QR-код с ссылкой на документы в Битрикс24.CRM. Разбор приложения qr-link.fix4.org, отвечаем на вопросы

CRM - это кладезь и копилка разнообразной информации компании. Наша задача на сегодня - это создание документов с автоподстановкой в них переменных данных из базы данных компании, генерации QR-кода на эти документы и отправка кода клиенту чтобы он мог по ссылке скачать, распечатать, открыть и работать с документом.

Генерация документов по шаблонам осуществляется с помощью штатного модуля из разных сущностей. Сегодня мы работаем в сделках. Для наглядности создадим тестовую сделку, заполним обязательные поля, укажем контакт, реквизиты компании клиента, и наполним ее товарными позициями. Генерация документа осуществляется командой из верхнего линейного меню. Документ генерируется по заранее созданному шаблону после чего он доступен на экране, его можно сохранить и получить на него публичную ссылку для передачи клиенту любым доступным способом. Самый продвинутый вариант, это отправить клиенту ссылку в формате QR кода на мобильное устройство где клиент в один клик получает доступ к нужному документу. Отвечаем на вопросы клиентов.

Как создать QR-код для отправки клиенту вручную?

Копируем ссылку на созданный документ.

фото 1.png
фото 2.png

Ждем несколько секунд, и система информирует нас о том, что код с нужной информацией создан.

Обновляем экран и делаем контрольное считывание обычным телефоном.

Как создать QR-код для отправки клиенту автоматически?

Поручить и настроить всю выполненную нами работу роботам, например, на стадии сделки «Менеджер назначен».

Как установить приложение QR-LINK самостоятельно?

Вы должны обладать правами администратора портала.

Найти и установить приложение "Универсальный генератор QR кодов" QR-FIX4.ORG от Лаборатории автоматизации «‎LOG [IN] OFF» которое распространяется по подписке Битрикс24.Маркет.

фото 3.png

Настроить приложение. Процедура настройки проста, интуитивно понятна и описана в инструкции.

фото 4.png
фото 5.png
фото 6.png
фото 7.png

Что можно закодировать?
  • Ссылки на документы, страницы сайта и счета.
  • Тексты.
  • Электронную визитку.
Где и на каких тарифах работает приложение?

Везде на всех тарифах.

Сколько стоит?

Приложение распространяется по подписке Битрикс24.Маркет, условия подписки указаны на официальном сайте Битрикс24.CRM.

Как настроить роботы и добавлять данные в автоматическом режиме?
  • Открываем сделку.
  • Открываем вкладку роботы.
  • Добавляем активити «Создание документа «CRM».
  • Выбираем нужный шаблон, например, «Акт».
  • Включаем опцию «Создавать публичную ссылку».
  • Добавляем активити «Изменение документа».
  • В поле «Что кодируем» вставляем созданную предыдущим активити ссылку на документ.
  • В поле «Сгенерировать QR код» подставляем да, автозапуска работы приложения.
  • Все тоже самое можно выполнить с помощь. бизнес-процесса, но это уже другая история.
Как запускать процесс генерации кода?

Вручную или автоматом при переходе в нужную стадию.

Что делать если приложение не срабатывает?

Удалить приложение и установить его повторно, обычно этого бывает достаточно.

Что означает сообщение продлить?

Ничего, это остатки старой версии Маркета, когда приложения покупались отдельно у разработчика.

Можно ли изображение QR-кода сохранить на диск?

Да, можно.

Можно ли изображение QR-кода отправить по e-mail?

Да, можно.

Можно ли изображение QR-кода вставлять в документы?

Да, можно.

Есть ли еще кейсами с примерами?

Да, есть на нашем YouTube канал.

Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам