Зачастую сотрудники работают минимум в двух системах:
- Бухгалтерия работает в 1С.
- Менеджеры отдела продаж в Битрикс24.CRM.
- Все работают с пересекающейся информацией.
Все заняты одним важным делом реализацией товаров клиентам:
- Чтобы менеджеру закончить продажу - нужен счет.
- Чтобы выставить счет - нужны реквизиты компании, чтобы кто-то создал и заполнил карточку.
- Чтобы получить счет - менеджеру нужно обратиться к бухгалтеру.
- Бухгалтер готовит счет, пересылает его менеджеру и только потом менеджер отправляет его клиенту.
Конечно можно нанять 5 бухгалтеров и временное закрыть тему :) Но без разделения полномочий и автоматизации процесса - развития компании не будет.
Автоматизация описанного процесса подразумевает:
- Передачу данных по клиентам, заказам (сделкам) и счетам из Битрикс24.CRM в 1С и обратно.
- Бухгалтерия выполняет свою непосредственную работу:
- Проводит платежи.
- Фиксирует поступления денежных средств.
- Меняет статусы оплаты.
- Уведомляет менеджеров о поступивших оплатах и необходимости продолжения работы с клиентами.
Каждый из сотрудников работает в привычной и удобном для них приложение и интерфейсе.
Всю заботу по обмену информацией выполняют интеграционные сервисы автоматизации без участия человека.
Интеграция, по сути - Робот. А Робот:
- Не спит.
- Не устает.
- Почти не болеет - не исключаем фактор отсутствия связи или поломки ПО.
- Почти не ошибается - не исключаем фактор ошибки разработчика обмена.
- Не ворчит.
- Не уходит в отпуск.
- Не обижается.
- Не просит повышения и заработной платы.
- Работает 24 часа в сутки.
Смоделируем ситуацию, от лица менеджера отдела продаж создадим несколько тестовых компаний в CRM Битрикс24.CRM.
- Откроем страницу CRM 1С приложения, вкладку покупатели и убедимся, что практически мгновенно произошла передача данных, теперь в 1С есть информация о компаниях, которые мы только что создали в среде Битрикс24.CRM.
- Продолжим изучение – внесем изменения как сотрудник бухгалтерии в контакт тестовой группы со стороны 1С, например, добавим номер телефона бухгалтерии компании.
- Одновременно как менеджер продолжим работу с карточкой и скорректируем название одной из компании воспользовавшись специальным бесплатным приложением для авто-заполнения реквизитов.
- Контролируем ситуацию – со стороны 1С видно, что произошло обновление названия компании и карточка заполнилась реквизитами, введенными в среде Битрикс24.CRM.
- Обратный контроль – в карточке компании Битрикс24.CRM – обновились данные телефона компании, введенные со стороны 1С.
- Результат убедительный и приятный, достигнута двухсторонняя синхронизация введения данных двух систем.
- Тариф «Компания» облачная версия Бирикс24.CRM.
- Любая корпоративная коробочная версия Битрикс24.CRM.
Обмен с 1С можно реализовать только для версий:
- УНФ (управление нашей фирмой).
- УТ 10/11 (управление торговлей).
- БП 3 (бухгалтерия предприятия).
ВАЖНО:
- Если Вы планируете синхронизацию данных, и у Вас есть варианты, то заранее выбирайте правильную версию 1С.
- Наименьшее количество проблем при решении вопросов синхронизации на сегодняшний день доставляет УНФ.
Специальная прямая ссылка с концентрированной и обновленной информацией:
- На модуль обмена и синхронизации данных между Битрикс24.CRM и 1С.
- На инструкцию о том, где скачать, как установить и настроить.
Рассказ и описание о том, как:
- Устроен и работает обмен товарами между Битрикс24.CRM и 1С.
- Происходит обмен между заказами (сделками).
- Происходит обмен счетами.
- Осуществляется обмен статусами.