Расширяем функционал: Наглядная структура компании нашего клиента в Битрикс24.CRM

Разбирается с тем, как в 1 клик увидеть всю структуру компании по сотрудникам и должностям.

Карточки контакт и компании имеют стандартную анкетную форму Биртикс24.CRM:
  • Они содержат обязательные поля, объединенные в разделы.
  • Информационную часть в которой фиксируются все осуществляемые действия и связи.
  • Количество, выбор и расположение полей легко меняется и комбинируется по желанию пользователя.
  • Имеется возможность настройки общей формы для всех сотрудников портала.
Открывая заполненную карточку хорошо бы увидеть:
  • Заполненную по единому стандарту информацию.
  • Правильно описанную структуру компании.
  • Кто и какие сотрудники работают в компании, в каких отделах и какие должности они занимают.
Какие варианты для этого предлагает штатное ПО Битрикс24.CRM?
  • Они достаточно широкие и предоставляют большие возможности.
  • Откроем рабочий портал, раздел CRM, вкладку «Компания» и зарегистрируем нового учебного покупателя-компанию.
фото 1.png
  • Прямо в карточке в активном режиме (изменить) откроем поле контакты и добавим в нее пять сотрудников компании.
фото 2.png
  • Таким образом путем простого добавления контактов прямо в карточке компании мы создали простую организационную структуру – примитивное древо компании.
  • Визуально в нашей карточке отображается названии компании и под ней ее сотрудники.
фото 3.png
  • Для мгновенной ориентации и оценки компании не хватает информации о занимаемых должностях и в каких отделах работают эти сотрудники.
  • Наличие информации такой информации позволило бы используя стандартные инструменты фильтрации быстро выделить определенные сегменты сотрудников для целенаправленного оповещения и общения с ними.
  • Для указания должности контакта-сотрудника можно и удобно использовать системное поле «должность», оно присутствует в каждой карточке контакт по умолчанию, если оно заполнено, то автоматически располагается рядом с контактными данными контакта (сотрудника) и не требует ни каких дополнительных настроек.
  • Для указания места работы сотрудника в общей структуре компании непосредственно в карточке «Контакт» создадим и добавим дополнительное поле «Название отдела», тип список, множественное значение. Прямо в строчках добавим названия отделов (Бухгалтерия, ИТ, Маркетинг и Совет директоров).
фото 4.png
  • Количество наименований отделов которое можно создать не ограничено и легко редактируется.
  • Отредактируем карточки сотрудников, укажем их должности и принадлежность к отделам. Множественным тип названия отдела позволяет пометить любого сотрудника как работающего в нескольких отдела одновременно. Такое часто встречается. Например, сотрудник ИТ может являться одновременно членом Совета директоров.
фото 5.png
  • В карточке компания мы при всем желании не сможем увидеть в каком отделе работает заинтересовавший нас сотрудник, зато если мы активируем его карточку, то нам представится доступ к полной информации. Для ее отображения на экране достаточно активировать доступ к нужным полям и настроить под себя отображение на экране.
фото 6.png
  • Каждый пользователь портала выбирает и настраивает сам что он хочет видеть на экране.
  • Штатный инструмент Битрикс24.CRM строка поиска и фильтры позволяют выбрать нужную информацию по любой комбинации полей карточки контакт или компания, но чтобы до нее достучатся, нужно совершить рад манипуляций и не вся информация отображается одновременно на одном экране.
Как работают расширенные возможности поиска и отображения информации:
  • Откроем карточку компании, создадим в ней дополнительное поле «Подразделение», отображение радиокнопки, множественное значение установим связь со списком. Принцип создания и использования аналогичен примеру, описанному выше для карточки контакты.
фото 7.png
  • Это поле будет присутствовать во всех карточках компаний и по сути является списком, реестром, дополнительным справочником всех возможных отделов, которые существуют в типовых компаниях. Просто этот справочник создан не глобальных настройках портала, а с подошью специального приложения.
  • Типовой пример работы по такому сценарию выглядит так, менеджер общается с сотрудником компании и в ходе переговоров одновременно отмечает какие отделы есть в его компании и в дальнейшем использует эту информацию. Выбранный набор остается привязанные непосредственно к карточке компании нашего контакта.
  • В карточке контакты в горизонтальном меню у нас появляется новая вкладка «Подразделение» – выпадающий список с выбранными нами ранее отделами. Теперь у нас появилась возможность другим способом указать отдел, в котором работает наш сотрудник.
фото 8.png
  • Вся заполненная информация теперь будет доступна и в карточке компания.
  • Чтобы увидеть сразу всю детальную структуры и привязку по отделам без применения фильтров, достаточно только активировать вкладку структура и получить обобщенную информацию на экране. Прямой доступ непосредственно к личным карточкам контактов осуществляется как обычно по прямым ссылкам.
фото 9.png

Для кого и зачем нужно?
  • В штатном функционале Битрикс24.CRM нет единого окна, в котором отображается вся необходимая о структуре компании информация. Обычно на практике большинство пользователей хранит такую информацию в поле комментарии. И использовать эту информацию для поиска, фильтрации и выделения сегмента не представляется возможным.
  • Очень хочется и часто бывает нужно увидеть кто и чем занимается в уже зарегистрированной компании.
  • А по факту удается увидеть список из 5-10 человек, без указания кто есть кто.
  • Часто нужно выделять, дозировать и управлять информацией непосредственно предназначенную для сотрудников разных отделов клиента.
Что нужно чтобы реализовать такое решение?
  • Установить и настроить приложение STRUCTURE.FIX4.ORG.
  • Подготовить и настроить штатное тип список, для хранения реестра отделов.
В каких тарифах будет работать наше приложение?
  • Во всех даже в бесплатных.
Где живет и как установить приложение STRUCTURE.FIX4.ORG?
  • Приложение «живет» во вкладке меню «Приложения» вашего портала и его можно скачать на маркетплейсе.
  • Установить приложение может администратор портала.
  • Наберите в поисковой строке «STRUCTURE.FIX4.ORG».
  • Если на момент показа видео наше приложение будет не доступно, то оно находится на тестировании или в режиме модерации. В этом случае напишите нам в открытые линии или позвоните нам, и мы поможем вам его установить.
Важно:

Вся информация и данные о структуре компаний хранится на вашем портале, наше приложение является только обработчиком и удобной формой вывода информации на экран.

Наши планы на будущее:
  • Добавить поле должность из контакта непосредственно в форму вывода в структуре компании.
  • Добавить сортировку по отделам и сотрудникам на экране.
  • Возможность прятать, скрывать лишнюю информацию на экране.
  • Сколько стоит приложение?
  • Все приложения, разработанные нами, работают бесплатно в течении 30-дней.
  • Стоимость аренды приложений обычно не превышает стоимости 1-2 чашек кофе в месяц.
  • Все наши приложения работают бесплатно если вы продлеваете или оформляете лицензию Битрикс24.CRM через нашу компанию в течении всего времени пока будет действовать ваша лицензия.
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам