Сделки, товары, остатки в CRM Битрикс24.CRM

Продолжение темы –Что такое Торговые предложения, где они живут и как используются в Битрикс24.CRM? Минусы и плюсы торговых предложений*.

Откроем страницу сделки CRM со стороны менеджера:

Создадим новую сделку, заполним обязательный набор стандартных полей: Компанию, контакт.

В привычной карточке сделки вместо кнопки «Оплатить» наблюдаем текст «Выбрать товар».

фото 1.png
фото 2.png

С экрана исчезло все лишнее! Остался только инструмент выбора товара.

Выберем товар и сохраним изменения.
  1. В случае если карточка не сохраняется, то это свидетельствует о том, что нужного свободного количества товара на складе нет.
  2. Карточка может быть сохранена только в случае если остаток товара на складе больше указанного в форме.
  3. Свидетельством наличия товара на складе будет появившаяся сумма стоимости выбранного товара в итоговой строке.
  4. По действующему сценарию клиенту отправляется автоматическое SMS сообщение сумме сделки и количестве товара.
  5. Во вкладке «заказ» появляется соответствующая заполненная карточка с которой продолжает работать менеджер, сопровождать товар и продвигать его по стадиям к успешному завершению.
Во вкладке товары открывается замечательная картина:

фото 3.png
  1. Забронированное количество товара.
  2. Его продажная цена.
  3. Доступное количество товаров для реализации оставшееся на складе.
Откроем страницу сделки CRM со стороны администратора портала:

Мы намерено сохранили все названия кнопок и количество доступных полей установленное по умолчанию Битрикс24.CRM.

Ведь администратор — это не просто рядовой сотрудник компании, которому должны быть доступны все максимальные возможности, но и высококвалифицированный и подготовленный специалист, которому нет необходимости «обрезать» права возможности для продуктивной работы.

РЕЗЮМЕ:
У менеджера упрощенный интерфейс, а у администратора полный стандартный.

Где работает функционал работы с товарами?
На всех тарифах начиная с CRM+

На карих тарифах можно настраивать интерфейс для работы?
На всех коробочных версиях.

Что будет в следующем ролике?
Информация о том, как установить связи между сделками и заказами.

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам