Почему при экспорте сделок сведения о телефоне контакта не передаются? Можно ли что-то сделать?

Смоделируем ситуацию:

Откроем рабочий портал страницу CRM, вкладку «Сделки» в режиме «канбан».

• Создадим тестовую сделку.
• Выберем из базы или создадим новый контакт.

Если нужно, то заполним обязательные поля:

1. Имя контакта.
2. Номер телефона.

Переключим режим отображения страницы «Сделки» в режим «Список». В этом режиме при активации «шестеренка» открывается доступ к меню – экспорт сделок.




Осуществляем штатную процедуру, скачиваем файл с данными в формате «Ексель». Открываем файл изучаем результаты и содержимое полей.



В поле контакты в одном поле содержатся ФИО «связанного» контакта. Дело в том, что в Битрикс24.CRM «Контакт» — это отдельная сущность и в настоящее время штатное ПО Битрикс24.CRM не обеспечивает переноса всех полей одной сущности в другую, а только поле связи.

Предлагаем варианты решения:

1. Подключаем бизнес-процесс, который автоматически будет заполнять, переносить в это полей номер телефона и связанного со сделкой контакта.
2. Теперь при экспорте данных у нас будет отдельное поле, в котором будут данные телефона клиента.

ВАЖНО:

Если контактов в сделке несколько, то при таком решении перенос телефона осуществляется только для первого контакта.

Как решать проблему, если в вашем тарифе нет роботов и бизнес-процессов?




А как будет работать фильтрация – поисковая строка?

Поиск работает:

1. Если номер содержится в поле имя клиента.
2. Скрыто в карточке сделки в поле контакт.
3. По дополнительному полю «Контакт клиента».

А вот штатная сортировка работает только по полю имя содержащему номер телефона или дополнительному полю.

Где будет работать такое решение?

• Если нужна автоматика, то CRM+ и выше, при этом нужно учитывать, что старт переноса данных будет происходить только при изменениях в карточке сделки или перехода по стадиям.
• Если автоматика не нужна, то везде.
• Корректная работа возможно при условии, что к сделке будет привязан только один контакт.
• Если контактов много, то нужны более сложные решения и настройки роботов.

Сколько стоит реализация?

• Если у вас есть минимальные навыки работы с роботами и бизнес-процессами, то бесплатно.
• Если навыков нет, то этот вопрос требует обсуждения и решается индивидуально так как зависит от сложности задачи и особенностей вашего портала.
• Обычно цена соизмерима паре чашечек хорошего вкусного кофе.

Больше деталей и подробностей об этом можно узнать на наших каналах:

• YouTube канал
• Телеграм канал
• Инстаграм канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»