Разные отделы и одни контакты. Как дать доступы к совместной работе?

Доступы в Битрикс24.CRM бывают разные:

• Персональные (индивидуальные привязанные к конкретному пользователю).
• Для групп сотрудников, объединенных в одно подразделение в структуре компании.
• Отдельно для каждого отдела.

Жизненная ситуация:

1. В компании работой с клиентами занимаются сотрудники двух отделов отдел продаж и отдел инвестиций.
2. В ряде случаем по сценарию нам нужно предоставить равные доступы к контактам одновременно сотрудникам двух этих отделов, имеющих одинаковые статусы в горизонтальной структуре компании, но при этом главным ответственным за клиентом с правом выбора должен оставаться менеджер отдела продаж.

Можно ли реализовать это реализовать на практике?

Какие возможности имеются у штатного ПО Битрикс24.CRM?

1. Откроем рабочий портал, страницу CRM, вкладку настройки, вкладку права, активируем кнопку «Права доступа».
2. Карточка настройки прав условно разделена на две половины.
3. В левой части выбираются сотрудники или отделы, в правой назначаются роли, которые детально настраиваются и прописываются согласно требованиям основного пользователя.
4. Как создавать и настраивать новые роли мы ранее уже обсуждали в предыдущем видеоролике и поэтому на деталях останавливаться не будем.

Штатный выбор предлагает варианты открытия доступа к сущностям для:

1. Чтения.
2. Добавления.
3. Изменения.
4. Удаления.
5. Экспорта.
6. Импорта.

• Свои.
• Свои + своего отдела.
• Свои + своего отдела + подотделы.
• Все открытые.
• Все.

Для работы с товарами необходимо включать дополнительную опцию – «Разрешить изменять настройки».

ПЕЧАЛЬНЫЙ ВЫВОД:

Решить поставленную перед нами задачу предоставления одновременного к контактам для сотрудников разных отделов штатным ПО не представляется возможным.

Наше решение:

1. Для сотрудников отдела инвестиций настраивается доступ ко «всем» контактам компании.
2. В карточке контакт добавляем дополнительное поле разрешить «Дополнительный доступ (Да или Нет)».
3. Создаем и подключаем внешний обработчик к базе данных портала.
4. При каждом обращении будет осуществляется проверка кто пытается открыть карточку сотрудник отдела инвестиций или другого подразделения и включено ли ответственным менеджером разрешение, если да, то доступ к такой карточке открывается, если нет, то соответственно никто кроме ее создателя и его руководителя не сможет открыть карточку такого клиента.
5. При добавлении в отдел инвестиций нового сотрудника на него автоматически будут распространятся действующие правила.

В каких тарифах Битрикс24.CRM возможна такая реализация?

Только в коробочных (корпоративных) версиях.

НЮАНСЫ:

1. После каждого очередного обновления ПО Битрис24.CRM, важно убедится в том, что ни чего«не слетело» ведь обработчик является дополнительным частным решением, встроенным в базовую карточку контакта.
2. В случае если это все же произошло, то это легко лечится.

ПЛЮШКИ:

Возможность автоматической организации включения и выключения клиентов с помощью триггеров и роботов в различные сегменты, например, если клиент отписался от подписки,то его необходимо исключить из сегмента оповещения, от рекламных акций, а сотрудникам отдела инвестиций отправить уведомление о том, что такой-то клиент просит не беспокоить его нашими новыми предложениями.

Сколько стоить реализация такого решения?

Это индивидуальный вопрос и зависит о количества условий, которые необходимо решить и настроить в ходе обработки сценария.

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»