Сколько КП мы отправили клиентам? Настраиваем отчет в Битрикс24.CRM

Отвечаем на вопрос руководителя отела продаж, как можно быстро получить информацию о том сколько коммерческих предложений было отправлено сотрудниками отдела за отчетный период.

Все просто если одна из стадий лидов носит название «КП отправлено», а перед этим сотрудником была поставлена задача осуществить данное действие.

фото 1.png

Предварительно нужно:

Создать пользовательское поле «Дата перевода в стадию» куда роботом автоматически будет заносится нужная информация.

Создать открытую группу, например, «Отправленные КП».

фото 2.png
фото 3.png
фото 4.png

Как построить отчет?
  • Открыть модуль Задачи и проекты.
  • Войти в модуль Конструктор отчетов.
фото 5.png
  • Настроить нужные колонки и выбрать фильтры для работы с отчетом.
фото 6.png
  • Не забыть указать в фильтре задачи из группы «Отправленные КП».
  • Сохранить изменения и обработать данные.
фото 7.png

Чего в отчете не хватает для счастья?
Визуализации, отображения результатов форме графика.
Где можно реализовать такое решение?
Во всех тарифах где есть роботы и задачи.
Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам