Отложенные сделки в Битрикс24.CRM. Разбираемся с плюсами и минусами решений. Какие существуют альтернативы?

Нормальное желание каждого бизнесмена: после месячной или годовой паузы продать повторно расходные материалы или выставить регулярный счет за аренду если клиент испытывает в этом потребность.

Как и кем на практике решаются такие задачи?

Путем автоматизации рутинного процесса и включения роботов, которые через паузу будут генерировать повторные и включать отложенные сделки в рабочий план менеджера.

фото 1.png

Откроем страницу сделки CRM вкладку роботы:

фото 2.png

Что делают роботы, как они работают, как их настраивать этому посвящены огромные массы статей и видеороликов в свободном доступе и эти вопросы не являются сегодня основной темой разговора, поэтому мы их пропускаем. С деталями и подробностями можно ознакомится в нашем ютуб канале.

Выберем завершающую успешную стадию основной сделки и активируем настройки и добавление нового робота.

фото 3.png
фото 4.png
  1. Заполним поле шаблоном «название».
  2. Укажем желаемое направление, в котором должна будет появится новая сделка.
  3. Выберем и настроим паузу сроком на 1 месяц через которую запустится механизм копирования повторной сделки
фото 5.png

Сымитируем штатную работу менеджера, создадим и заполним обязательные поля для тестовой сделки, проведем сделку по всем стадиям и завершим ее как успешную.

Откроем карточку сделки вкладку «Журнал бизнес-процесса».

Убедимся, что работает бизнес-процесс и включена пауза сроком на 30 дней.

фото 6.png
фото 7.png

ВАЖНО:
  • Роботы, к сожалению, есть не на всех тарифах Битрикс24.CRM и доступны только начиная с тарифа CRM+.
  • Не забыть провести обязательное тестирование и проверку как отработает настроенный робот. В случае обнаружения отклонений от плана внести соответствующие исправления в настройки.
  • Помним мы настроили робота, который по факту является упрощенным бизнес-процессом.
  • Знаем если в Вашем тарифе доступен модуль «Дизайнер бизнес-процессов», то можно получить абсолютно полную информацию о роботе и настроенном бизнес-процессе в удобном профессиональном графическом режиме.
фото 8.png

Что не нравится?
  • Нет наглядности.
  • Не видно, когда будет создана новая сделка?
  • Нет общей картины, сколько будет новых повторных сделок в следующем месяце, году, периоде?
  • Нет понимания какая потенциальная сумма денежных средств может поступить по этим заказам?
  • Процесс ожидания постоянно «висит» в памяти системы и занимает ресурсы размеры, которых ограничены.
  • Могут произойти невидимые глазом технические сбои, и очередная сделка может просто не создаться, а мы об этом не узнаем.
Какие варианты есть?

Можно по старинке вести отдельный журнал или планирование в эксель или гугл таблице. А можно исключить паузу и сразу создать задачу «создать новую сделку» с запланированным крайним сроком или сразу сделку. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки.

Что произойдет если мы создадим задачу?
  1. В заданный срок задача будет доступна на экране ответственного сотрудника.
  2. В случае отсутствия сотрудника по уважительной причине или даже увольнения эта задача может передана его руководителем вручную или автоматически в производство коллеге по действующему регламенту компании.
  3. Ресурсы системы при таком подходе не загружаются бессмысленными ожиданиями и риск пропустить важное событие нивелируется, ведь задача создается одновременно с закрытием «родительской» сделки.
  4. Этот вариант обладает максимум преимуществ и неограниченными возможностями дальнейшего развития и масштабирования проекта любой сложности.
Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам