Типовая ситуация:

• По мере работы со сделкой на разных ее этапах подключаются сотрудники разных отделов.
• Например, сделка создана по претензии заказчика и проверяющий после посещения объекта прокомментировал ситуацию в специальном поле сделки.
• Но менеджер в это время работал с другими документами и не увидел этого комментария
• Глухая ситуация без обратной связи с дальнейшими обидами и подозрениями в халатности

Как быть, если штатный модуль уведомлений Битрикс24.CRM тут не помощник?

• Откроем рабочий портал, страницу CRM, вкладку сделки, создадим тестовую сделку.
• Смоделируем ситуацию и поле комментарии в информационной части сделки от лица, проверяющего запишем «свежую» мысль, дополнительный вопрос, замечания клиента, важную деталь или реакцию клиента.

• Печалька, ни никто из участников процесса его не видит и не сможет прочитать пока лично по не откроет карточку.
• Чтобы обязательно поделится комментарием в таком случае нужно действовать традиционным методом, копировать его, перепрыгивать в чат, выбирать абонента и отправлять ему сообщение.

Но если мы добавим на портал специальный «с ручным стартом» бизнес-процесс [CRM4] Добавить комментарий и заново напишем сообщение прямо в выпадающем поле, то:

Уведомление вместе прямой ссылкой на сделку мгновенно доставляется ответственному менеджеру за сделку минуя долгий обязательный ручной традиционный путь.

Что нужно для реализации такого решения?

• Роботы или бизнес-процессы.
• Грамотный специалист, который опишет и настроит действия процесса.

На каких тарифах будет работать решение?

• CRM+(old)
• Команда
• Компания
• Коробка

Сколько стоит реализация такого решения?

Она рассчитывается индивидуально и зависит от количества процессов и конкретных условий работы Вашего портала.

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»