Продолжаем иллюстрировать примеры по интеграции обмена данных между Битрикс24.CRM и 1С УНФ:
Что делали в видео?
- Откроем страницу CRM действующего портала Битрикс24.CRM.
-
Создадим новую сделку, компанию, контакты и услугу.
-
Заполним обязательные поля, контактные данные и реквизиты компании.
От лица менеджера пройдем по всем этапам сделки:
- Согласуем договор и подпишем его.
-
Прямо в карточке сделки роботы создали группу и папку на общем диске.
-
Поэтому мы можем сохранить электронную копию договора в специальном поле, и далее роботы скопируют его в нужную папку на общем диске.
-
Выставим счет.
-
Отправим счет настроенной и подключенной электронной почтой клиенту из карточки сделки.
-
Дождемся оплаты, если настроена интеграция с 1С-УНФ и бизнес-процессы, информация о поступлении денежных средств поступает в Битрикс24.CRM автоматически.
-
По процессам данной компании, нам надо назначить исполнителя проекта, выполним все поставленные задачи и условия разработки, оговоренные по техническому проекту, закроем задачи.
-
Менеджер продолжает сопровождение проекта, сдает готовую работу и получает подтверждение от клиента об отсутствии претензий по объему и качеству работы.
-
Генерируем из карточки по шаблону типовой акт принятия услуг.
-
Отправляет акт на утверждение и подписание клиенту.
-
Получает обратно наш подписанный экземпляр, а его электронную копию загружает в соответствующее поле карточки сделки.
-
Сделку переводит в очередной статус.
-
Система подгружает электронную копию подписанного акты в папку проекта к договору.
-
Сотруднику бухгалтерии система ставит одну единственную задачу открыть ссылку с актом, загрузить полностью подготовленный акт в 1С и «провести» его.
-
Проверяем папку проекта на общем диске со стороны Битрикс24.CRM и убеждаемся, что оба документа Договор и акт попали куда нужно.
-
Аналогичную проверку делаем со стороны 1С, убеждаемся в корректности достигнутых результатов.
В каких тарифах работает полноценный обмен – синхронизация между 1С и Битрикс24.CRM?
- Максимальный тариф «Компания» облачная версия Битрикс24.CRM.
-
Любая корпоративная версия («коробочная версия Битрикс24.CRM)
-
1С-УНФ.
Что сильно облегчает работу?
- Бесплатное приложение для автозаполнения реквизитов INN.FIX4.ORG.
-
Настройка роботов и применение бизнес-процессов, которые сильно сокращают количество ручных работ.
-
Настройка синхронизации и обмен данными между 1С и Битрикс24.CRM.
-
Работа с общим диском Битрикс24.CRM.
-
Использование настроенного бесплатного Desktop приложения Битрикс24.CRM.
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF» 
