Распределение разных типов лидов в Битрикс24.CRM. Новая версия приложения и новые опции

Много лидов? Разного уровня теплоты? Надо сложно распределять по сотрудникам? Фантастика? Магия? Почти :)

Мы делим лиды по основным признакам и пропускаем их через сито:

По источнику происхождения:

1. E-mail корпоративный.
2. E-mail личный.
3. E-mail рекламный.
4. E-mail общий с сайта.
5. E-mail с конкретной страницы сайта.
6. С формы обратной связи с сайта, с разных страниц и блоков.
7. Входящий телефонный звонок.
8. Исходящий телефонный звонок.
9. Сообщения с чат-бота.
10. Импортированные из внешних источников.

По скорости, с которой нужно отреагировать обращение.:

1. Звонки (горячие).
2. Чат (горячие).
3. Мессенджеры (горячие).
4. E-mail сообщения (теплые).
5. Импорты (холодные).
6. Владелец личной почты.
7. Первый ответивший на входящий звонок, обращение в чат.

Нормальное желание любого отдела продаж:

• Разделить лиды по типам по заданному алгоритму автоматически без участия человека.
• Выделить первоочередные.
• Отложить не горящие.
• Распределить равномерно нагрузку между сотрудниками отдела в зависимости от реальных условий и количества материалов находящийся в работе.

Как устроен и работает типовой автоматизированный отдел продаж?

Отдел продаж — это самостоятельное подразделение в структуре компании с начальником и несколькими подчиненными.



При распределении лидов в работу между сотрудниками, как правило руководитель исключается из списка исполнителей, у него другие обязанности. Руководитель может подключится к работе с конкретным лидов в случае если сработает тревожный триггер оповещения о нарушении регламентных сроков или в случае сложной ситуации.

Далее все новые лиды вне зависимости от источника попадают на первую стадию где им по сценарию автоматически назначается ответственный и они затем переводятся в следующую стадию – «менеджер назначен».





Очередное распределение лида на исполнителя происходит только при условии завершения им обработки текущего.

Отдельная опция — это:

1. Учет наличия просроченных у сотрудника задач и открытых дел.
2. Нахождение сотрудника на рабочем месте.
3. Отсутствие сотрудника по причине болезни, отпуска или даже увольнения.

В нашем примере мы намерено не настроили распределение лидов по источнику звонки и поэтому распределение лидов из этого типа источника приложением не происходит.

Почему так происходит, дело в том, что перераспределение звонков в нашем портале происходит на ответственного за контакт, который автоматически становится ответственным менеджером за лид.

В случае если клиент новый, то первый же сотрудник, который «ответит» на входящий звонок также будет назначен ответственным и нет необходимости «грузить» приложение бессмысленной работой.

Поэтому же принципу происходит отсеивание и назначение ответственного в случае если источник лида личная почта сотрудника. В этом случае также нет необходимости сбрасывать такие лиды в общую воронку.

Где живет приложение FREE.FIX4.ORG?

В Маркетплейс на официальном сайте Битрикс24.CRM.



Получить доступ к приложению может любой сотрудник компании с правами администратора из вкладки Приложения левого главного меню вашего портала или набрав в глобальной поисковой строке портала название приложения.

30 дней бесплатного демо-режима позволят ознакомится и оценить все достоинства обновленной версии приложения.

Что появилось нового?

1. Стал удобнее и обновился интерфейс.
2. Исчезли лишние поля и уменьшились размеры до одного экрана.
3. Добавлена возможность быстрого удаления настроенных миссий и режим редактирования.
4. Добавлена поисковая строка фильтр по источнику и возможность выбора индивидуальной комбинации.
5. Появилась возможность настроить не одну, а несколько миссий, расположенных в очереди с приоритетом по исполнению. Выбрать для каждой миссии свою комбинацию источников и списков сотрудников на которых она распространяется.
6. Настройка глобальной-максимальной нагрузки на каждого сотрудника по всем параметрам.
7. Учитывать параметры рабочего дня и присутствия и отсутствия сотрудника на рабочем месте (для тех тарифов где эта опция доступна).
8. Оптимизирована опция учета распределения нагрузки по лидам и сделкам, в зависимости от бизнеса возможность менять приоритеты интересующих сущностей.
9. Есть возможность включать к и исключить отдельных сотрудников, группы и отделы от нагрузки.
10. При грамотном распределении ролей и оперировании отделами и группами нет необходимости при увольнении или приеме нового сотрудника вносить какие-либо настройки в приложение все будет работать автоматически без участия человека-администратора.
11. Обновленная версия приложения позволяет держать руку на пульсе при привлечении к работе удаленных экстранет сотрудников, например, дизайнеров и программистов.

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:

• Телеграм канал
• Инстаграм канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»