Типовая ситуация:
Зачастую сотрудники работают минимум в двух системах:
- Бухгалтерия работает в 1С.
-
Менеджеры отдела продаж в Битрикс24.CRM.
-
Все работают с пересекающейся информацией.
Вечный вопрос - как правильно разделить обязанности, полномочия и синхронизировать общие данные?
Все заняты одним важным делом реализацией товаров клиентам:
- Чтобы менеджеру закончить продажу - нужен счет.
-
Чтобы выставить счет - нужны реквизиты компании, чтобы кто-то создал и заполнил карточку.
-
Чтобы получить счет - менеджеру нужно обратиться к бухгалтеру.
-
Бухгалтер готовит счет, пересылает его менеджеру и только потом менеджер отправляет его клиенту.
Если речь идет об одном счете в день, то это не очень сложно. А если это много мелких счетов? А если сотни счетов в день?
Конечно можно нанять 5 бухгалтеров и временное закрыть тему :) Но без разделения полномочий и автоматизации процесса - развития компании не будет.
Автоматизация описанного процесса подразумевает:
- Передачу данных по клиентам, заказам (сделкам) и счетам из Битрикс24.CRM в 1С и обратно.
-
Бухгалтерия выполняет свою непосредственную работу:
- Проводит платежи.
-
Фиксирует поступления денежных средств.
-
Меняет статусы оплаты.
-
Уведомляет менеджеров о поступивших оплатах и необходимости продолжения работы с клиентами.
Автоматизация создает, поддерживает единую базу клиентов, партнеров, товаров, других взаимосвязанных сущностей и обеспечивает обмен информации.
Каждый из сотрудников работает в привычной и удобном для них приложение и интерфейсе.
Всю заботу по обмену информацией выполняют интеграционные сервисы автоматизации без участия человека.
Интеграция, по сути - Робот. А Робот:
- Не спит.
-
Не устает.
-
Почти не болеет - не исключаем фактор отсутствия связи или поломки ПО.
-
Почти не ошибается - не исключаем фактор ошибки разработчика обмена.
-
Не ворчит.
-
Не уходит в отпуск.
-
Не обижается.
-
Не просит повышения и заработной платы.
-
Работает 24 часа в сутки.
Как происходит обмен?
Смоделируем ситуацию, от лица менеджера отдела продаж создадим несколько тестовых компаний в CRM Битрикс24.CRM.
- Откроем страницу CRM 1С приложения, вкладку покупатели и убедимся, что практически мгновенно произошла передача данных, теперь в 1С есть информация о компаниях, которые мы только что создали в среде Битрикс24.CRM.
-
Продолжим изучение – внесем изменения как сотрудник бухгалтерии в контакт тестовой группы со стороны 1С, например, добавим номер телефона бухгалтерии компании.
-
Одновременно как менеджер продолжим работу с карточкой и скорректируем название одной из компании воспользовавшись специальным бесплатным приложением для авто-заполнения реквизитов.
-
Контролируем ситуацию – со стороны 1С видно, что произошло обновление названия компании и карточка заполнилась реквизитами, введенными в среде Битрикс24.CRM.
-
Обратный контроль – в карточке компании Битрикс24.CRM – обновились данные телефона компании, введенные со стороны 1С.
-
Результат убедительный и приятный, достигнута двухсторонняя синхронизация введения данных двух систем.
Где на каких тарифах можно реализовать полноценный обмен информации?
- Тариф «Компания» облачная версия Бирикс24.CRM.
-
Любая корпоративная коробочная версия Битрикс24.CRM.
Какие есть особенности и нюансы?
Обмен с 1С можно реализовать только для версий:
- УНФ (управление нашей фирмой).
-
УТ 10/11 (управление торговлей).
-
БП 3 (бухгалтерия предприятия).
При этом даже в этих версиях 1С есть свои «личные» подводные камни, например, в версии УТ 11 нет сущности «Счет».
ВАЖНО:
- Если Вы планируете синхронизацию данных, и у Вас есть варианты, то заранее выбирайте правильную версию 1С.
-
Наименьшее количество проблем при решении вопросов синхронизации на сегодняшний день доставляет УНФ.
Наш подарок для Вас CRM4.ORG/1c/
Специальная прямая ссылка с концентрированной и обновленной информацией:
- На модуль обмена и синхронизации данных между Битрикс24.CRM и 1С.
-
На инструкцию о том, где скачать, как установить и настроить.
Что будет в следующем видеоролике?
Рассказ и описание о том, как:
- Устроен и работает обмен товарами между Битрикс24.CRM и 1С.
-
Происходит обмен между заказами (сделками).
-
Происходит обмен счетами.
-
Осуществляется обмен статусами.
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»