Отвечаем на вопрос клиента:
- Можно ли в карточку лида добавить поле и использовать его работы с поставщиками?
-
Есть ли в таком решении недостатки?
Да, можно, но будут и проблемы:
Создадим в карточке лида создадим дополнительное множественное поле «Поставщики», тип связь с элементом CRM «Компания».
При обращении к полю менеджеры получат доступ не только к «поставщикам», но и ко всей базе данных, к покупателям, агентам, партнёрам сразу…
Таким образом при работе менеджеры должны обращать внимание на категории компаний, а учитывая, что клиентов как правило в разы большей, то возникает не только риск увеличения человеческих ошибок, но и удлинение поиска нужной компании.
Придётся хорошо инструктировать всех сотрудников и использовать в названиях вставки, например, «Поставщик 1», 2 и так далее.
Посмотреть в штатном ПО Битрикс24 весь список поставщиков и оперировать им будет не просто затруднительно, а невозможно. В лучшем случае можно «вытянуть» данные на экран с помощью фильтра по какой-то конкретной компании или абсолютно весь список, но без возможности сортировки.
Можно конечно сделать грубую выборку, экспортировать данные в электронную таблицу и потом «ручками» не очень быстро обработать данные.
Провести быстрый анализ всех связей конкретного поставщика компании как ни печально штатным ПО Битрикс24 даже по привязанному полю не получится.
Можно ли что-то сделать чтобы решить поставленный вопрос и что для этого нужно?
- Нужен архивный тариф «Компания» или действующий коммерческий «Профессиональный» или любой коробочный поддерживающий работу смарт-сущностей.
-
Смарт процессы- позволяют легко и гибко создавать реестры любой сложности, логики, со своими этапами, процедурами согласований, роботами и бизнес-процессами.
-
Реестры смарт-процессов могут привязаны одновременно сразу ко всем сущностям CRM.
Что дальше? Нужно:
- Открыть меню настройки смарт-процессов и создать новый «Реестр».
-
Привязать этот смарт-процесс к элементам CRM лидам и сущностям, при этом связь добавиться прямо в карточки выбранных сущностей и/или по желанию в меню портала.
Процесс самостоятельного создания смарт-процессов уже достаточно хорошо и полно освящён в средствах массой информации, поэтому в нашей статье мы остановим только на ключевых моментах, детали можно подглядеть в материалах смотрите ссылки.
БИНГО:
-
При выборе связанного поля в нужной карточке открывается списков только поставщиков.
-
В общем реестре отображается весь список поставщиков, работает штатный инструмент фильтр и «отсвечиваются» все связи.
Что ещё хочется получить?
Доступ к информации в режиме реального времени от всех созданных и успешных лидах и сделок с конкретным поставщиком.
Это возможно?
- Да, роботы и бизнес-процессы позволят самостоятельно решить и эту скажем непростую задачу.
-
Если экспортировать полученные данные в электронную облачную таблицу, то можно дополнительно строить конверсионные воронки.
Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»
