Типовые ошибки при обработке сделок в CRM для Digital студий, рекламных агентств, разработчиков

Разбираем ключевые ошибки при работе с CRM.Digital.

Для подготовки и отправки типового Договора клиенту:

  1. В карточке сделки должно быть заполнены поля Компания.
  2. Указан контакт.
  3. Заполнены контактные данные и E-mail.

Если в карточке не активна кнопка «Конверт» - для отправки писем:

Это значит, что почтовый модуль вашего портала не подключен и не настроен. Выполните все обязательные настройки и повторите попытку.

Если обязательные поля Договора и счета пустые, убедитесь, что:
  1. В Карточке «Компания» заполнены все обязательные поля с регистрационными данными компании и банковскими реквизитами.
  2. В карточке сделки указан список товаров и перечень услуг и их стоимость.
  3. Что для клиента сгенерированы и сохранены счета.

Не заполнены обязательные поля (смотрите комментарии об ошибках).

  1. Не указано название проекта.
  2. Не указана планируемая дата сдачи проекта.
  3. Не назначен исполнитель.
  4. Не назначена дата следующего контакта с клиентом…

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам