Руководителю-задачи, управление, отчеты оценка эффективности в Битрикс24.CRM

  • Как Организовать эффективный рабочий день руководителя компании в Битрикс24.CRM?
  • Как Ничего не забыть?
  • Как Ничего не пропустить важного?
  • Как Держать руку на пульсе компании и контролировать все и всех?
В нашем распоряжении всегда под рукой основной инструмент контроля и планирования «Задачи и Проекты». По факту это ежедневник или электронный план. Задачи в план добавляет сам пользователь, его сотрудники, коллеги, клиенты, роботы и бизнес-процессы. Вы работаете с задачами, закрываете их, решаете проблемы и двигаете бизнес вперед.

фото 1.png

Правила для работы с задачами:
  • Если задачи нет в Б24, то ее можно не делать!
  • Если у задачи нет крайнего срока, то ее можно не делать!
  • У каждой задачи должен быть исполнитель - ответственный за результат!
  • Если при постановке задачи принудительно не назначить ответственного, то ответственным назначается автор задачи.
  • При постановке новой задачи всегда включать опцию «Учет рабочего времени».
фото 2.png

Если Вы точно знаете сколько времени занимает новая задача, то укажите сколько времени выделяется на работу над задачей.

При работе над задачей каждый ответственный обязан включать таймер учета рабочего времени.

При необходимости контроля назначайте себя вторым ответственным и включайте опцию «Принять работу после завершения задачи». По факту вы поставите две задачи основную для себя и подзадачу для исполнителя. Крайние сроки для таких двойных задач необходимо устанавливать с небольшим интервалом, например, с разницей в 1 день. Сначала задачу делает исполнитель, а потом результаты задачи принимает проверяющий, в нашем примере это постановщик задачи. Такой метод позволяет избегать дублирующих фильтрующих действий по поиску удержанию в поле зрения поручений и контрольных задач. Система сама вовремя отследит и напомнит контрольной задачей о том, что нужно выполнить контрольную функцию без лишних манипуляций человека.

фото 3.png

Экстра-класс и высший пилотаж:

Ставьте задачи с привязкой к CRM.

фото 4.png
  1. Ставьте задачи с привязкой к группам и проектам.
  2. Создайте, настройте и работайте с инструментом фильтры.
  3. Работаем с задачами по счетчикам и фильтрам.
фото 5.png

фото 6.png
  1. Включить запрет на удаление задач в группах и глобальный запрет для всех задач вообще.
  2. Включить запрет на постановку задач сотрудниками «чужим» руководителям.
  3. Использовать для постановки задач шаблоны, роботы и бизнес-процессы.
Как контролировать задачи руководителю с помощью штатных инструментов Битрикс24.CRM?

Отчеты по задачам из вкладки горизонтального меню «Руковожу», отображение результатов в табличной форме.

фото 7.png


Отчеты по задачам из вкладки горизонтального меню «Эффективность», отображение результатов в графической форме.

фото 8.png

Как контролировать задачи руководителю с помощью внешних приложений?

Отчеты по задачам с помощью приложения STATISTICS.FIX4.ORG, большое количество готовых отчетов по всем возможным срезам и параметрам в режиме реального времени.

фото 9.png

На каких тарифах работают задачи?
На всех!
Где может быть подключена автоматика?
На тарифах «Команда» и выше.
Где работает приложение STATISTIKS.FIX4.ORG?
В «Коробке» на любых версиях.

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам