Что было в предыдущей серии?
- В тарифах «Компания» и в «Коробке» мы создали реестр платежей с контрагентами.
-
Используя модуль бизнес-процессов и данные списков отправили штатное письмо контрагенту (совершен платеж, по счету, назначение платежа...).
-
В контакте CRM не отобразилась, не сохранилась информация об этом событии.
-
Отправлено ли письмо, да или нет, какой статус письма, получено ли оно, прочитано ли – это те вопросы, на которые хотелось бы иметь ответы.
-
Было бы удобно если бы на экране отображались статусы реестра, актуальная информация о них и итоговая сумма счетов на каждой стадии сделок.
Пробуем вариант:
Открывает портал, страницу CRM, вкладку сделки.
Создадим тестовую сделку.
Заполним обязательные поля.
Регистрационные и банковские реквизиты контрагента с помощью приложения «Автореквизиты».
Генерируем счет.
Сохраняем и прикладываем ссылку на счет и Посмотрим на экран со стороны «руководителя».
Ознакомимся с задачей – заявкой.
Завершим задачу с комментарием – согласовано.
Использую условие обязательное согласование, задача возвращается к инициатору заявки и позволяет в случае необходимости повторить процедуру согласования несколько раз до достижения полного согласия.
В случае если автор заявки «принимает» задачу согласие от руководителя, то появляется запись – изменение статуса – согласование у руководителя проведено и аналогичную задачу получает бухгалтер компании.
Посмотрим на экран со стороны сотрудника бухгалтерии. Ознакомимся с задачей – заявкой, уже согласованной у руководителя и его комментариями.
- Оплатить счет.
-
Сохранить копию платежки в карточке сделки.
-
Закрыть задачу.
-
Сделка автоматически закроется и поменяет свой статус.
Менеджер получит соответствующее уведомление.
При необходимости менеджер может: «Заглянуть» на общий диск и всегда «взглянуть» на папку с документами клиента и для клиента.
В режиме канбан ознакомится со списком открытых сделок, суммами ожидаемых платежей и итоговой суммой сделок в статусах.
Что произойдет если руководитель откажет в согласовании платежа?
Руководитель – не закрывает, а откладывает задачу с соответствующем комментарием.
- Задача возвращается к исполнителю до устранения замечаний.
-
В таком случае менеджер для удобства может вручную вернуть сделку на стадию черновик и продолжить работу по регламенту компании.
Какие инструменты использовались при реализации такого решения?
- Глобальные бизнес-процессы.
-
Роботы.
-
Стадии.
-
Дополнительные поля.
-
Задачи в группе.
В каких тарифах работает такое решение?
Для простого решения при работе со сделками:
- CRM+(old).
-
Компания.
-
Команда (old).
-
Коробка
Для решения со связями с задачами (полная автоматика):
Сколько стоит реализация решения?
- Это индивидуальная задача, зависящая от много факторов.
-
Звоните, обсудим.
Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:
- CRM4.org/e/ - Бесплатное обучение по работе в Битрикс24.
-
CRM4.org/t/ - Телеграмм
-
CRM4.org/i/ - Инстаграм
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»