Самостоятельная МикроАвтоматизация на базе роботов в Битрикс24.CRM

Что можно делать на роботах в Битрикс24.CRM: расчеты сумм, дат, процентов, простые счетчики (подсчет количества обращений, лидов и сделок с конкретными клиентами), расчеты сумм всех сделок компании с момента ее регистрации, отправка писем, сообщений и многое другое ...

А есть ли у Вас роботы CRM?

Ответ на этот вопрос «живет» тут https://www.bitrix24.ru/prices/. Открываем по ссылке, ищем свой тариф, разделы: Автоматизация продаж и маркетинга, Роботы в лидах и сделках и Редактирование роботов через конструктор БП.

ВАЖНО:
Все течет все меняется, нужно периодически заходить на эту страницу, временами там происходят изменения... и не всегда в лучшую сторону :(

Так, например, после последнего обновления пропала возможность редактировать роботы с помощью БП в тарифе CRM+, теперь там остались только «голые» роботы.

Сегодня роботы доступны на тарифах:
  1. CRM+
  2. Команда
  3. Компания
  4. На всех корпоративных версиях (коробка)
Кто может создать, изменить, настроить или внести правки в роботы?
  • Сотрудник компании с правами администратора портала
  • Сотрудник с правами администратора CRM
  • Сотрудник, кому в модуле CRM дали доступ к правкам роботов
Если не знаете как, то обращайтесь, подскажем, пришлем инструкцию или видеоролик

Рассмотрим примеры:

Рабочий портал, страница CRM, вкладка «Лиды», кнопка «роботы».

Для каждой стадии есть возможность создать свой набор роботов.

Отвечаем на вопрос: Как настроить робота, чтобы после внесения предоплаты проходил авторасчет остатка платежа.
  1. Прямо в карточке лида создадим дополнительное обязательное поле «Аванс», тип число.
  2. Создадим еще одно дополнительное поле «Доплата», тип число.
  3. Выберем стадию при переходе на которую робот будет проводить перерасчеты.
  4. Включим кнопку «Добавить робота».
  5. Выберем вкладку «Для сотрудника».
  6. Активируем вкладку «Изменение документа».
  7. Откроется новый робот, который умеет читать, менять считать и записывать изменения в полях карточки лида или сделки соответственно. При этом он умеет учитывать много разных стандартных условий.
  8. По умолчанию робот предоставляет возможность изменить название лида, если у нас другая цель, то просто удалим это поле и выберем из списка другое «Доплата».
  9. Активировав … (три точки) мини редактор в конце редактируемого поля документа мы можем выбрать поля для проведения расчета, а именно «Возможная сумма сделки» поставим знак минус и отнимем поле «аванс», добавим перед формулой знак = и сохраним изменения.
  10. Постановка роботу задачи расчета разницы «Доплаты» между ожидаемой суммой и авансом завершена
  11. Тест в режиме реального времени демонстрирует правильность расчетов и работу робота.
Какие еще роботы доступны для самостоятельной настройки:

Для сотрудника:
  1. Внесения в список исключений (для внесения нежелательных клиентов, поставщиков, источников спама в черный список).
  2. Постановки Задачи, задания.
  3. Бронирования ресурса.
  4. Добавления комментариев.
  5. Запись истории.
  6. Планирования встречи.
  7. Запланировать звонок.
  8. Внести изменения в документ (поле).
  9. Изменение контакта.
  10. Изменение элемента списка.
  11. Контроля.
  12. Ожидания.
  13. Отмены бронирования.
  14. Отправить письмо сотруднику.
  15. Сгенерировать Лид.
  16. Сменить ответственного.
  17. Сменить статус.
  18. Создать документ CRM.
  19. Удалить документ.
  20. И много другое, причем список постоянно пополняется новыми возможностями.
  1. Отправить письмо.
  2. Отправить SMS.
  3. Отправить сообщение в открытую линию.
Для рекламы:
  1. Реклама Facebook.
  2. Реклама Google AdWords.
  3. Реклама Вконтакте.
Свои роботы:
  1. WebHook (обработчик написанный специально для Вашего портала).
  2. Приложения24 (специально разработанные приложения, которые ждут Вас на маркетплейс Битрикс24.CRM для расширения возможностей автоматизации).
Примеры автоматизации:

Что еще?
Если Вы установили бесплатное приложение по обучению Битрикс24.CRM, то в блоке обучения откроются уже настроенные стандартные роботы, которые можно править и "подгонять" под свои задачи.
ВАЖНО:

В роботах имеется возможность:
  1. Планировать, настраивать и откладывать запуск старта действия.
  2. Настраивать различные комбинации условий при соблюдении которых начнется выполнение очередного действия.
  3. Возможность выбора очередности, включения и выключения ожидания выполнения действия предыдущего робота.
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам