- По мере работы со сделкой на разных ее этапах подключаются сотрудники разных отделов.
- Например, сделка создана по претензии заказчика и проверяющий после посещения объекта прокомментировал ситуацию в специальном поле сделки.
- Но менеджер в это время работал с другими документами и не увидел этого комментария
- Глухая ситуация без обратной связи с дальнейшими обидами и подозрениями в халатности
- Откроем рабочий портал, страницу CRM, вкладку сделки, создадим тестовую сделку.
- Смоделируем ситуацию и поле комментарии в информационной части сделки от лица, проверяющего запишем «свежую» мысль, дополнительный вопрос, замечания клиента, важную деталь или реакцию клиента.

- Печалька, ни никто из участников процесса его не видит и не сможет прочитать пока лично по не откроет карточку.
- Чтобы обязательно поделится комментарием в таком случае нужно действовать традиционным методом, копировать его, перепрыгивать в чат, выбирать абонента и отправлять ему сообщение.

Но если мы добавим на портал специальный «с ручным стартом» бизнес-процесс [CRM4] Добавить комментарий и заново напишем сообщение прямо в выпадающем поле, то:
Уведомление вместе прямой ссылкой на сделку мгновенно доставляется ответственному менеджеру за сделку минуя долгий обязательный ручной традиционный путь.
Что нужно для реализации такого решения?
- Роботы или бизнес-процессы.
- Грамотный специалист, который опишет и настроит действия процесса.
- CRM+(old)
- Команда
- Компания
- Коробка
Она рассчитывается индивидуально и зависит от количества процессов и конкретных условий работы Вашего портала.
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»