При завершении объединения в одну карточку сохраняются все сущности и имеющиеся связи.

Что мы использовали для решения поставленной задачи?

Установить и настроить бесплатное приложение последней версии «Быстрое заполнение реквизитов» INN.FIX4.ORG

Важно в настройках не забыть включить опцию поиск дубликатов по ИНН.

dpt

На каких тарифах работает обновленное приложение?

На всех, даже бесплатном!

Сколько стоить приложение сегодня?

Бесплатно!

Добрый совет:

• Поспешите, пока бесплатно!
• Скоро, после изменения условий работы Битрикс24.CRM все приложения, всех партнеров Битрикс24.CRM будут распространятся только на условиях подписки, т.е. станут платными.
• Если Вы установите приложение сейчас, то оно сохранит бесплатный статус и после введения изменений пользования приложениями.

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:

• CRM4.org/t/
• CRM4.org/i/

И не забывайте проходить бесплатное обучение по Битрикс24 прямо у Вас в портале - CRM4.org/e/

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»