Согласование платежей в пару кликов в Битрикс24.CRM

Скорость процедуры внутреннего согласования оплаты счетов контрагентов, поставщиков и подрядчиков один из важнейших факторов в работе и развитии любой компании.

В предыдущей серии https://www.youtube.com/watch?v=Aqn7FD9NAYY мы рассказали о том как была реализована процедура типового согласования внутри реальной компании, а также о некоторых неудобствах с которыми пользователь столкнулся в процесса работы, а именно: Менеджеру нужно заполнить много полей.

Смоделируем ситуацию и рассмотрим, как теперь работает система после ее доработки и модернизации:
Новый поставщик выставил счет за товар или услугу, необходимо согласовать счет с руководством компании и оплатить счет.

Кто принимает участие в процессе согласования и осуществления оплаты счета?
  • Менеджер.
  • Непосредственный руководитель менеджера.
  • Сотрудник бухгалтерии
Наши действия:
  • Со стороны менеджера откроем страницу CRM, вкладку Компании.
  • Обычно все в это вкладке хранят компании клиентов, но можно хранить партнеров контрагентов. Для этого используется системное поле тип компании.
фото 1.png

Создадим новую компанию, заполним обязательные поля:
  1. Название.
  2. Контактные данные.
  3. Реквизиты компании. Для быстроты и безошибочного ввода информации воспользуемся бесплатным приложением «Автореквизиты» для Битрикс24.CRM INN.FIX4.ORG. Для этого достаточно активировать вкладку приложение и в поисковой строке набрать ИНН и часть названия компании, после того как система предложит нам данные сохраним карточку.
  4. Банковские реквизиты заполняются по номеру счета, названию банка или БИК.
фото 2.png

Все необходимые данные по новому клиенту заполнены и сохранены.

фото 3.png
фото 4.png

Кнопка запуска расположена в верхнем правом углу карточки контакты. После активации старта БП открывается карточка всего с тремя полями:
  1. Сумма.
  2. Наименование платежа.
  3. Оплатить до.
фото 5.png
  • Будет создан новый реестр.
  • Запись в информационной части карточки компании о создании новой записи в реестр и ее порядковый номер.
  • В карточке компании в горизонтальном меню появится вкладка Согласование и статус платежа, для быстрого перехода в реестр.
фото 6.png

  • Сгенерированы все необходимые документы по шаблонам.
  • Определен непосредственный руководитель автора заявки на платеж.
  • Поставлена задача руководителю принять решение о платеже.
Работа с реестром со стороны руководителя:

фото 7.png

Работа с реестром со стороны бухгалтера:

фото 8.png
  • Открываем список.
  • У нас появился доступ к новому полю – реквизиты клиента.
фото 9.png
  • Видим новую согласованную заявку, копируем реквизиты поставщика.
  • Переносим реквизиты клиента в банк клиент.
Что нужно для реализации такого решения?
  1. Штатная сущность CRM Битрикс24 Компания.
  2. Группы.
  3. Списки.
  4. Задачи.
  5. Бизнес процессы.
  6. Бесплатное приложение для подстановки реквизитов компаний INN.FIX4.PRO.
  7. Штатный модуль Битрикс24.CRM для генерации документов по шаблонам.
  8. Уведомления участником процесса согласования
На каких тарифах будет работать решение?
  1. CRM+ (old).
  2. Команда.
  3. Компания.
  4. Коробка.
Какие недостатки у такого решения пока есть?
  1. Нет отдельно выделенной папки для платежей и счетов.
  2. Нет автоматического уведомления для контрагента.
Сколько стоит реализация такого решения?

Актуальная цена доступна в маркетплейс Битрикс24.CRM. Обычно не превышает пару чашек кофе в течении месяца.

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам