Разбираем ключевые ошибки при работе с CRM.Digital.
Для подготовки и отправки типового Договора клиенту:
- В карточке сделки должно быть заполнены поля Компания.
-
Указан контакт.
-
Заполнены контактные данные и E-mail.
Если в карточке не активна кнопка «Конверт» - для отправки писем:
Это значит, что почтовый модуль вашего портала не подключен и не настроен. Выполните все обязательные настройки и повторите попытку.
Если обязательные поля Договора и счета пустые, убедитесь, что:
-
В Карточке «Компания» заполнены все обязательные поля с регистрационными данными компании и банковскими реквизитами.
-
В карточке сделки указан список товаров и перечень услуг и их стоимость.
-
Что для клиента сгенерированы и сохранены счета.
Не заполнены обязательные поля (смотрите комментарии об ошибках).
- Не указано название проекта.
-
Не указана планируемая дата сдачи проекта.
-
Не назначен исполнитель.
-
Не назначена дата следующего контакта с клиентом…
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»