Разные наборы полей в контактах, в зависимости от типа контакта в Битрикс24.CRM. Реализация и нюансы

В Битрикс24.CRM Вы можете создать разные типы типы контактов, например:
  • Кандидаты.
  • Родители.
  • Дети.
  • Сотрудники.
  • Педагоги.
  • Партнеры.
  • Поставщики.
  • Конкуренты.
  • Клиенты разных мастей.
  • Другое.
Нормальное желание пользователя:
Чтобы каждому типу клиентов соответствовал свой динамический набор рабочих и обязательных полей.

Моделируем ситуацию:

От лица менеджера компании откроем страницу «Контакты» Битрикс24.CRM.

фото 1.png
фото 2.png

Форму карточки, разделы, обязательные и дополнительные поля обычно настраивает сотрудник компании с правами администратора портала.

Единая форма карточки, по умолчанию, сохраняется для всех сотрудников, но это не запрещает каждому сотруднику настроить, адаптировать и подстроить карточку под себя любимого.

Сегодня мы работаем с системным полем «Тип клиента», варианты выбора значений из списка приведены выше.

фото 3.png
фото 4.png

ВАЖНО:

Режим отображения полей для карточек контактов разных типов для рядового сотрудника (менеджера) и для администратора портала имеют различия.

Для менеджера возможно отключение - скрытие «ненужных» полей, а администратор видит всегда все, весь набор. Ему это постоянно нужно для работы.

Где можно включить режим отключения ненужных полей?
  • В любой корпоративной (коробочной) версии Битрикс24.CRM.
  • Облачная версия, к сожалению, такими возможностями не обладает.
Кто и как может включить режим отключений?

Обычно эту работу выполняет приглашенный интегратор / партнер Битрикс24.CRM с помощью специальных настроек и доработок.

Нюансы:

Периодически Битрикс24.CRM вносит изменения и улучшает форму карточек контактов и возможно после очередного такого обновления потребуется незначительная ручная корректировка «дописок», внесенных под задачу в вашу коробку.

Сколько стоит «спрятать» и настроить динамическое отображение карточек контактов?

Это индивидуально и на прямую связано с количеством разновидностей форм и числа полей, которые принимают участие в работе.

Сколько времени занимает настройка и обновление?
  • Обычно, это занимает несколько рабочих дней.
  • Обновление после модернизации Битрикс24.CRM (причем не всегда, это скорее редкое исключение) – час.
Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам