Создаем Сделку из Заказа в Битрикс24 и сохраняем связь с каталогом и CRM

Предыстория:
  • Подключен БУС (Битрикс управление сайтом).
  • На сайте работает Интернет-магазин или каталог товаров.
  • Компания развивается и осуществлен переход на редакцию Битрикс24 + Магазин.
  • Клиенты по-прежнему обращаются на сайт, работают с каталогом, размещают заказы, которые теперь должны перетекать в CRM и обратно.
Где на портале Битрикс24.CRM живут заказы?

фото 1.png

Карточка заказа имеет привычную экранную форму Битрикс24.CRM с обязательными полями в которые перетекает информация с сайта.

Одновременно с оформлением и сохранением заказа на сайте при первом обращении пользователя система создает и сохраняет личный кабинет, где будет хранится история коммуникаций и покупок.

Для безаварийной работы для установления связей между двумя разными системами БУС и CRM, в CRM в карточку контакта дублируются данные покупателя и теперь система понимает, что покупатель в БУС и контакт в CRM это один и тот же человек.

Что же происходит при оформлении заказа со стороны CRM?

Вручную открывается новая карточка и создается заказ.

фото 2.png

Менеджер делает обязательный выбор и привязку к существующему контакту-покупателю.

Имеется возможность добавить и выбрать уже зарегистрированный товар. С ориентироваться по его розничной цене, свойствам, доступному количеству на складах…

фото 3.png

А что хочется?

Заказы с сайта приходят в раздел Заказы, а менеджерам привычнее работать в сделках, плюс нужно выгружать данные в Мой Склад, а туда грузятся только сделки ...

фото 4.png

Как работает адаптированная система?
  • Создаем заказ со стороны CRM.
  • Система создает новую сделку, содержащую товары и связанными с единым каталогом.
  • Единый каталог, пополняется и корректируется из внешней системы 1С или Моего склада.
  • Работает полноценный двухсторонний обмен информацией.
  • Поле контакт содержит информацию о покупателе.
На каких тарифах возможна реализация доработок проекта?
Пока только на коробочных версиях Битрикс24.CRM.

Что нужно?
  • Персональный обработчик, чтобы объединит разрозненные каталоги в один и установить связи.
Что будет дальше?
  • Создан обработчик по установке и синхронизации данных: связей, товаров и статусов.
  • Появится возможность работать с доставкой.
Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам