Сказочные уведомления из комментариев к сделкам в Битрикс24.CRM

Типовая ситуация:
  • По мере работы со сделкой на разных ее этапах подключаются сотрудники разных отделов.
  • Например, сделка создана по претензии заказчика и проверяющий после посещения объекта прокомментировал ситуацию в специальном поле сделки.
  • Но менеджер в это время работал с другими документами и не увидел этого комментария
  • Глухая ситуация без обратной связи с дальнейшими обидами и подозрениями в халатности
Как быть, если штатный модуль уведомлений Битрикс24.CRM тут не помощник?
  • Откроем рабочий портал, страницу CRM, вкладку сделки, создадим тестовую сделку.
  • Смоделируем ситуацию и поле комментарии в информационной части сделки от лица, проверяющего запишем «свежую» мысль, дополнительный вопрос, замечания клиента, важную деталь или реакцию клиента.
фото 1.png

  • Печалька, ни никто из участников процесса его не видит и не сможет прочитать пока лично по не откроет карточку.
  • Чтобы обязательно поделится комментарием в таком случае нужно действовать традиционным методом, копировать его, перепрыгивать в чат, выбирать абонента и отправлять ему сообщение.
фото 2.png

Но если мы добавим на портал специальный «с ручным стартом» бизнес-процесс [CRM4] Добавить комментарий и заново напишем сообщение прямо в выпадающем поле, то:

Уведомление вместе прямой ссылкой на сделку мгновенно доставляется ответственному менеджеру за сделку минуя долгий обязательный ручной традиционный путь.

Что нужно для реализации такого решения?
  • Роботы или бизнес-процессы.
  • Грамотный специалист, который опишет и настроит действия процесса.
На каких тарифах будет работать решение?
  • CRM+(old)
  • Команда
  • Компания
  • Коробка
Сколько стоит реализация такого решения?

Она рассчитывается индивидуально и зависит от количества процессов и конкретных условий работы Вашего портала.

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам