Что можно делать на роботах в Битрикс24.CRM: расчеты сумм, дат, процентов, простые счетчики (подсчет количества обращений, лидов и сделок с конкретными клиентами), расчеты сумм всех сделок компании с момента ее регистрации, отправка писем, сообщений и многое другое ...
А есть ли у Вас роботы CRM?
Ответ на этот вопрос «живет» тут
https://www.bitrix24.ru/prices/. Открываем по ссылке, ищем свой тариф, разделы: Автоматизация продаж и маркетинга, Роботы в лидах и сделках и Редактирование роботов через конструктор БП.
ВАЖНО:
Все течет все меняется, нужно периодически заходить на эту страницу, временами там происходят изменения... и не всегда в лучшую сторону :(
Так, например, после последнего обновления пропала возможность редактировать роботы с помощью БП в тарифе CRM+, теперь там остались только «голые» роботы.
Сегодня роботы доступны на тарифах:
- CRM+
-
Команда
-
Компания
-
На всех корпоративных версиях (коробка)
Кто может создать, изменить, настроить или внести правки в роботы?
- Сотрудник компании с правами администратора портала
-
Сотрудник с правами администратора CRM
-
Сотрудник, кому в модуле CRM дали доступ к правкам роботов
Если не знаете как, то обращайтесь, подскажем, пришлем инструкцию или видеоролик
Рассмотрим примеры:
Рабочий портал, страница CRM, вкладка «Лиды», кнопка «роботы».
Для каждой стадии есть возможность создать свой набор роботов.
Отвечаем на вопрос: Как настроить робота, чтобы после внесения предоплаты проходил авторасчет остатка платежа.
- Прямо в карточке лида создадим дополнительное обязательное поле «Аванс», тип число.
-
Создадим еще одно дополнительное поле «Доплата», тип число.
-
Выберем стадию при переходе на которую робот будет проводить перерасчеты.
-
Включим кнопку «Добавить робота».
-
Выберем вкладку «Для сотрудника».
-
Активируем вкладку «Изменение документа».
-
Откроется новый робот, который умеет читать, менять считать и записывать изменения в полях карточки лида или сделки соответственно. При этом он умеет учитывать много разных стандартных условий.
-
По умолчанию робот предоставляет возможность изменить название лида, если у нас другая цель, то просто удалим это поле и выберем из списка другое «Доплата».
-
Активировав … (три точки) мини редактор в конце редактируемого поля документа мы можем выбрать поля для проведения расчета, а именно «Возможная сумма сделки» поставим знак минус и отнимем поле «аванс», добавим перед формулой знак = и сохраним изменения.
-
Постановка роботу задачи расчета разницы «Доплаты» между ожидаемой суммой и авансом завершена
-
Тест в режиме реального времени демонстрирует правильность расчетов и работу робота.
Какие еще роботы доступны для самостоятельной настройки:
Для сотрудника:
- Внесения в список исключений (для внесения нежелательных клиентов, поставщиков, источников спама в черный список).
-
Постановки Задачи, задания.
-
Бронирования ресурса.
-
Добавления комментариев.
-
Запись истории.
-
Планирования встречи.
-
Запланировать звонок.
-
Внести изменения в документ (поле).
-
Изменение контакта.
-
Изменение элемента списка.
-
Контроля.
-
Ожидания.
-
Отмены бронирования.
-
Отправить письмо сотруднику.
-
Сгенерировать Лид.
-
Сменить ответственного.
-
Сменить статус.
-
Создать документ CRM.
-
Удалить документ.
-
И много другое, причем список постоянно пополняется новыми возможностями.
- Отправить письмо.
-
Отправить SMS.
-
Отправить сообщение в открытую линию.
Для рекламы:
- Реклама Facebook.
-
Реклама Google AdWords.
-
Реклама Вконтакте.
Свои роботы:
- WebHook (обработчик написанный специально для Вашего портала).
-
Приложения24 (специально разработанные приложения, которые ждут Вас на маркетплейс Битрикс24.CRM для расширения возможностей автоматизации).
Примеры автоматизации:
Что еще?
Если Вы установили бесплатное приложение по обучению Битрикс24.CRM, то в блоке обучения откроются уже настроенные стандартные роботы, которые можно править и "подгонять" под свои задачи.
ВАЖНО:
В роботах имеется возможность:
- Планировать, настраивать и откладывать запуск старта действия.
-
Настраивать различные комбинации условий при соблюдении которых начнется выполнение очередного действия.
-
Возможность выбора очередности, включения и выключения ожидания выполнения действия предыдущего робота.
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF» 
