Создаем акт в 1С и рассылаем клиентам в Битрикс24.CRM

Создадим сделку в рабочем портале Битрикс24.CRM интегрированным с 1С Бухгалтерия, заполним обязательные поля и наполним ее товарными позициями.

Продолжим сопровождение сделки, выполним необходимые по регламенту операции, решим задачи и создадим счет.

фото 1.png

Обмен данными между Б24 и 1С происходит в автоматическом режиме.

Откроем портал 1С, найдем счет и убедимся в правильности передачи данных.

фото 2.png

Далее по сценарию сотрудник бухгалтерии контролирует поступление денежных средств за оказанную услугу и оформляет пакет документов, предусмотренных Законодательством РФ. В нашем примере сотрудник бухгалтерии генерирует акт, отключает привязку к счету и отправляет акт обратно в Битрикс24.CRM используя соответствующую кнопку интерфейса.

Обмен данными происходит практически мгновенно и в карточке компании Б24 появляется информационная запись о создании Акта и прямая ссылка на этот документ.

фото 3.png

Ссылка на акт из Битрикс24.CRM может быть отправлена по e-mail вручную менеджером или в автоматическом режиме по расписанию с применением роботов или бизнес-процессов.

фото 4.png
фото 5.png

Что нужно для реализации такого решения?
  • Любая коробочная версия Битрикс24.CRM
  • 1С Бухгалтерия.
  • Штатный модуль обмена данными между 1С и Битрикс24.CRM.
  • Штатный модуль генерации документов по шаблонам.
  • Базы данных с данными «Контакты» и «Компании».
  • Бизнес-процессы.
  • Обработчик изменений компаний.
Будет ли работать такое решение в облаке Битрикс24.CRM?

Да, планируется реализация такого решения после ожидаемого обновления модуля обмена и подключения специальных триггеров которые будут срабатывать на поступление документов из 1С.

Могут ли сохраняться документы, интегрированные из 1С на диске?

Да, такая возможность может быть реализована по запросу.

Можно ли отправлять документы не всем зарегистрированным контактам клиента, а конкретному сотруднику бухгалтерии?

Да, можно.

Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам