В Битрикс24.CRM Вы можете создать разные типы типы контактов, например:

• Кандидаты.
• Родители.
• Дети.
• Сотрудники.
• Педагоги.
• Партнеры.
• Поставщики.
• Конкуренты.
• Клиенты разных мастей.
• Другое.
• …

Нормальное желание пользователя:

Чтобы каждому типу клиентов соответствовал свой динамический набор рабочих и обязательных полей.

Моделируем ситуацию:

От лица менеджера компании откроем страницу «Контакты» Битрикс24.CRM.




Форму карточки, разделы, обязательные и дополнительные поля обычно настраивает сотрудник компании с правами администратора портала.

Единая форма карточки, по умолчанию, сохраняется для всех сотрудников, но это не запрещает каждому сотруднику настроить, адаптировать и подстроить карточку под себя любимого.

Сегодня мы работаем с системным полем «Тип клиента», варианты выбора значений из списка приведены выше.




ВАЖНО:

Режим отображения полей для карточек контактов разных типов для рядового сотрудника (менеджера) и для администратора портала имеют различия.

Для менеджера возможно отключение - скрытие «ненужных» полей, а администратор видит всегда все, весь набор. Ему это постоянно нужно для работы.

Где можно включить режим отключения ненужных полей?

• В любой корпоративной (коробочной) версии Битрикс24.CRM.
• Облачная версия, к сожалению, такими возможностями не обладает.

Кто и как может включить режим отключений?

Обычно эту работу выполняет приглашенный интегратор / партнер Битрикс24.CRM с помощью специальных настроек и доработок.

Нюансы:

Периодически Битрикс24.CRM вносит изменения и улучшает форму карточек контактов и возможно после очередного такого обновления потребуется незначительная ручная корректировка «дописок», внесенных под задачу в вашу коробку.

Сколько стоит «спрятать» и настроить динамическое отображение карточек контактов?

Это индивидуально и на прямую связано с количеством разновидностей форм и числа полей, которые принимают участие в работе.

Сколько времени занимает настройка и обновление?

• Обычно, это занимает несколько рабочих дней.
• Обновление после модернизации Битрикс24.CRM (причем не всегда, это скорее редкое исключение) – час.

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:

• YouTube канал
• Телеграм канал
• Инстаграм канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»