Где работает полноценный обмен – синхронизация между 1С и Битрикс24.CRM?

Максимальный тариф "Компания" облачная версия Битрикс24.CRM.
Любая корпоративная версия портала («коробочная версия Битрикс24.CRM).
Архивная версия "Компания".

Зачем нужен обмен между 1С и Битрикс24.CRM?

Для того чтобы все изменения, которые вносят менеджеры в CRM и сотрудники бухгалтерии синхронизировались. Как правило финансовые сотрудники компании работают в 1С, а в Битрикс24.CRM.

При внесении изменений в одной системе в фоновом режиме без участия человека происходят обновления данных в другой. Таким образом сохраняются и обновляются актуальные данные.

Все сотрудники компании работают в привычных специализированных приложениях, не совершают «переходы» из одной среды в другую, не вторгаются в чужую зону ответственности, не отвлекаются по вспомогательным вопросам и не путаются друг у друга под ногами.

Обычная жизненная ситуация менеджеры регулярно просят выставить счет клиенту и потом периодически надоедают бухгалтерии запросами о поступлении денег.

При простых процессах работы с сделками - менеджеры в Битрикс24.CRM, автоматически происходит синхронизация данных с 1С.

При поступлении денег и автоматическом определении счетов - происходит изменение статуса счета на оплачен и происходит обратная синхронизация из 1С в Битрикс24.CRM. Т.е. Автоматически меняется статус счета, менеджер видит или получает уведомление об этом и процедура работы с клиентом продолжается с наименьшим человеческим участием.

Откроем рабочий портал Битрикс24.CRM DIGITAL агентства страницу CRM сделки:

Создадим тестовую сделку, новый контакт и компанию. Менеджер работает с клиентом:

1. Сделка продвигается удачно.
2. Наступает момент подготовки к выставлению счета.
3. Ответственный запрашивает ИНН или точное название компании у клиента и проводит штатную процедуру данных и банковских реквизитов клиента с помощью заполнения данных через наше приложение INN.FIX4.ORG.
4. Менеджер добавляет или выбирает товар в карточку сделки.

Все готово, выставляем счет клиенту:

1. Для этого активируем «быструю» вкладку в правом верхнем углу карточки или вкладку счета в ленточном горизонтальном меню.
2. В нашем примере мы одновременно демонстрируем работу и приложения генерации QR счетов: Для генерации сразу двух счетов обычного и QR-счета «включим» соответствующую галочку в карточке сделки.
3. Процедура генерации счетов происходит в штатном режиме и результаты легко увидеть на экране монитора.

Откроем портал 1С.УНФ раздел CRM вкладку «Заказы и счета» и посмотрим результаты синхронизации:

• На экране виден новый «тестовый» заказ.
• Полностью обновились данные контактов, компании и счета.
• Все счета в 1С имеют статусы:

1. Оплачен.
2. Частично оплачен…

Дальнейшем сопровождением счета в компании обычно занимается сотрудник бухгалтерии, который согласно регламенту, выполняет дальнейшие действия:

1. Загружает платежные документы.
2. Разности платежки по счетам, по номеру заказа или Договора.
3. Меняет статусы счетов.
4. Далее по сценарию происходит установление и синхронизация обратной связи, автоматическое обновленный статуса счета в Битрикс24.CRM.

Как организована процедура синхронизации статусов счетов более детально мы рассмотрим в отдельном видеоролике. А мы продолжим демонстрацию примера и сымитируем действие сотрудника бухгалтерии, проведем и закроем счет, тем самым изменим статус счета на «оплачен».

Как реагирует на обратную синхронизацию Битрикс24.CRM?

1. Обновим экран, система отрабатывает сценарий и автоматически меняет стадию сделки на статус «Аванс» оплачен.
2. Перейдем во вкладку счета – также наблюдаем то что счет изменил свой статус на оплачен.

О чем мы расскажем в следующем видеоролике?

1. О облегченном и упрощенном модуле синхронизации данных о БЭК-ОФИСЕ о предназначении и его возможностях.
2. Бэк-офис предназначен для работы с менее «крутыми» тарифами Битрикс24.CRM.

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»