Минусы, плюсы, особенности.

История их жизни:

У компании сложная технологическая цепочка, у сделки много главных стадий и связанных между собой этапов и подэтапов, требующих контроля, задач, своевременных уведомлений и напоминаний.



Какие есть варианты и методы решения задачи в нашем распоряжении?

Можно, например, для магазина кухонной мебели для сотрудников отдела продаж создавать основную сделку.

Менеджеры сопровождают клиентов в основных сделках и на соответствующих этапах по мере продвижения автоматически создают копии - дочерние сделки для всех остальных отделов компании:

1. Замер.
2. Производство.
3. Доставка.
4. Сборка.
5. …

Таким образом, все менеджеры будут работать по воронке основной сделки, а остальные сотрудники компании будут работать по своим индивидуальным дочерним сделкам.



Главный вопрос – как организовать и фиксировать связи между основной и дочерними сделками?

Для этого в карточке сделки было создано дополнительное поле – «Дочерние сделки» в которое вручную или в автоматическом режиме будет заносится ID очередной сделки.



Ответственный менеджер всегда по короткой ссылке сможет быстро перейти в дочернюю сделку для оперативного знакомства с ситуацией.

По мере закрытия и открытия дочерних сделок роботы будут отслеживать и обновлять связи со следующей сделкой и так по всей цепочке событий основной сделки.

Плюсы такого решения:

Карточки каждого отдела (направления) будут иметь только свои поля и удобную без излишеств форму вида карточки.



 
Основная и дочерние сделки будут иметь минимум стадий. Гибко регулировать нагрузку между исполнителями с помощью роботов и специальных приложений.




Недостатки решения:

1. Будут проблемы маршрутизации звонков и писем между менеджером и клиентом.
2. Система сама не сможет определить с какой сделкой ей устанавливать связь и будет осуществлять привязку к последней открытой сделке и это возможно будет не основная.
3. Хороший вопрос, как и каким способом в такой ситуации можно сохранить полную историю всего комплексного процесса?

Возможны варианты:

1. Организация связи через секретаря.
2. Использование дополнительных номеров.

При таком решении «поломается» работа автоматического распределения нагрузки между сотрудниками.

Просмотреть всю историю коммуникаций можно будет только в карточке клиента контакт или применять сложные методы автоматизации и дублирования информации в основную сделку, что не добавит изящности в такое решение.

Данные сквозной аналитики за счет дочерних сделок будут замусорены дублированием сумм и все данные станут не корректными.

Необходимо будет подключать дополнительные сложные бизнес-процессы для установления двухсторонних обратных связей.

Альтернативное решение:

1. Можно заменить дочерние сделки на подзадачи.
2. В рамках основной сделки строится цепочка последовательных задачи и задачи для отделов выделить в виде отдельных подзадач.

Преимущество решения на задачах:

• Есть один ответственный за сделку, всегда есть тот, кто владеет информацией целиком, один куратор всех подпроцессов, тот кто несет персональную ответственность за успех дела целиком.
• При использовании задач платформа обладает значительным потенциалом и возможностями для оптимального решения поставленной задачи.
• Использование дополнительного поля, отображающего текущий статус, позволит нивелировать проблемы визуализации, вызванные сокращением стадий сделки.
• Основная проблема сохранения единой истории коммуникаций в сделке успешно решается без дополнительных условий обычным штатным ПО Битрикс24.CRM.
• Дублирование данных исключено.
• Аналитика и инструменты будут работать в штатном режиме.
• Возможности дальнейшей автоматизации в рамках действующего тарифа не имеют ограничений.
• Возможна реализация практически любого сценария по учету и распределению нагрузки для сотрудников любого участка производства или отдела.

Недостатки решения на задачах:

• Все ключевые стадии собраны в одной основной сделке и с учетом необходимости их сокращения 10 визуализация будет меньше.
• Например, при стадии производство по объективным причинам будет отсутствовать детализация этого процесса.
• Успешно реализовать проект можно исключительно на высоких тарифах «Команда», «Компания» или «коробке» Битрикс24.CRM, так как необходимы сложные бизнес-процессы.
• В несколько упрощенном виде проект будет работать и на тарифе CRM+.
• Расчет стоимости решения очень индивидуален и зависит от конкретного сценария работы и требований компании.

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:

• YouTube канал
• Телеграм канал
• Инстаграм канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»