Хотелось бы чтобы при проявлении любой активности и обращении к каталогу «Компании» всегда происходила дополнительная проверка на наличие дубликатов в системе, при заполнении, реквизитов, например, ИНН в уже существующей карточки компании.
Все согласны что дубли — это очень плохо и вариантов последствий сбоев по этой причине просто не меряно!
- Одни только последствия в следствии переливания дублирующих данных в 1С много чего стоят.
- А потеря данных, истории общений.
- Или когда несколько менеджеров убеждают клиента о том, что именно они являются его кураторами.
- Откроем существующую карточку компании дубль и заполним ИНН.
- Все проходит штатно, система ни о чем плохом не информирует.
- Один из вариантов ответа такой, возможно дело в том, что на нашем демо-портале установлено ограничение прав для сотрудников. По роли каждый сотрудник видит только «свои» компании, за которыми он закреплен как ответственный.
- В нашем примере система не отреагировала даже на дубли, созданные одним ответственным лицом.
- Создадим и сохраним новую карточку компании.
- Активируем бесплатное приложение «Автореквизиты» из маркетплейс Битрикс24.CRM.

В поле компании пропишем название компании или ИНН.





ВАЖНО:
- Карточка отображает все обнаруженные совпадения по основным параметрам и в том числе дочерним, у который может совпадать ИНН, но быть различия п КПП.
- В случае обнаружения дубликата при вводе информации и если с этой компанией уже работает другой действующий сотрудник компании, то признаком хорошего тона является передача нового лида, дела или другого обращения клиента ответственному за эту компанию.
- Если на портале включено ограничение по работе со своими компаниями, то у сотрудника с недостаточными полномочиями не получится корректно совершить операцию по объединению, это доступно только администраторам портала. Правильное действие рядового сотрудника в такой ситуации сохранить ссылку экрана и передать ее непосредственному руководителю или администратору, для завершения процедуру объединения.
- Соблюдайте правило, в каталоге не должно быть дубликатов и тогда наступит общее счастье.
- Необходимо бороться с дубликатами каждый день.
- При завершении объединения в одну карточку сохраняются все сущности и имеющиеся связи.
Установить и настроить бесплатное приложение последней версии «Быстрое заполнение реквизитов» INN.FIX4.ORG

Важно в настройках не забыть включить опцию поиск дубликатов по ИНН.

dpt
На каких тарифах работает обновленное приложение?
На всех, даже бесплатном!
Сколько стоить приложение сегодня?
Бесплатно!
Добрый совет:
- Поспешите, пока бесплатно!
- Скоро, после изменения условий работы Битрикс24.CRM все приложения, всех партнеров Битрикс24.CRM будут распространятся только на условиях подписки, т.е. станут платными.
- Если Вы установите приложение сейчас, то оно сохранит бесплатный статус и после введения изменений пользования приложениями.
- CRM4.org/t/
- CRM4.org/i/
И не забывайте проходить бесплатное обучение по Битрикс24 прямо у Вас в портале - CRM4.org/e/
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»