Статистика компании Телефония и Лиды в Битрикс24.CRM

Сбывается мечта всех руководителей отделов и теперь можно получить ответы на все вопросы в одном отчете компании.

Приложение Статистика компании [STATISTIC.FIX4.ORG], установка и по шаговая настройка.

Приложение распространяется по подписной модели Битрик24.Маркет.

Шаг №1 Установка.

Сотрудник компании с правами администратора устанавливает приложение из Битрик24.Маркет следую инструкции.

фото 1.png
фото 2.png
фото 3.png

Версия приложения 2.0 позволяет обработать статистические данные и выводить отчеты по двум сущностям: телефония и лиды.

Если у вас уже есть подписка, то приложение можно установить бесплатно.

Работает 30-днейвный бесплатный демо-режим.

Шаг №2 Синхронизация данных

Активировать в левом главном меню столбике портала приложение в режиме настройки.

Выбрать вкладку «Пользователи» и кликаем по кнопке «Актуализировать».

фото 4.png

Запишите или сохраните в электронном блокноте данные для подключения БД, название БД, Пользователя и пароль они пригодятся для дальнейшей настройки.

Выбрать вкладку «Лиды», диапазон выбора данных кликаем по кнопке «Скачать данные», скорость скачивания информации 20000 лидов/3 секунды, по завершению приложение выводит информацию о количестве скачанных лидов для построения отчета в выбранном диапазоне.

фото 5.png
фото 6.png

Какая телефония используется в компании не влияет на выбор и качество данных, приложение одинаково обрабатывает данные штатной телефонии, Мегафон и других операторов. Главное, чтобы в компании была подключена интеграция и оператор передавал данные в CRM.

Время скачивания информации зависит только от объема информации и может занять 1-10 минут.

После первого старта приложения и ручного скачивания данных, все остальные обновления будут осуществляется приложением в автоматическом режиме без участия человека.

Шаг №3 Ограничение доступа к приложению:

Рекомендуется сразу после установки удалить из левого главного меню вкладку доступа к приложению, что сотрудники, которым по должности не положено работать с отчетами не имели доступа к вкладке. Администратор портала ручками удаляет для «всех» это пункт меню.

Далее администратор переходит на страницу установленные приложения и продолжает настройку прав с помощью штатного меню «Права доступа». Обычно администратор установивший и активировавший приложение завершает настройку предоставлением прав себе как администратору, руководителю компании, его заместителям и начальнику отдела продаж…

фото 7.png

ВАЖНО:

Шаг №3 Копирование шаблона и настройка.

По ссылке https://crm4.org/~PCII9 открываем готовый шаблон типового отчета, если потеряли ссылку, то она есть в описании приложения.

фото 8.png

После открытия шаблона под вашей учеткой, нужно в правом верхнем меню три точки, создать копию шаблона отчета для работы.

При копировании не забудьте выбрать источник данных телефонию и лиды.

Откроем вкладку верхнего меню «Ресурс» и добавим источник данных телефония.

фото 9.png
фото 10.png
фото 11.png
фото 12.png


Завершается процесс после клика клавиши в верхнем правом углу «Подключение».

Если при этом появятся сообщение о необходимости применить изменения, то просто соглашаемся, и давим на клавишу готово, дальше приложение выполнит работу само.

фото 13.png

Работа по подключению источника лиды выполняется аналогично, как и для телефонии.

Для продолжения работы нужно обязательно закрыть вкладку «Закрыть» источники данных.

ИНФОРМАЦИЯ:

Шаблон создан в Google Data Studio. Это бесплатный и всем доступный сервис, который обрабатывает и визуализирует данные с разных источников. Здесь вы можете самостоятельно создавать наглядные сводки и отчеты и делиться ими с другими пользователями.

Для работы необходимо зарегистрироваться на Google портале и создать свой email, это просто, бесплатно и не трудно, если вы уже зарегистрированы на портале, то можно использовать действующую регистрацию.

Что мы сделали?
  1. Мы установили.
  2. Скачали шаблон.
  3. Сделали для себя рабочую копию отчета.
  4. Завершили выбор и настройку БД (баз данных).
  5. Подключили к файлу отчета наш портал Битрикс24.CRM.
Шаг №4 Обновляем данные.

Активируем вкладку меню 3 точки и вручную обновляем данные отчета.

С этого момента таблица отчета привязана в Битрикс24.CRM и наполняется данными автоматически каждый час. Если нужна супер свежая информация, то просто активируйте это процесс вручную как мы сделали это из меню 3 точки.

Если при первом подключении обновления на экране не произошло, просто обновите экран клавишей F5 и у вас все получится.

Если в каком-то виджете данные отсутствуют, то их просто нет в вашем Битрикс24.CRM.

ИНФОРМАЦИЯ:

По умолчанию отчет предоставляет данные за текущий год, просто выберете интересующий вас интервал.

Отвечаем на вопросы:

Фамилии сотрудников во вкладке фильтры не показываются на русском языке, а на латинице?

Это вынужденная мера объединения чисто англоязычного продукта Google и русскоязычного приложения. Google не видит русского языка, разработчики вынуждены в фильтре подставлять автоперевод русских фамилий, но в отчетах отображаются фамилии только в русском написании так как записано в вашей структуре компании.

Можно ли удалить или поменять виджеты местами, изменить размеры в отчете?

Да, легко в режиме редактирования с помощью строенного конструктора. В случае необходимости всегда внесенные изменения можно откатить назад.

Можно ли менять настройки страницы, размеры и стиль?

Да, для этого достаточно открыть меню и внести желаемые правки.

Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам