Синхронизация компаний и контактов между 1С и Битрикс24.CRM. УНФ, УТ, БП. Особенности и нюансы

Типовая ситуация:

Зачастую сотрудники работают минимум в двух системах:
  1. Бухгалтерия работает в 1С.
  2. Менеджеры отдела продаж в Битрикс24.CRM.
  3. Все работают с пересекающейся информацией.
Вечный вопрос - как правильно разделить обязанности, полномочия и синхронизировать общие данные?

Все заняты одним важным делом реализацией товаров клиентам:
  1. Чтобы менеджеру закончить продажу - нужен счет.
  2. Чтобы выставить счет - нужны реквизиты компании, чтобы кто-то создал и заполнил карточку.
  3. Чтобы получить счет - менеджеру нужно обратиться к бухгалтеру.
  4. Бухгалтер готовит счет, пересылает его менеджеру и только потом менеджер отправляет его клиенту.
Если речь идет об одном счете в день, то это не очень сложно. А если это много мелких счетов? А если сотни счетов в день?

Конечно можно нанять 5 бухгалтеров и временное закрыть тему :) Но без разделения полномочий и автоматизации процесса - развития компании не будет.

Автоматизация описанного процесса подразумевает:
  1. Передачу данных по клиентам, заказам (сделкам) и счетам из Битрикс24.CRM в 1С и обратно.
  2. Бухгалтерия выполняет свою непосредственную работу:
  1. Проводит платежи.
  2. Фиксирует поступления денежных средств.
  3. Меняет статусы оплаты.
  4. Уведомляет менеджеров о поступивших оплатах и необходимости продолжения работы с клиентами.
Автоматизация создает, поддерживает единую базу клиентов, партнеров, товаров, других взаимосвязанных сущностей и обеспечивает обмен информации.

Каждый из сотрудников работает в привычной и удобном для них приложение и интерфейсе.

Всю заботу по обмену информацией выполняют интеграционные сервисы автоматизации без участия человека.

Интеграция, по сути - Робот. А Робот:
  1. Не спит.
  2. Не устает.
  3. Почти не болеет - не исключаем фактор отсутствия связи или поломки ПО.
  4. Почти не ошибается - не исключаем фактор ошибки разработчика обмена.
  5. Не ворчит.
  6. Не уходит в отпуск.
  7. Не обижается.
  8. Не просит повышения и заработной платы.
  9. Работает 24 часа в сутки.
Как происходит обмен?

Смоделируем ситуацию, от лица менеджера отдела продаж создадим несколько тестовых компаний в CRM Битрикс24.CRM.
  1. Откроем страницу CRM 1С приложения, вкладку покупатели и убедимся, что практически мгновенно произошла передача данных, теперь в 1С есть информация о компаниях, которые мы только что создали в среде Битрикс24.CRM.
  2. Продолжим изучение – внесем изменения как сотрудник бухгалтерии в контакт тестовой группы со стороны 1С, например, добавим номер телефона бухгалтерии компании.
  3. Одновременно как менеджер продолжим работу с карточкой и скорректируем название одной из компании воспользовавшись специальным бесплатным приложением для авто-заполнения реквизитов.
  4. Контролируем ситуацию – со стороны 1С видно, что произошло обновление названия компании и карточка заполнилась реквизитами, введенными в среде Битрикс24.CRM.
  5. Обратный контроль – в карточке компании Битрикс24.CRM – обновились данные телефона компании, введенные со стороны 1С.
  6. Результат убедительный и приятный, достигнута двухсторонняя синхронизация введения данных двух систем.
Где на каких тарифах можно реализовать полноценный обмен информации?
  1. Тариф «Компания» облачная версия Бирикс24.CRM.
  2. Любая корпоративная коробочная версия Битрикс24.CRM.
Какие есть особенности и нюансы?

Обмен с 1С можно реализовать только для версий:
  1. УНФ (управление нашей фирмой).
  2. УТ 10/11 (управление торговлей).
  3. БП 3 (бухгалтерия предприятия).
При этом даже в этих версиях 1С есть свои «личные» подводные камни, например, в версии УТ 11 нет сущности «Счет».

ВАЖНО:
  1. Если Вы планируете синхронизацию данных, и у Вас есть варианты, то заранее выбирайте правильную версию 1С.
  2. Наименьшее количество проблем при решении вопросов синхронизации на сегодняшний день доставляет УНФ.
Наш подарок для Вас CRM4.ORG/1c/

Специальная прямая ссылка с концентрированной и обновленной информацией:
  1. На модуль обмена и синхронизации данных между Битрикс24.CRM и 1С.
  2. На инструкцию о том, где скачать, как установить и настроить.
Что будет в следующем видеоролике?

Рассказ и описание о том, как:
  1. Устроен и работает обмен товарами между Битрикс24.CRM и 1С.
  2. Происходит обмен между заказами (сделками).
  3. Происходит обмен счетами.
  4. Осуществляется обмен статусами.
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам