В жизни так бывает: Сотрудник заболел, ушел в отпуск, на повышение или даже уволился, но у него остались не завершенные сделки по конкретному клиенту. Нужно все эти сделки передать в работу новому назначенному ответственному.

Что можно сделать с при помощи штатного функционала Битрикс24.CRM?

1. Открываем страницу CRM, вкладку сделки.
2. Включаем фильтр поиск, выбираем незавершенные открытые сделки, где был ответственным отсутствующий сотрудник.
3. Для удобства рекомендуем включить отображение экрана вид список, так нагляднее.
4. Если в табличном поле открывшегося списка не отображается поле «Клиент», то его надо открыть, оно прячется в настройках – «шестеренке» в верхнем левом углу начала таблицы.
5. Щелкнув по угольнику рядом с полем «Клиент» отсортируем данные по названиям (А-Я).
6. Ознакомимся со списком, найдем и убедимся, что есть незавершенные сделки с несколькими клиентами. Причем незавершенных сделок у одного клиента может быть несколько.
7. Откроем вкладку «Компании», выберем одну из них, ту у которой в таблице больше всего незавершенных сделок. Прямо в карточке активируем вкладку «Сделки» и получим итоговую таблицу открытых сделок по выбранной нами компании.
8. Может оказаться, что ответственными за сделки с этим партнером не один выбывший сотрудник, а несколько человек из его отдела. Значит есть кому передать дела.
9. Дальше «запомним» название компании клиента или нам, например, удобнее запоминать всего лишь пару цифр ID номера карточки клиента.

В фильтре таблицы со сделками наберем:

1. В поле Название компании.
2. Или опять же рекомендуем в поле список компаний ввести ее уникальный номер ID:

Так система работает быстрее и безошибочно, при этом исключается фактор человеческой ошибки при буквенном наборе названия.

1. Убедимся, что выбраны все нужные сделки и приступим…
2. Можно поочередно открывать все сделки и вручную назначить нового ответственного. Это не особенно приятно если сделок не одна две, а например 100.
3. А можно воспользоваться опцией для массовых операций, радиокнопка в верхнем углу рядом с «шестеренкой» и выбрать сразу все сделки и включить кнопку «Для всех».
4. Дальше выбирается действие «Назначить нового ответственного» и запускается процесс кнопкой «Применить».
5. Время обработки документов зависит от их количества и коммуникационных свойств вашего аппаратного окружения и нагрузки на портал.
6. В заключительной фазе смены ответственного все сотрудники, которым будут переданы «новые-старые» сделки получать соответствующее уведомление об этом событии.

Что мы применили для решения данной задачи?

1. Штатное программное обеспечение Битрикс24.CRM.
2. Инструмент фильтрации.
3. Вид отображения экрана – список.
4. Блок массовых действий.

В каких тарифах это работает?

На всех, где есть модуль CRM, включая бесплатный.

Что можно еще массово обработать?

1. Лиды.
2. Контакты.
3. Компании.

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»