Синхронизация счетов между 1с и Битрикс24.CRM. Пример работы

Где работает полноценный обмен – синхронизация между 1С и Битрикс24.CRM?

Максимальный тариф "Компания" облачная версия Битрикс24.CRM.
Любая корпоративная версия портала («коробочная версия Битрикс24.CRM).
Архивная версия "Компания".


Зачем нужен обмен между 1С и Битрикс24.CRM?

Для того чтобы все изменения, которые вносят менеджеры в CRM и сотрудники бухгалтерии синхронизировались. Как правило финансовые сотрудники компании работают в 1С, а в Битрикс24.CRM.

При внесении изменений в одной системе в фоновом режиме без участия человека происходят обновления данных в другой. Таким образом сохраняются и обновляются актуальные данные.

Все сотрудники компании работают в привычных специализированных приложениях, не совершают «переходы» из одной среды в другую, не вторгаются в чужую зону ответственности, не отвлекаются по вспомогательным вопросам и не путаются друг у друга под ногами.

Обычная жизненная ситуация менеджеры регулярно просят выставить счет клиенту и потом периодически надоедают бухгалтерии запросами о поступлении денег.

При простых процессах работы с сделками - менеджеры в Битрикс24.CRM, автоматически происходит синхронизация данных с 1С.

При поступлении денег и автоматическом определении счетов - происходит изменение статуса счета на оплачен и происходит обратная синхронизация из 1С в Битрикс24.CRM. Т.е. Автоматически меняется статус счета, менеджер видит или получает уведомление об этом и процедура работы с клиентом продолжается с наименьшим человеческим участием.

Откроем рабочий портал Битрикс24.CRM DIGITAL агентства страницу CRM сделки:

Создадим тестовую сделку, новый контакт и компанию. Менеджер работает с клиентом:
  1. Сделка продвигается удачно.
  2. Наступает момент подготовки к выставлению счета.
  3. Ответственный запрашивает ИНН или точное название компании у клиента и проводит штатную процедуру данных и банковских реквизитов клиента с помощью заполнения данных через наше приложение INN.FIX4.ORG.
  4. Менеджер добавляет или выбирает товар в карточку сделки.
Все готово, выставляем счет клиенту:
  1. Для этого активируем «быструю» вкладку в правом верхнем углу карточки или вкладку счета в ленточном горизонтальном меню.
  2. В нашем примере мы одновременно демонстрируем работу и приложения генерации QR счетов: Для генерации сразу двух счетов обычного и QR-счета «включим» соответствующую галочку в карточке сделки.
  3. Процедура генерации счетов происходит в штатном режиме и результаты легко увидеть на экране монитора.
Откроем портал 1С.УНФ раздел CRM вкладку «Заказы и счета» и посмотрим результаты синхронизации:
  • На экране виден новый «тестовый» заказ.
  • Полностью обновились данные контактов, компании и счета.
  • Все счета в 1С имеют статусы:
  1. Оплачен.
  2. Частично оплачен…
Дальнейшем сопровождением счета в компании обычно занимается сотрудник бухгалтерии, который согласно регламенту, выполняет дальнейшие действия:
  1. Загружает платежные документы.
  2. Разности платежки по счетам, по номеру заказа или Договора.
  3. Меняет статусы счетов.
  4. Далее по сценарию происходит установление и синхронизация обратной связи, автоматическое обновленный статуса счета в Битрикс24.CRM.
Как организована процедура синхронизации статусов счетов более детально мы рассмотрим в отдельном видеоролике. А мы продолжим демонстрацию примера и сымитируем действие сотрудника бухгалтерии, проведем и закроем счет, тем самым изменим статус счета на «оплачен».

Как реагирует на обратную синхронизацию Битрикс24.CRM?
  1. Обновим экран, система отрабатывает сценарий и автоматически меняет стадию сделки на статус «Аванс» оплачен.
  2. Перейдем во вкладку счета – также наблюдаем то что счет изменил свой статус на оплачен.
О чем мы расскажем в следующем видеоролике?
  1. О облегченном и упрощенном модуле синхронизации данных о БЭК-ОФИСЕ о предназначении и его возможностях.
  2. Бэк-офис предназначен для работы с менее «крутыми» тарифами Битрикс24.CRM.
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам