Отключаем, удаляем "лишнее" пункты, вкладки, меню интерфейса у сотрудников в «коробке» Битрикс24.CRM

Как видит главную страницу администратор портала?
  • Левая колонка - главное меню портала, содержит внушительный список вкладок.
  • В это меню автоматически добавляется каждое новое приложение, установленное на портале.
  • В случае если администратор сохранить форму меню для всех, то ее отображение появляется и становится доступным для всех пользователей портала.
Как видит администратор портала карточку сущности контакт?

Форма карточки имеет устоявшуюся и привычную форму. Карточка условно разделена на две половины:
  1. Левая – поля и разделы для ввода информации.
  2. Правая – информационная где фиксируется вся история общения с клиентом, связи, информационные сообщения, переписка и записи коммуникационных сообщений и телефонных переговоров.
Верхняя часть карточки обрамляет типовое системное и пользовательское меню лента.

Системное меню состоит из стандартного набора около 10-15 позиций: сделки, предложения, счета, заказы…

Пользовательская часть меню состоит из вкладок бизнес-процессов, списков-реестров, дополнительных приложений и т.д.

А нужна ли такая подробная информация и вкладки управления рядовому менеджеру?
  • Нет, обычный менеджер не использует в своей ежедневной работе большую часть доступных администратору опций и лишь отвлекается на них.
  • Обычный менеджер даже не догадывается о назначении большей части опций, но при этом его экран перегружен и утомляет избыточным перенасыщением элементов.
Какой должен быть портал у обычного менеджера?

Упрощенный, он не должен содержать ни чего лишнего, только то что он использует в ежедневной работе, без чего он не может обойтись и выполнять порученную ему работу.

Оптимальный вид экрана – это 5-6 вкладок главного меню:
  1. Задачи и проекты.
  2. CRM.
  3. Диск.
  4. Аналитика.
  5. Календарь.
  6. База знаний.
  7. Почта.
Какой должна быть карточка контакт у обычного менеджера?

Количество вкладок линейного меню ограничено 4 основными:
  1. Общие.
  2. Сделки.
  3. Связи.
  4. История.
  1. Мероприятия.
  2. Помощники.
  3. Реестр памятных дат.
Все лишние вкладки должны быть убраны с экрана.

На каких тарифах Битрикс24.CRM возможна настройка, включение и отключение полей и вкладок меню на экранах разных пользователей?
  • Увы, данный функционал доступен только для корпоративных коробочных версий Битрикс24.CRM.
  • Почему только на «коробке», дело в том, что эта версия Битрикс24.CRM устанавливается физически на сервер клиента и имеет доступные коды для управления и внесения изменений в интерфейсы портала. Квалифицированные специалисты могут написать персональный обработчик любой формы и сложности, провести кастомизацию интерфейсов вашего портала. В результате изменений интерфейсы карточек для всех категорий пользователей портала могут быть разными и ограничены только теми позициями, которые им нужны в реальной работе.
  • Ежегодные обновления ПО, которые проводит официальный Битрикс24.CRM не влияют и не нарушают внесенные изменения, т.е. при штатном обновлении программного обеспечения ни что не слетит и ничто не помешает установке обновлений.
Сколько стоит персональная кастомизация интерфейса?
  • Это зависит от количества форм, сущностей, вкладок, полей, ролей, групп пользователей… и зависит конкретно от реальной обстановки и условий.
  • Чтобы узнать стоимость внесения изменений напишите нам в открытые линии, расскажите нам о пожеланиях, мы оценим и подготовим разумное устраивающее всех предложение.
Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам