Подсказываем менеджеру в карточке лида Битрикс24, кто является ЛПР или несколько контактов в лидах

У вас точно ни раз был такой сценарий: при обработке лидов вы позвонили по номеру телефона, выявляете какую-то дополнительную информацию, а вам на той стороне говорят: «слушайте, я руководитель, получите у моих коллег эту информацию, а потом вернитесь ко мне с итоговым счетом я просто все оплачу». И у сотрудников возникает ступор: а куда добавлять эти контакты, а как потом быстро понять, кому перезвонить, кому согласовать, кому отправить.

Как сейчас работают менеджеры?
  • Во время разговора менеджер создает лид.
  • Заполняет набор ключевых данных ФИО, и телефон.
  • Кнопкой «добавить» указывает номер телефона второго сотрудника или ЛПР.
  • По желанию добавляет и закрепляет комментарий в ленту по второму контакту.
фото 1.png

Почему такой вариант не работает?

Потому что, когда мы сконвертируем наш лид, у нас оба номера попадут в контакты, и чем дальше, тем больше будет у нас неразберихи.

Какой вариант решения мы предлагаем, чтобы решить данную задачу в вашем Битрикс24.CRM?

Мы создали специальный бизнес-процесс с несколькими обработчиками, которые позволяют привязать несколько контактов к вашей карточке лида.

Нажимаем на запуск бизнес-процесса и выбираем «добавить новый контакт к лиду»

фото 2.png

Далее заполняем все ключевые поля, должность сотрудника, и нажимаем запустить.

фото 3.png

После того как бизнес-процесс закончил обработку, в поле «Тип клиента» мы выбираем значение ЛПР.

фото 4.png

ВАЖНО

В таком сценарии у нас получаются созданы контакты, а лид сконвертируется в такое понимание, как повторный лид. Битрикс24 когда видит, что у лида есть связь с контактом, это по умолчанию повторный лид.

Конечно мы предусмотрели эту ситуацию.

Мы создали еще одно поле, которое назвали: «была создана сделка», сделки еще нет, сделка есть и не определено».

фото 5.png

Это новое поле, которое начнет работать с момента внедрения данного бизнес-процесса. И по этому полю мы теперь сможем отфильтровать контакты, для email, Sms или по ссылке в социальных сетях. То есть выбрать только те контакты, которые пока еще не являются настоящими контактами, по ним еще нет сделки.

Где будет работать это решение?
  • Тариф CRM плюс или выше.
  • Коробочная версия Битрикс24.CRM.
Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам