Реестр, согласование платежей на базе сделки в Битрикс24.CRM

Что было в предыдущей серии?

• В тарифах «Компания» и в «Коробке» мы создали реестр платежей с контрагентами.
• Используя модуль бизнес-процессов и данные списков отправили штатное письмо контрагенту (совершен платеж, по счету, назначение платежа...).
• В контакте CRM не отобразилась, не сохранилась информация об этом событии.
• Отправлено ли письмо, да или нет, какой статус письма, получено ли оно, прочитано ли – это те вопросы, на которые хотелось бы иметь ответы.
• Было бы удобно если бы на экране отображались статусы реестра, актуальная информация о них и итоговая сумма счетов на каждой стадии сделок.

Пробуем вариант:

Открывает портал, страницу CRM, вкладку сделки.



Создадим тестовую сделку.



Заполним обязательные поля.




 
Регистрационные и банковские реквизиты контрагента с помощью приложения «Автореквизиты».



Генерируем счет.



Сохраняем и прикладываем ссылку на счет и Посмотрим на экран со стороны «руководителя».



Ознакомимся с задачей – заявкой.



Завершим задачу с комментарием – согласовано.



Использую условие обязательное согласование, задача возвращается к инициатору заявки и позволяет в случае необходимости повторить процедуру согласования несколько раз до достижения полного согласия.

В случае если автор заявки «принимает» задачу согласие от руководителя, то появляется запись – изменение статуса – согласование у руководителя проведено и аналогичную задачу получает бухгалтер компании.



Посмотрим на экран со стороны сотрудника бухгалтерии. Ознакомимся с задачей – заявкой, уже согласованной у руководителя и его комментариями.

1. Оплатить счет.
2. Сохранить копию платежки в карточке сделки.
3. Закрыть задачу.
4. Сделка автоматически закроется и поменяет свой статус.

Менеджер получит соответствующее уведомление.



При необходимости менеджер может: «Заглянуть» на общий диск и всегда «взглянуть» на папку с документами клиента и для клиента.



В режиме канбан ознакомится со списком открытых сделок, суммами ожидаемых платежей и итоговой суммой сделок в статусах.





Что произойдет если руководитель откажет в согласовании платежа?

Руководитель – не закрывает, а откладывает задачу с соответствующем комментарием.

• Задача возвращается к исполнителю до устранения замечаний.
• В таком случае менеджер для удобства может вручную вернуть сделку на стадию черновик и продолжить работу по регламенту компании.

Какие инструменты использовались при реализации такого решения?

• Глобальные бизнес-процессы.
• Роботы.
• Стадии.
• Дополнительные поля.
• Задачи в группе.

В каких тарифах работает такое решение?

Для простого решения при работе со сделками:

1. CRM+(old).
2. Компания.
3. Команда (old).
4. Коробка

Для решения со связями с задачами (полная автоматика):

• Компания.
• Коробка.

Сколько стоит реализация решения?

• Это индивидуальная задача, зависящая от много факторов.
• Звоните, обсудим.

Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:

• CRM4.org/e/ - Бесплатное обучение по работе в Битрикс24.
• CRM4.org/t/ - Телеграмм
• CRM4.org/i/ - Инстаграм

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»