Если новый лид создается вручную, то на стадии ввода информации о клиенте система сама проводит поиск совпадений и всегда просигнализирует менеджеру о том, что данный контакт или компания уже является нашим клиентом и предложит «дернуть» данные из базы данных.
При сохранении такого лида система зафиксирует его и присвоит статус – «повторный».
Система Битрис24.CRM рассматривает такую ситуацию как штатную и присваивает таким лидам особый статус и позволяет выделять их с помощью штатного инструмента фильтры.
При работе с каталогами «Контакты» и «Компании» при вводе новой информации вручную происходит схожая картина, система определяет все обнаруженные совпадения, но в этом случае создавать дубли категорически не рекомендуется. Если Вы все-же сохраните такую карточку, то она будет восприниматься именно как новый контакт или компания, не повторная.
Теперь поговорим о главном. Рассмотрим частый случай, у нас есть постоянные клиенты, с которыми мы работаем, и они приходят за заказами использую разные источники и открытые линии:
- Как узнать сколько раз эти клиенты в течении года обращались к нам и сколько в итоге они совершили покупок?
- Откуда приходят к нам новые и старые клиенты?
- Какая конверсия достигнута от новой рекламной компании?
- Какая конверсия от повторных продаж?
- Какие товары и услуги предлагались клиентам?
- Кто работал с конкретным клиентом?
Это серьезный аргумент в пользу обязательной фиксации всех обращений и лидов.
Следующий важный вопрос, как автоматически обрабатывать такие лиды и получать достоверную информацию?
Нужно применять автоматизацию использовать роботы и бизнес – процессы для обработки. Для этого нужно что бы ваш тариф отвечал требованиям «Команда» и выше.
Стоимость автоматизации индивидуальна и рассчитывается в зависимости от особенностей проекта, внешних условий и количества обрабатываемых полей и параметров.
Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
- YouTube канал
- Телеграм канал
- Инстаграм канал
