Зачем нужен обмен между 1С и Битрикс24.CRM?
- Для того чтобы вне зависимости в какой информационной среде работают сотрудники все вносимые ими изменения хранились в единой базе данных.
-
Как правило финансовые сотрудники компании работают в 1С, а остальные сотрудники в первую очередь менеджеры работают в Битрикс24.CRM.
-
При внесении изменений в одной системе в фоновом режиме без участия человека происходят обновления данных в другой. Таким образом сохраняются и обновляются актуальные данные.
Откроем 1С-УНФ раздел CRM товары, вкладка номенклатура:
- На экране видны все номенклатурные позиции, аналогичные данные должны быть в Битрикс24.CRM.
-
Смоделируем ситуации, создадим новый тестовый товар.
-
Обмен и интеграция начинаются автоматически сразу после сохранения карточки.
Откроем корпоративный портал коробочная версия Битрикс24.CRM раздел CRM вкладку «Товары»:
В списке товаров отображается тестовый товар, который был создан в 1С, процедура переноса данных произошла штатно.
Проведем обратную операция. Создадим тестовый товар в Битрикс24.CRM и проконтролируем его перенос в 1С:
- Если в момент открытия товара нет, то необходимо обратится к администратору портала, чтобы он их включил.
-
Открываем портал 1С и ничего не наблюдаем.
-
Почему так происходит, 1С не видит изменений и для этого необходимо «дописать» настроить специальный обработчик.
Особенности и нюансы:
Для продолжения устранения этого казуса необходимо предоставить менеджерам или выделенному сотруднику Битрикс24.CRM доступы и провести настройки.
В портале Битрикс24.CRM сотрудник с правами администратора должен в режиме настройки:
- открыть вкладку «Права».
-
потом «Права доступа».
-
включить «кнопку» «Разрешить изменять настройки.
-
Это «плохая» опция она позволяет менять сотруднику настройки, наверное, удобнее всего выделить отдельную роль и предоставлять ее, например, только выделенному сотруднику-старшему менеджеру, который по должности будет один иметь право работать с товарными позициями.
-
Эта кнопка включает разрешение выделенному сотруднику создавать и менять номенклатурную позицию в Битрикс24.CRM.
- Только после включения кнопки и создания товара в Битрикс24.CRM, он становится доступен в 1С.
-
В Битрикс24.CRM разработчиками заложен, только один тип цены, а на практике их применяется много: розничная, оптовая, закупочная и т.д.
-
Если мы проставляем цену в Битрикс24.CRM, то она не выгружается в 1С и после интеграции в соответствующее в карточке 1С –ПУСТОЕ.
-
Если совершить обратное действие и проставить основную цену в 1С, то данные передаются и затирают ту цену, которая первоначально вводилась в карточку Б24.
Почему так происходит?
- Ценообразование — это сложный процесс, который грамотно прописан в 1С и полностью отсутствует в Б24.
-
Тут ничего нельзя изменить и нужно четко соблюдать правило, товарная позиция может быть заведена в любой среде, а цена на товар может проставляться только в 1С.
Где работает полноценный обмен – синхронизация между 1С и Битрикс24.CRM?
- Максимальный тариф «Компания» облачная версия Битрикс24.CRM.
-
Любая корпоративная версия («коробочная версия Битрикс24.CRM)
Что будет в следующем виде-ролике?
- Обмен заказами (сделками).
-
Обмен счетами.
-
Обмен статусами.
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»