Передаем акты из Битрикс24.CRM в 1С-УНФ

Продолжаем иллюстрировать примеры по интеграции обмена данных между Битрикс24.CRM и 1С УНФ:

Что делали в видео?
  1. Откроем страницу CRM действующего портала Битрикс24.CRM.
  2. Создадим новую сделку, компанию, контакты и услугу.
  3. Заполним обязательные поля, контактные данные и реквизиты компании.
От лица менеджера пройдем по всем этапам сделки:
  1. Согласуем договор и подпишем его.
  2. Прямо в карточке сделки роботы создали группу и папку на общем диске.
  3. Поэтому мы можем сохранить электронную копию договора в специальном поле, и далее роботы скопируют его в нужную папку на общем диске.
  4. Выставим счет.
  5. Отправим счет настроенной и подключенной электронной почтой клиенту из карточки сделки.
  6. Дождемся оплаты, если настроена интеграция с 1С-УНФ и бизнес-процессы, информация о поступлении денежных средств поступает в Битрикс24.CRM автоматически.
  7. По процессам данной компании, нам надо назначить исполнителя проекта, выполним все поставленные задачи и условия разработки, оговоренные по техническому проекту, закроем задачи.
  8. Менеджер продолжает сопровождение проекта, сдает готовую работу и получает подтверждение от клиента об отсутствии претензий по объему и качеству работы.
  9. Генерируем из карточки по шаблону типовой акт принятия услуг.
  10. Отправляет акт на утверждение и подписание клиенту.
  11. Получает обратно наш подписанный экземпляр, а его электронную копию загружает в соответствующее поле карточки сделки.
  12. Сделку переводит в очередной статус.
  13. Система подгружает электронную копию подписанного акты в папку проекта к договору.
  14. Сотруднику бухгалтерии система ставит одну единственную задачу открыть ссылку с актом, загрузить полностью подготовленный акт в 1С и «провести» его.
  15. Проверяем папку проекта на общем диске со стороны Битрикс24.CRM и убеждаемся, что оба документа Договор и акт попали куда нужно.
  16. Аналогичную проверку делаем со стороны 1С, убеждаемся в корректности достигнутых результатов.
В каких тарифах работает полноценный обмен – синхронизация между 1С и Битрикс24.CRM?
  1. Максимальный тариф «Компания» облачная версия Битрикс24.CRM.
  2. Любая корпоративная версия («коробочная версия Битрикс24.CRM)
  3. 1С-УНФ.
Что сильно облегчает работу?
  1. Бесплатное приложение для автозаполнения реквизитов INN.FIX4.ORG.
  2. Настройка роботов и применение бизнес-процессов, которые сильно сокращают количество ручных работ.
  3. Настройка синхронизации и обмен данными между 1С и Битрикс24.CRM.
  4. Работа с общим диском Битрикс24.CRM.
  5. Использование настроенного бесплатного Desktop приложения Битрикс24.CRM.
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам