Ответ очень прост у них мало или недостаточно достоверной информации или она не доступна в режиме онлайн или на основании имеющихся данных делаются не совсем правильные или неполные выводы. Возможно, что компания работает по упрощённой схеме и не уделяет время работе с отчётами.

Какая схема работы компании в Битрикс24 предпочтительней, классическая (лиды + сделки) или упрощённая без лидов?

Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF» и официальный Битрикс24 настоятельно рекомендуем использовать в работе классическую схему вне зависимости от основного направления деятельности компании и количества сотрудников. Дело в том, что на стадии работы с лидами происходит квалификация обращений клиентов, выясняется «интерес» и понимание того что обратился именно заинтересованный клиент, а не случайный «прохожий», поставщик, контрагент, партнёр или «спаммер».

Важно понимать, что:

1. Именно в лидах с помощью роботов и фильтров происходит отделение мух от котлет, сортируются, оцениваются и выделяются результаты рекламных компаний, формируется целевая аудитория, а весь мусор отправляется в корзину.
2. Происходит накопление основной массы аналитического материала.
3. Осуществляются подсчёты успешно конвертированных в сделки лидов и «провалов».
4. Фиксируется оценка профессионализма и результативности работы сотрудников.
5. Копится материал для сравнения ценности источников.
6. Если компания работает без лидов, то получить аналитическую информацию можно только частично в ограниченных объёмах.

Отчёты по лидам

Самый простой способ получить информацию по лидам это перевести отображение экрана в вид «список» и с помощью штатного инструмента фильтр по ключевым полям последовательно запросить и выделить интересующую информацию, например, сколько всего создано, сколько создано сегодня, сколько находится в работе, когда закрыт, сколько успешных или неуспешных создано в отчётный период. Количество запросов определяется разумной целесообразностью, а набор вариантов ограничивается только количеством используемых в работе полей. Цифровые значения результатов по каждому запросу отображаются в нижней части экрана. Для повторения запросов в будущем наиболее часто встречающиеся нужно сохранить в записной книжке фильтров под собственными «именами».





Какие преимущества и недостатки у такого метода?

• Каждый подготовленный и имеющий соответственный допуск сотрудник, например, руководитель отдела, может самостоятельно получить ответы на интересующие вопросы.
• Правда все запросы нужно будет делать последовательно и фиксировать результаты на листочке бумаги или электронном носителе формата Excel или другом.
• Если обороты компании велики и количество лидов большое это требует времени, внимания и усилий.

Построение отчётов с помощью штатного модуля Битрикс24.CRM «Аналитика» конструктор отчётов



Конструктор отчётов позволяет подготовленному пользователю создать шаблоны наиболее востребованных отчётов и потом по мере необходимости по одному клику «дёргать» необходимую информацию. Как настраивать шаблоны отчётов — это хорошо и подробно описано в средствах массой информации тема, которая находится в свободном доступе и в настоящей статье детально не рассматривается.

Суть работы с конструктором заключается в следующем в готовой заготовке шаблоне прописываются и настраиваются фильтры, которыми мы «дёргали» информацию как в описанном выше способе за один клик, а не путём цепочки последовательных запросов. Новый отчёт сохраняется под собственным удобным названием и при обращении к нему пользователь получает информацию по запросу за интересующий его период.



При этом возможность быстрой корректировки в условия запроса всегда доступна для удобства пользователя, а главное становится доступным системное поле «Дата закрытия», которое не доступно при работе со списком.



Увы, но пока сохранение результатов, их последующая обработка и передача руководству также проводится с применением бумаги или во внешних приложениях типа электронных таблиц или текстовых редакторов.

Отчёты входящим и исходящим звонкам успешным и не очень, строятся и выводятся на экран аналогично отчётам для лидов с помощью модуля «Аналитика звонков».



Отчёты по сделкам успешным и не очень, строятся и выводятся на экран полностью аналогично отчётам для лидов, но с поправкой на количество направлений которыми пользуется в работе компания. Много направлений больше запросов и отчётов.



Приятным бонусом при работе со сделками является, то что фильтр содержит больше возможностей и поля, которые недоступны в лидах.



Как показатели отчётов помогут собственнику влиять на экономические результаты?

1. Отчёты могут ответить на вопрос какова реальная конверсия обращений клиентов в успешные сделки.
2. Деление отдельные воронки позволяют оценить количество и эффективность проводимых встреч с клиентами, профессионализм сотрудников и качество подготовленных коммерческих предложений.
3. Сопоставление количества запланированных и реально состоявшихся встреч могут составить список неудобных проблем и вопросов таких как не работают уведомления, нет напоминаний исполнителям, неудобное время и места проведения переговоров, используются неправильные метод и подходы при беседе с клиентами, недостаточная квалификация специалистов, был недостаточно «облизан» клиент или представительский уровень сотрудника не соответствовал положению клиента, например, переговоры с лицом принимающим решения директором крупной компании проводил рядовой сотрудник, а не равнозначный по должности представитель компании.
4. Сопоставление количества отправленных коммерческих предложений и процент успешно заключённых сделок позволят взглянуть на проблемы со стороны свежим взглядом.

Отчёты по счетам, строятся и выводятся на экран полностью аналогично отчётам для лидов и сделок.




Кому доступны отчёты по задачам?

• Конечно, только руководителям.
• Для перехода в режим контроля и отчёта им необходимо активировать вкладку «Руковожу» создать или выбрать нужные фильтры по группе или конкретному сотруднику.

Не совсем удобно, но:

Чтобы проконтролировать конкретных сотрудников, то нужно обладать правами администратора портала и осуществлять вход карточку каждого сотрудника и работать с его информацией.

Если компания достаточно активная и большая, данных очень много, то согласитесь, что составление отчётов — это достаточно скрупулёзная и длительная работа.

А можно ли это как-то ускорить и оптимизировать?

• Да, можно.
• Не просто ускорить, а формировать все отчёты одновременно в несколько кликов за пару секунд. Да и это можно, достаточно воспользоваться специальным приложением «Статистика компании» [STATISTICS.FIX4.ORG] от Лаборатории автоматизации «‎LOG [IN] OFF».

Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:

• Телеграм: https://CRM4.org/t/
• RuTube : https://CRM4.org/r/
• Вконтакте: https://CRM4.org/v/
• Яндекс.Дзен: https://CRM4.org/d/

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»