Реестр, согласование платежей на базе сделки в Битрикс24.CRM

Что было в предыдущей серии?
  • В тарифах «Компания» и в «Коробке» мы создали реестр платежей с контрагентами.
  • Используя модуль бизнес-процессов и данные списков отправили штатное письмо контрагенту (совершен платеж, по счету, назначение платежа...).
  • В контакте CRM не отобразилась, не сохранилась информация об этом событии.
  • Отправлено ли письмо, да или нет, какой статус письма, получено ли оно, прочитано ли – это те вопросы, на которые хотелось бы иметь ответы.
  • Было бы удобно если бы на экране отображались статусы реестра, актуальная информация о них и итоговая сумма счетов на каждой стадии сделок.
Пробуем вариант:

Открывает портал, страницу CRM, вкладку сделки.

фото 1.png

Создадим тестовую сделку.

фото 2.png

Заполним обязательные поля.

фото 3.png

фото 4.png
 
Регистрационные и банковские реквизиты контрагента с помощью приложения «Автореквизиты».

фото 5.png

Генерируем счет.

фото 6.png

Сохраняем и прикладываем ссылку на счет и Посмотрим на экран со стороны «руководителя».

фото 7.png

Ознакомимся с задачей – заявкой.

фото 8.png

Завершим задачу с комментарием – согласовано.

фото 9.png

Использую условие обязательное согласование, задача возвращается к инициатору заявки и позволяет в случае необходимости повторить процедуру согласования несколько раз до достижения полного согласия.

В случае если автор заявки «принимает» задачу согласие от руководителя, то появляется запись – изменение статуса – согласование у руководителя проведено и аналогичную задачу получает бухгалтер компании.

фото 10.png

Посмотрим на экран со стороны сотрудника бухгалтерии. Ознакомимся с задачей – заявкой, уже согласованной у руководителя и его комментариями.

фото 11.png
фото 12.png
  1. Оплатить счет.
  2. Сохранить копию платежки в карточке сделки.
  3. Закрыть задачу.
  4. Сделка автоматически закроется и поменяет свой статус.
фото 13.png

Менеджер получит соответствующее уведомление.

фото 14.png

При необходимости менеджер может: «Заглянуть» на общий диск и всегда «взглянуть» на папку с документами клиента и для клиента.

фото 15.png

В режиме канбан ознакомится со списком открытых сделок, суммами ожидаемых платежей и итоговой суммой сделок в статусах.

фото 16.png

фото 17.png

Что произойдет если руководитель откажет в согласовании платежа?

Руководитель – не закрывает, а откладывает задачу с соответствующем комментарием.

фото 18.png
  • Задача возвращается к исполнителю до устранения замечаний.
  • В таком случае менеджер для удобства может вручную вернуть сделку на стадию черновик и продолжить работу по регламенту компании.
Какие инструменты использовались при реализации такого решения?
  • Глобальные бизнес-процессы.
  • Роботы.
  • Стадии.
  • Дополнительные поля.
  • Задачи в группе.
В каких тарифах работает такое решение?

Для простого решения при работе со сделками:
  1. CRM+(old).
  2. Компания.
  3. Команда (old).
  4. Коробка
Для решения со связями с задачами (полная автоматика):
  • Компания.
  • Коробка.
Сколько стоит реализация решения?
  • Это индивидуальная задача, зависящая от много факторов.
  • Звоните, обсудим.
Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:
  • CRM4.org/e/ - Бесплатное обучение по работе в Битрикс24.
  • CRM4.org/t/ - Телеграмм
  • CRM4.org/i/ - Инстаграм
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам