- В тарифах «Компания» и в «Коробке» мы создали реестр платежей с контрагентами.
- Используя модуль бизнес-процессов и данные списков отправили штатное письмо контрагенту (совершен платеж, по счету, назначение платежа...).
- В контакте CRM не отобразилась, не сохранилась информация об этом событии.
- Отправлено ли письмо, да или нет, какой статус письма, получено ли оно, прочитано ли – это те вопросы, на которые хотелось бы иметь ответы.
- Было бы удобно если бы на экране отображались статусы реестра, актуальная информация о них и итоговая сумма счетов на каждой стадии сделок.
Открывает портал, страницу CRM, вкладку сделки.

Создадим тестовую сделку.

Заполним обязательные поля.


Регистрационные и банковские реквизиты контрагента с помощью приложения «Автореквизиты».

Генерируем счет.

Сохраняем и прикладываем ссылку на счет и Посмотрим на экран со стороны «руководителя».

Ознакомимся с задачей – заявкой.

Завершим задачу с комментарием – согласовано.

Использую условие обязательное согласование, задача возвращается к инициатору заявки и позволяет в случае необходимости повторить процедуру согласования несколько раз до достижения полного согласия.
В случае если автор заявки «принимает» задачу согласие от руководителя, то появляется запись – изменение статуса – согласование у руководителя проведено и аналогичную задачу получает бухгалтер компании.

Посмотрим на экран со стороны сотрудника бухгалтерии. Ознакомимся с задачей – заявкой, уже согласованной у руководителя и его комментариями.


- Оплатить счет.
- Сохранить копию платежки в карточке сделки.
- Закрыть задачу.
- Сделка автоматически закроется и поменяет свой статус.

Менеджер получит соответствующее уведомление.

При необходимости менеджер может: «Заглянуть» на общий диск и всегда «взглянуть» на папку с документами клиента и для клиента.

В режиме канбан ознакомится со списком открытых сделок, суммами ожидаемых платежей и итоговой суммой сделок в статусах.


Что произойдет если руководитель откажет в согласовании платежа?
Руководитель – не закрывает, а откладывает задачу с соответствующем комментарием.

- Задача возвращается к исполнителю до устранения замечаний.
- В таком случае менеджер для удобства может вручную вернуть сделку на стадию черновик и продолжить работу по регламенту компании.
- Глобальные бизнес-процессы.
- Роботы.
- Стадии.
- Дополнительные поля.
- Задачи в группе.
Для простого решения при работе со сделками:
- CRM+(old).
- Компания.
- Команда (old).
- Коробка
- Компания.
- Коробка.
- Это индивидуальная задача, зависящая от много факторов.
- Звоните, обсудим.
- CRM4.org/e/ - Бесплатное обучение по работе в Битрикс24.
- CRM4.org/t/ - Телеграмм
- CRM4.org/i/ - Инстаграм