Нормальное желание каждого бизнесмена: после месячной или годовой паузы продать повторно расходные материалы или выставить регулярный счет за аренду если клиент испытывает в этом потребность.

Как и кем на практике решаются такие задачи?

Путем автоматизации рутинного процесса и включения роботов, которые через паузу будут генерировать повторные и включать отложенные сделки в рабочий план менеджера.



Откроем страницу сделки CRM вкладку роботы:



Что делают роботы, как они работают, как их настраивать этому посвящены огромные массы статей и видеороликов в свободном доступе и эти вопросы не являются сегодня основной темой разговора, поэтому мы их пропускаем. С деталями и подробностями можно ознакомится в нашем ютуб канале.

Выберем завершающую успешную стадию основной сделки и активируем настройки и добавление нового робота.

1. Заполним поле шаблоном «название».
2. Укажем желаемое направление, в котором должна будет появится новая сделка.
3. Выберем и настроим паузу сроком на 1 месяц через которую запустится механизм копирования повторной сделки

Сымитируем штатную работу менеджера, создадим и заполним обязательные поля для тестовой сделки, проведем сделку по всем стадиям и завершим ее как успешную.

Откроем карточку сделки вкладку «Журнал бизнес-процесса».

Убедимся, что работает бизнес-процесс и включена пауза сроком на 30 дней.




ВАЖНО:

• Роботы, к сожалению, есть не на всех тарифах Битрикс24.CRM и доступны только начиная с тарифа CRM+.
• Не забыть провести обязательное тестирование и проверку как отработает настроенный робот. В случае обнаружения отклонений от плана внести соответствующие исправления в настройки.
• Помним мы настроили робота, который по факту является упрощенным бизнес-процессом.
• Знаем если в Вашем тарифе доступен модуль «Дизайнер бизнес-процессов», то можно получить абсолютно полную информацию о роботе и настроенном бизнес-процессе в удобном профессиональном графическом режиме.

Что не нравится?

• Нет наглядности.
• Не видно, когда будет создана новая сделка?
• Нет общей картины, сколько будет новых повторных сделок в следующем месяце, году, периоде?
• Нет понимания какая потенциальная сумма денежных средств может поступить по этим заказам?
• Процесс ожидания постоянно «висит» в памяти системы и занимает ресурсы размеры, которых ограничены.
• Могут произойти невидимые глазом технические сбои, и очередная сделка может просто не создаться, а мы об этом не узнаем.

Какие варианты есть?

Можно по старинке вести отдельный журнал или планирование в эксель или гугл таблице. А можно исключить паузу и сразу создать задачу «создать новую сделку» с запланированным крайним сроком или сразу сделку. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки.

Что произойдет если мы создадим задачу?

1. В заданный срок задача будет доступна на экране ответственного сотрудника.
2. В случае отсутствия сотрудника по уважительной причине или даже увольнения эта задача может передана его руководителем вручную или автоматически в производство коллеге по действующему регламенту компании.
3. Ресурсы системы при таком подходе не загружаются бессмысленными ожиданиями и риск пропустить важное событие нивелируется, ведь задача создается одновременно с закрытием «родительской» сделки.
4. Этот вариант обладает максимум преимуществ и неограниченными возможностями дальнейшего развития и масштабирования проекта любой сложности.

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:

• YouTube канал
• Телеграм канал
• Инстаграм канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»