А есть ли у Вас роботы CRM?
Ответ на этот вопрос «живет» тут https://www.bitrix24.ru/prices/. Открываем по ссылке, ищем свой тариф, разделы: Автоматизация продаж и маркетинга, Роботы в лидах и сделках и Редактирование роботов через конструктор БП.
ВАЖНО:
Все течет все меняется, нужно периодически заходить на эту страницу, временами там происходят изменения... и не всегда в лучшую сторону :(
Так, например, после последнего обновления пропала возможность редактировать роботы с помощью БП в тарифе CRM+, теперь там остались только «голые» роботы.
Сегодня роботы доступны на тарифах:
- CRM+
- Команда
- Компания
- На всех корпоративных версиях (коробка)
- Сотрудник компании с правами администратора портала
- Сотрудник с правами администратора CRM
- Сотрудник, кому в модуле CRM дали доступ к правкам роботов
Рассмотрим примеры:
Рабочий портал, страница CRM, вкладка «Лиды», кнопка «роботы».
Для каждой стадии есть возможность создать свой набор роботов.
Отвечаем на вопрос: Как настроить робота, чтобы после внесения предоплаты проходил авторасчет остатка платежа.
- Прямо в карточке лида создадим дополнительное обязательное поле «Аванс», тип число.
- Создадим еще одно дополнительное поле «Доплата», тип число.
- Выберем стадию при переходе на которую робот будет проводить перерасчеты.
- Включим кнопку «Добавить робота».
- Выберем вкладку «Для сотрудника».
- Активируем вкладку «Изменение документа».
- Откроется новый робот, который умеет читать, менять считать и записывать изменения в полях карточки лида или сделки соответственно. При этом он умеет учитывать много разных стандартных условий.
- По умолчанию робот предоставляет возможность изменить название лида, если у нас другая цель, то просто удалим это поле и выберем из списка другое «Доплата».
- Активировав … (три точки) мини редактор в конце редактируемого поля документа мы можем выбрать поля для проведения расчета, а именно «Возможная сумма сделки» поставим знак минус и отнимем поле «аванс», добавим перед формулой знак = и сохраним изменения.
- Постановка роботу задачи расчета разницы «Доплаты» между ожидаемой суммой и авансом завершена
- Тест в режиме реального времени демонстрирует правильность расчетов и работу робота.
Для сотрудника:
- Внесения в список исключений (для внесения нежелательных клиентов, поставщиков, источников спама в черный список).
- Постановки Задачи, задания.
- Бронирования ресурса.
- Добавления комментариев.
- Запись истории.
- Планирования встречи.
- Запланировать звонок.
- Внести изменения в документ (поле).
- Изменение контакта.
- Изменение элемента списка.
- Контроля.
- Ожидания.
- Отмены бронирования.
- Отправить письмо сотруднику.
- Сгенерировать Лид.
- Сменить ответственного.
- Сменить статус.
- Создать документ CRM.
- Удалить документ.
- И много другое, причем список постоянно пополняется новыми возможностями.
- Отправить письмо.
- Отправить SMS.
- Отправить сообщение в открытую линию.
- Реклама Facebook.
- Реклама Google AdWords.
- Реклама Вконтакте.
- WebHook (обработчик написанный специально для Вашего портала).
- Приложения24 (специально разработанные приложения, которые ждут Вас на маркетплейс Битрикс24.CRM для расширения возможностей автоматизации).
Что еще?
Если Вы установили бесплатное приложение по обучению Битрикс24.CRM, то в блоке обучения откроются уже настроенные стандартные роботы, которые можно править и "подгонять" под свои задачи.ВАЖНО:
В роботах имеется возможность:
- Планировать, настраивать и откладывать запуск старта действия.
- Настраивать различные комбинации условий при соблюдении которых начнется выполнение очередного действия.
- Возможность выбора очередности, включения и выключения ожидания выполнения действия предыдущего робота.
