Отчеты в Битрикс24.CRM –число и сумма сделок. LTV клиентов?

Каждый руководитель, пользователь CRM хочет иметь достоверную информацию для анализа, планирования и управления доходов компании, которую он может получить с помощью штатных инструментов, модулей и приложений Битрикс24.CRM.

Рассмотрим типовой пакет вопросов и покажем где и как в портале найти ответы на вопросы:
  • Сколько успешных сделок было завершено в отчетный период по каждому клиенту?
  • Сколько денег принести эти заказы?
  • Что именно пользовалось спросом, а что не очень?
  • Какой средний чек?
  • Какой жизненный цикл средней сделки?
  • Кто самый эффективный сотрудник компании?
Важно:
  • Чтобы найти и извлечь нужную информацию, сначала нужно сделать так чтобы она попала в CRM.
  • Все ваши сотрудники должны правильно, корректно, строго по корпоративным регламентам работать и максимально полно вносить информацию в Битрикс24.CRM.
  • Основной источник информации в CRM это модуль сделки, связи с контактами и компаниями, поля с указанием наименования, количества товаров и сумм.
  • Для построения отчетов обычно привлекаются только успешно завершенные сделки, наполненные товарными позициями и обязательной информацией о клиентах.
Отчеты относительно молодого и развивающегося модуля CRM аналитика:

фото 1.png

Возможности отчета и объемы обрабатываемой информации зависят от используемого тарифного плана, чем выше тариф, тем большие объемы обрабатываемых данных.

Модуль практически в один клик позволяет использовать готовые шаблоны и строить отчеты по постоянным клиентам и отдельно по финансовому рейтингу.

фото 2.png
  • Работает штатный фильтр выбора отчетного периода и сужения поиска по параметрам (полям) сделок.
  • В качестве недостатка можно выделить невозможность получения информации сразу по всем направлениям сделок, отчеты строятся только для каждого направления по отдельности, что требует для построения обобщенных отчетов применения внешних ресурсов типа электронных таблиц, дополнительных усилий и времени.
  • Данные отчета отображаются на экране в графической и табличной форме.
  • Выбор доступных полей осуществляется в привычной настройке «шестеренка».
  • Доступна сортировка отображения данных на экране по мере увеличения или уменьшения значений данных.
Что может и как работает самый старый штатный модуль «Отчеты CRM»:
  • Модуль разработан давно и совершенствовался по мере разбития и обновления Битрикс24.CRM.
  • Визуально модуль Отчеты выглядит более простым и менее эффективным в сравнении с модулем CRM аналитика.
  • Объем и вид выводимой модулем информации несколько иной, но ее ценность от этого не становится меньшей.
  • Модули «Отчеты» и «Аналитика CRM» взаимно дополняют друг друга информацией в работе аналитика компании.
  • Модуль «Отчеты» содержит большое количество готовых шаблонов, которые можно использовать за основу и гибко настраивать под требования и запросы пользователей, правда с настройками нужно предварительно ознакомится и хорошо разобраться.
фото 3.png

Так штатный отчет по объемам сделок по компаниям желательно подстроить и оставить в нем не все сделки, а только те, которые успешно завершены. Ну незачем отвлекаться при анализе на ненужную информацию.

Диаграмма модуля отчетов и таблица данных имеют большую наглядность и информативность в сравнении с отчетом построенным модулем аналитики и это плюс.

Тонкая настройка фильтров по полям позволяет добиться практически любого нужного результата, но все же чего-то не хватает в штатном ПО для комфортной и полноценной работы.

фото 4.png

Что же есть еще в области статистики и построения отчетов?

Приложение «Статистика компании [STATISTICS.FIX4.ORG] Лаборатории автоматизации «‎LOG [IN] OFF», которое распространяется по подписке Битрикс24.Маркет

фото 5.png
  • Приложение позволяет в один клик строить расширенные и неограниченные тарифными ограничениями отчеты за весь период существования портала в онлайн времени.
  • Вся необходимая информация о компании сконцентрирована и расположена в одном месте, синхронизация и обмен данными происходит автоматически в фоновом режиме.
  • Теперь нет необходимости отдельно анализировать каждое направление сделок, лиды, задачи, работу телефонии, контакты, компании, строить планы и вести учеты брошенных связей с сущностями уволенных сотрудников, постоянно переносить, обновлять полученные данные и обрабатывать их с помощью внешних электронных таблиц для проведения общего анализа.
  • Приложение объединяет и выводит отчеты по всем существующим сущностям Битрикс24.CRM.
Сегодня в нашем примере мы рассматриваем возможности только 10 страницы отчета посвященной компания и контактам и связанным с ними сделками. С информацией о построении отчетов по другим сущностям CRM, расположенным на 18 страницах экрана можно ознакомится в описании приложения и на нашем ютуб канале.
  • Фильтры приложения позволяют быстро выбрать отчетный период, составить отчет по работе конкретного менеджера, группы сотрудников, целого отдела по всем или отдельно выбранным компаниям клиентов, по любым направлениям сделок. Отдельная позиция позволяет вывести на экран информацию о незавершенной работе уволенных сотрудников компании.
  • Если штатные инструменты Битрикс24.CRM выводят многочисленные отчеты по каждой позиции, которые потом требуют сведения в единый массив с привлечением внешних инструментов, то приложение выводит графическое и табличное отображение данных сразу все и на одном экране.
  • Готовые шаблоны приложения выводят данные на экран наиболее востребованные практикой показатели.
  • При желании шаблоны отчетов могут быть доработаны уверенным пользователем ПК под себя без привлечения сторонних специалистов.
Какие типовые отчеты строит приложение?
  • Статистику регистрации новых компаний и контактов за отчетный период сотрудниками компании.
  • Количество успешных сделок, итоговых сумм, значение среднего чека по компаниям и контактам.
фото 6.png
фото 7.png
  • То, что не умеет делать штатное ПО Битрикс24.CRM, отследить сразу все данные по любой компании по всем или выборочным направлениям сделок.
  • Отследить полную историю отношений и успешных заказов по любой компании (группы компаний) или контакту (контактам) не с момента установления приложения, а с момента создания портала. Приложение позволяет встряхнуть и проанализировать всю базу данный с момента ее создания и критически оценить развитие компании в течении десятка лет.
  • Информация о распределение компаний и контактов между сотрудниками и информация о рейтинге компаний по открытым и закрытым сделкам выводится на экран по умолчанию, а не по отдельным дополнительным запросам.
  • Выведенная на экран информация доступна для сортировки по убыванию или возрастанию значений.
  • Отдельные отчеты посвящены связям с сущностями для уволенных сотрудников.
  • Детальная информация отчетов выводится как в графическом так и в табличном виде с возможность «провалится» в каждый элемент-документ CRM.
Сколько стоит установка приложения?
  • Бесплатно если у Вас оформлена и действует подписка на Маркет24.Битрикс.
  • Если подписка на Маркет24.Битрикс не оформлена, то ее цена опубликована на официальном сайте Битрикс24.CRM и зависит от вашего используемого вами тарифа и стоимости лицензии https://www.bitrix24.ru/prices/.
  • Есть 15-дневный демо-режим для бесплатного ознакомления с работой более 1000 приложений Битрикс24.CRM.
Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:
  • YouTube Канал
  • Телеграм Канал
  • Инстаграм Канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам