Подключение UTMSTAT к Битрикс24.CRM. Сквозная аналитика и захват лидов из чатов

Первый шаг сделан:
  1. У нас есть действующий портал Битрикс24.CRM.
  2. Вы пользователь с правами администратора и зарегистрировались на сервисе UTMSTAT.
Как установить приложение UTMSTAT в Битрикс24.CRM?
  1. Открыть главное меню портала вкладку приложение или набрать в поисковой строке.
  2. Приложение UTMSTAT бесплатное и живет в маркетплейс, нужно только запустить поиск,найти и установить его действуя в соответствии со стандартной инструкцией.
Обязательные настройки:

Отрыть сайт UTMSTAT.сом воспользоваться «быстрой» ссылкой и вставить копию адресной строки своего портала Б24 как указано в примере инструкции.

Обычно процедура подключения занимает чуть меньше минуты и на прямую зависит от технических возможностей коммуникационной среды и загруженности портала.

По окончании процедуры подключения на экране обновится информация: Сервис подключен, параметры подключения, настройки –менеджеры, статус – подключения WebHooks.
  1. Активируем вкладку настройки подключения WebHooks.
  2. Копируем любезно подготовленную приложением строку.
  3. Возвращаемся в Б24 на страницу WebHook и открываем ее.
  4. Активируем кнопку добавить исходящий WebHook.
  5. В поле адрес обработчика вставляем «запомненную» строку с сайта.
  6. Пишем название –Создание лида.Активируем опцию в меню CRM – «Создание лида».
  7. Сохраняем внесенные настройки.
Повторяем процедуру создания исходящих WebHook еще 3 раза для опций CRM:
  1. Обновление лида.
  2. Создание сделки.
  3. Обновление сделки.
По факту у нас в итоге получится 4 исходящий WebHook в Битрикс24.CRM.

Провести тесты, создать лиды и убедится в том, что интеграция UTMSTAT и Битрикс24.CRM работает.

Если не работает повторить настройки действую строго по инструкции до получения положительного результата тестов.

ВАЖНО:

Настроить ответственного в Б24 за источник UTMSTAT на сайте UTMSTAT.com.

В режиме настройки указать имя, e-mail, телефон, использовать по умолчанию. Указать список все активных сайтов компании на сайте UTMSTAT.com.

Скопировать с карточки настройки значение поля «Код вставки на сайт» и вставить его во все сайты. В нашем примере мы используем один сайт, разработанный в конструкторе Битрикс24.CRM.

Как это сделать:
  1. Открывает меню портала Б24, вкладку сайт, активируем страницу и в режиме редактирования настройки в разделе «Дополнительно» добавим скачанный код-вставку в окно «Пользовательский HTML».
  2. ВАЖНО сохранить внесенные изменения.
  3. После этой процедуры наш сайт Битрикс24.CRM будет связан с сайтом UTMSTAT.com.
Для работы сквозной аналитики установить в Битрикс24.CRM приложение TRACKING.FIX4.ORG
  1. Процедура аналогичная установки приложения UTMSTAT описанного выше.
  2. Откройте настройки приложения и скопируйте код из поля «Для учета перемещения по сайту установите дополнительный скрипт» и вставьте его в тоже поле «Пользовательский HTML» сайта Битрикс24.CRM после кода, который вставили ранее.
Провести настройку открытых линий для генерации лидов из чат-бота. Зачем это нужно? Чтобы отвечать на обращения клиентов в чат-бот. Открытые линии будут получать данные от Goole аналитики и создавать лиды поэтому каналу.
  1. Что и как это надо делать?
  2. Открыть открытые линии –провести настройку активной.
  3. Описать «очередь» между менеджерами и указать ответственных.
  4. ВАЖНО – включить ручное создание лидов, это техническая особенность.Если это не сделать, то приложение может работать не корректно.
  5. В разделе автоматические действия – включить ничего не делать.
Возвращаемся в раздел чат-боты, включаем галочку назначить ответственного и выбираем название чат-бот TrackingFix, включать в начале каждого разговора.

В третий раз возвращается в настройки сайта и поле «Пользовательский HTML» вставляем копию кода Goole аналитики (код высвечивается во время прохождения процедуры регистрации).

ВАЖНО:
Все осуществленные нами настройки начнут работать, только после повторной публикации сайта (активируйте –кликните эту опцию в настройках сайта). Это обязательная, штатная процедура.
Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам