• Откроем страницу сделки CRM Битрикс24.
• Создадим тестовую сделку, заполним обязательные поля, сохраним внесенные изменения.

• В рамках сделки по сценарию нам нужно согласовать проект договора.
• Создадим новую задачу прямо в карточке сделки и подгрузим файл заготовку.

ВАЖНО:

• Работа с документами в Битрикс24.CRM возможна во всех сущностях в любом поле комментарии.
• В Битрикс24.CRM можно работать как с десктопными так и облачным текстовыми редакторами.

Отличия:

При работе с десктопным приложением система создает новый текстовый файл сохраняет его на компьютере в специальной папке на моем диске «Созданные файлы» и открывает для редактирования.

1. Важно нужно помнить, что бесплатное приложение Битрикс24.CRM для ПК перед началом работы нужно предварительно установить с официального сайта Битрикс24.CRM.
2. Скорость работы десктопного приложения почти мгновенная при сохранении документа копировании.
3. Вставки ссылки на документ в поле комментарии задачи (сущности) осуществляется одним кликом мыши.
4. Документ в теле задачи может быть просмотрен на экране, скачан и отредактирован.

Рассмотрим еще один вариант использования декстопного приложения при работе с документами:

1. Создадим на моем, общем или диске группы портала Битрикс24.CRM специальную именную папку и поместим в нее редактируемый файл.
2. Вернемся в нашу задачу и подгрузим в ссылку на этот файл.
3. В этом случае мы физически не переносим файл, а просто указываем путь, устанавливаем связь с специально созданной нами папкой.

При таком решении работы с файлами, Битрикс24.CRM предлагает дополнительные возможности:

1. Просмотр.
2. Редактирование.
3. Скачивание.
4. Загрузку новой версии.
5. Удаление.
6. Создание внутренней и публичной ссылки.
7. Указывает связь с сущностью, с которой он связан.

При работе с привязанным авторизованным облачным сервисом (редактором), например, MS Office Online:

• Происходит закачивание вашего файла в гугл (облако), открытие, редактирование и сохранение конечной версии с последующей загрузкой результате в Битрикс24.CRM.
• Эта процедура занимает некоторое время и зависит от физических параметров файла, возможностей средств коммуникации и интернета.
• Важно дождаться и убедится в том, что процедура полностью завершена и обновленный результат зафиксирован в Битрикс24.CRM.
• При работе в облаке чаще встречаются ошибки, подвисания и не сохранения внесенных изменений.
• Так же возможна потеря информации в случае сбоя интернет связи или несвоевременного прерывания процесса.
• Каждое сохранение обновленной версии документа в облаке сопровождается соответствующим комментарием и сохраняется в истории.
• Важно к сожалению, в десктопном приложение такого комментария система не пишет.

Настройка и синхронизация инструментов по работе с документами для коробочной версии Битрикс24.CRM несколько более сложная и требует привлечения специалиста актуальных и оплаченных кодов активации.

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:

• YouTube канал
• Телеграм канал
• Инстаграм канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»