Сохраняем реквизиты и дополнительные данные при переводе компании из CRM в Битрикс24

Народная мудрость гласит «Один переезд равен двум пожарам»!

Обычная ситуация, компания выросла из коротких штанишек, старая CRM уже не справляется, не соответствует ритму жизни и назрел переезд в Битрикс24.CRM.

Болезненный вопрос, как сохранить:
  • Наработки.
  • Данные.
  • Контакты.
  • Компании.
  • Реквизиты.
Что предлагает и чем располагает штатное ПО Битрикс24.CRM?

фото 1.png
фото 2.png
фото 3.png
фото 4.png
фото 5.png
фото 6.png
фото 7.png

  • Результаты тестирования подтверждают корректную и полную переноску данных. В случае если что-то в результате получилось не так, нужно просто удалить ошибочный перенос, найти причину в подготовленном файле и повторить процедуру.
  • СОВЕТ – перед массовым импортом обязательно проверить качество и правильность переноса на одной-двух строчках реального материала.
  • Вопрос с подвохом, а что будет если в исходной базе данных поля для переноса пустые? Ответ очень простой и в новой CRM этих данных не будет.
С этим можно как-то бороться?

Как можно оптимизировать импорт, добавить немного автоматики?

Ведь исходный стандартный шаблон содержит пугающе много колонок. Чтобы их все посмотреть нужно прилично «полистать» на экране.

А можно обойтись минимумом?
  1. Реквизит ИНН.
  2. Название компании.
  3. Реквизит Название.
  4. Реквизит ID шаблона.
  5. Реквизит Шаблон.
Откуда тогда взять остальные правильные данные?

Поможет нам в этом приложение Битрикс24.CRM «Быстрое заполнение реквизитов» «Автореквизиты».

фото 8.png

А есть ли еще боле простое решение?

А есть ли решение еще лучше, чем описанные выше с полной автоматизацией процесса и подсосом данных из внешних доступных источников и реестров?

Да, и такое решение есть! Это использование при импорте версии приложения PRO «Автореквизиты» для супер продвинутых пользователей. Ведь хочется знать:
  1. Количество сотрудников.
  2. Правовую форму.
  3. Действующая компания или уже закрытая.
  4. И многое другое…
В файле переноса данных кроме поля «Название» в котором мы укажем ИНН компании, нужно указать дополнительное поле ИНН с значением и поле INN.PRO со значением 1 (это значение дает команду приложению заполнить недостающие реквизиты из справочников).

фото 9.png

При таком варианте импорта можно не делить исходный файл на две части, а закачивать целиком. Приложение за Вас разберется и проверит правовую форму компаний и обработает их. Главное не забыть указать правильно кодировку и сопоставить название полей в базе CRM и в файле переноса.

ВАЖНО количество данных при таком импорте будет значительно больше, чем при простом импорте и главное их достоверность, правильность будут максимально возможными проверенными и лишенными человеческих ошибок.

Сколько стоит реализация такого решения?

Что это за приложение и где оно живет?
  • PRO.INN.FIX4.ORG
  • Тут же есть полное описание, инструкции и демо-материалы по установке и применению.
  • Приложение живет в маркетплейс на официальном сайте Битрикс24.CRM.
  • Доступ к приложению возможен из главного левого меню Вашего портала из вкладки «Приложения».
  • Постоянная аренда приложения измеряется всего лишь стоимостью пары чашек вкусного кофе в месяц и полностью бесплатно, если Вы продлите вашу лицензию через нашу компанию.
На каких тарифах будет работать приложение?
На всех коммерческих тарифах.

А как быть с банковскими реквизитами?

Пока автоматический перенос с помощью приложения не реализован, но он возможен индивидуально или нужно набрать критическое число желающих, нуждающихся в реализации такого решения. Голосуйте!

Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам