Реестр сотрудников на Смарт-Процессах. Генерация документов на прием в Битрикс24.CRM

Обычная ситуация, компания проводит отбор соискателей на замещение вакантной должности. В результате отбора был выбран удовлетворяющий требованиям кандидат. Наступил момент оформления нового сотрудника на работу. Обычно сотруднику при оформлении на работу необходимо: Собрать пул документов, Написать заявление и возможно ряд других действий, например, пройти медицинскую комиссию…

Наша сегодняшняя тема посвящена тому как можно стандартизовать и автоматизировать этот рутинный процесс с помощью нового модуля Битрикс24.CRM Смарт-сущности.

Шаг №1 Проверка и актуализация данных компании.

Если у компании несколько юридических лиц, то нужно выбрать то, в штат которой будет оформлен новый сотрудник.

Если компания это одно юридическое лицо, то этот шаг пропускаем.

Реквизиты наших компаний доступны в глобальных настройках, корректируются и управляются сотрудником с правами администратора.

фото 1.png

Шаг №2 Перевод сотрудника из соискателя в категорию сотрудник компании.

История событий:
  • В предыдущем уроке мы рассказывали, как можно реализовать реестр учета соискателей.
  • Наш соискатель уже зарегистрирован в качестве контакта и часть данных о нем уже заполнена.
  • Нам достаточно поменять ему статус и до заполнить отсутствующую для его категории информацию и полные контактные данные.
Шаг №3 Создание записи в реестре.

Смарт-процесс реестр «Сотрудники» доступен в левом главном меню портала.

фото 2.png

Воронка СС реестра в нашем примере состоит из следующих стадий:

фото 3.png
  • Сбор документов.
  • Регистрация в портале.
  • Заявление.
  • Предано в бухгалтерию.
  • Записи в 1С и рудовую сделаны.
Начало работы:

Создать новую карточку. Выбрать контакт и компанию.

фото 4.png
фото 5.png

Сохранить карточку. Далее в ручном или автоматическом режиме новый сотрудник получает ссылку приглашение на свой e-mail в портал и получает доступ. Далее система сопровождает сотрудника по стадиям реестра, при необходимости запрашивает дополнительную информацию и копии документов.

фото 6.png
фото 7.png
фото 8.png
фото 9.png

Информация:
  • Обычно с таким реестром работает один или несколько выделенных сотрудников компании права и доступы настраиваются в настройках.
  • Компания сама выбирает и настраивает ряд обязательных полей, нуждающихся в проверке.
  • Компания имеет возможность генерировать по заранее подготовленным шаблонам неограниченное количество документов, заявлений, расписок о коммерческой тайне и других…
Как реализовано наше решение?
  • С помощью нового модуля Смарт-сущности и бизнес-процессов.
  • С применением штатного модуля «Документы» которое вставляет в документ переменные данные включая картинки.
Где работает?
  • В облаке на максимальном тарифе.
  • В коробке везде.
Что можно еще можно делать в смарт-сущности?
  • Ставить задачи.
  • Писать письма, сообщения и уведомления.
  • Использовать доступы.
  • В ней работают напоминания.
  • Работать и использовать все возможности инструментов CRM и при этом не искажать результаты аналитики портала.
Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам