Штатный функционал - сделки, товары и остатки в Битрикс24.CRM

Компания проводит оптовые продажи в сделках товара клиентам. Нам нужно продать товар, количество которого ограничено на основном складе.

Заполним ключевые данные сделки:

фото 1.png

Компанию и контакт клиента. Перейдем во вкладку товары, раздел товары с остатками и выберем товар.

фото 2.png

ТРУДНОСТЬ:
  • При выборе товара непонятно сколько его складе, есть ли он в нужном количестве или нет.
  • Нужные нам данные не отображаются на экране.
И если в запросе мы превышаем его наличие, то ничего не происходит и очень неудобно ориентироваться в происходящем.

РЕШЕНИЕ:

В карточке сделки сразу активировать кнопку «Принять оплату».

Главное, чтобы в настройках параметров товаров по умолчанию были включены соответствующие опции:
  1. Включить количественный учет.
  2. И отключена опция разрешения приобретения товара при отсутствии его достаточного количества.
фото 3.png

При этом произойдет включение модуля Интернет-магазин, который отправляет клиенту SMS сообщение и ссылку на товар.

фото 4.png

При активации кнопки происходит открытие карточки.

В чем скрытая прелесть этой карточки?

Дело в том, что она предоставляет полноценный доступ к каталогу товаров построенный на базе БУС (Битрикс управления сайтом). Если в поисковой строке набрать комбинацию «товар остаток», то на экране отображаются данные с цифрой зарегистрированного наличия остатка товарной позиции торгового предложения на складе.

Отсутствие итоговой суммы при выборе товара косвенно подсказывает менеджеру, что что-то не так, а по факту «кричит» что на складе нет нужного количества товара.

фото 5.png
фото 6.png

ВАЖНО:

фото 7.png
фото 8.png
  1. Разрешить или запретить покупку при отсутствии товаров.
  2. Прописать Точности округления при расчетах.
  3. Настроить валюту.
  4. Сайты – магазины.
  5. Настройки печати чеков.
  6. Настройки гибкого резервирования товаров.
  7. Параметры физические товара.
  8. Адрес магазина.
  9. Подписку на товары.
  10. Разрешить или запретить добавлять новый товар в форме редактирования (но пока не рекомендуем пользоваться этой опцией по причине ее некорректной работы).
  11. Настроить SMS рассылку.
СУПЕР ВАЖНО:

Правильно и продуманно создавать разделы и помещать в них товары с вариациями. Эту операцию нужно проводить:
  1. Из 1С.
  2. Из Товарного каталога CRM.
  3. Из вкладки главного левого меню «Магазин».
фото 9.png
  • В случае если товар создается отдельно, важно не забыть привязать его к соответствующему разделу.
  • По сути модуль оплаты предназначен не только для выбора товара, но и как мы говорил выше для отправки кода прямой ссылки на оплату с помощью SMS сообщения.
  • Для того чтобы Битрикс24.CRM был уверен, что все работает правильно необходимо подключить и настроить сервис рассылок.
  • Затем достаточно будет ввести исправление в настройки активации кода между приложением и Битрикс24.CRM, ввести умышленно ошибку и тем самым отключить рассылку.
  • Битрикс.CRM будет рапортовать об отправке SMS, а по факту этого происходить не будет.
  • Тем самым мы будем использовать только часть модуля оплаты и только для ввода товаров в карточку сделки, но учетом реальных складских остатков.
  • Формально мы будем получать нужный нам результат и попутно вводить в заблуждение Битрикс24.CRM.
  • Дальше завершение работы со сделкой происходит по обычной схеме:
Какие недостатки у данного метода?
  • Не формируются связи между заказом и сделкой.
  • Завершать работу с заказом приходится вручную, дублируя часть действий.
  • Необходимо создавать товары вручную, нет ни какой автоматизации и возможностей импорта.
Какие плюсы?

Да, немного коряво, но у штатного ПО Битрикс24.CRM оказывается уже есть возможность работать в сделках с товарами и складскими остатками без привлечения сторонних приложений.

фото 10.png

Где будет работать такое решение?
  • На тарифах начиная со Старт+ и выше.
  • А вот контроль складских учетов на разных складах, нужен тариф «Компания».
Можно ли что-то еще упростить?

Да можно и об этом мы расскажет в следующем ролике.

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам