Продаем, отгружаем и принимаем оплату в заказах Битрикс24.CRM

А так тоже можно? Мы вроде знаем, чтобы создать заказ сначала нужно было обязательно создать сделку!

Рассмотрим сценарий:
  • Менеджер получил обращение от клиента в мессенджер и кликает по кнопке «Добавить заказ».
  • Если клиент уже в базе интернет-магазина, то достаточно его просто активировать, добавить в поле покупатель или логин по предыдущему заказу, а если это новый клиент, то провести простую операцию по его регистрации.
  • Далее нужно заполнить обязательные поля: форму оплаты, указать тип клиента, способ доставки.
  • Самый ответственный момент наполнить заказ товарами, которые выбрал клиент и сохранить карточку заказа.
ВАЖНО:
  • Менеджер должен не забыть проверить и указать тип клиента, это физическое или юридическое лицо.
  • Мы всегда помним, что данные для этих категорий клиентов «живут» в разных сущностях (в базах данных).
После сохранения задача отрабатывает бизнес-процесс и в информационной части карточки появляется комментарий и доступная для дальнейшей работы прямая ссылка для оплаты.

фото 1.png
фото 2.png

Дальше возможны варианты, менеджер может отправить ссылку клиенту вручную по выбранному им каналу связи (e-mail, WhatsApp, SMS) или можно автоматизировать процесс и поручить эту процедуру роботу.

Клиент получает ссылку, переходит по ней к форме оплаты, проверяет товар, его стоимость и при согласии оплачивает его одним кликом.

фото 3.png

Здорово! А как быть с оплатой для юридических лиц?

При выборе типа клиента, менеджер указывает, что покупатель юридическое лицо и заполняет поле компания, т.е. выполняет с этим полем все штатные операции. Если у компании есть контакт, то он подтянется как обычно.

фото 4.png

Дальше менеджер выполняет все действия, как и для физического лица, выбирает способ оплаты и так далее.

В итоге бизнес-процесс генерирует доступную ссылку для оплаты, как и в случае, описанном выше.

Что мы получили в итоге:
  • Мы можем формировать покупку сразу в сделках для юридических и физических лиц, минуя стадию создания сделки и счета.
  • Генерировать и отправлять прямую ссылку на оплату клиенту.
  • При этом выбранный товар попадает в личный кабинет клиента интернет-магазина (ИМ) и поддерживается корректный обмет с 1С.
  • Клиент может оплатить выбранный товар по полученной ссылке или войдя в личный кабинет ИМ.
А как быть если клиент обратился по телефону, и система сгенерировала новый лид?
  • Если вам позвонил, новый клиент, то сценарий такой – нужно создать новый контакт, войти в карточку и там активировать вкладку заказы и далее действовать как обычно.
  • Можно добавить в лид новую стадию и переводе в нее робот выполнит все необходимые действия и подготовит карточку нового заказа к работе.
Что нужно для реализации такого решения?
  • «Коробка» Битрикс24.CRM любой версии.
  • Специальный обработчик, который формирует ссылку.
Сколько стоит реализация такого решения?
  • Стоимость индивидуальная и рассчитывается в зависимости от количества пунктов, которые нужно будет решить в ходе задачи.
Минусы, пока нет возможности:
  • Из заказа создавать сделку, это то что часто просят заказчики.
  • Из лида напрямую создавать заказ.
Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам